Succès de l’augmentation de capital Sur-souscription de 109% (AcT)

KEYYO, 1er e-opérateur français de téléphonie sur IP, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui s’est déroulée du 5 au 20 mai 2010.

Cette opération, qui a été sur-souscrite par les investisseurs, a permis de lever un montant total de 1.671.423 €.

Une demande globale supérieure à 1,09 fois le nombre d’actions offertes

93.598 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et 1.930 actions ont été demandées à titre réductible. 185.000 actions ont été également souscrites à titre libre.

Au total, 280.528 actions pour un montant de 1.823.432 € ont été demandées. Le nombre d’actions à titre réductible et irréductible a donc été entièrement souscrit.

Le règlement-livraison des 257.142 actions nouvelles s’effectuera le lundi 31 mai 2010 et leur admission aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris le mardi 1^er juin.

Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes de la Société et négociées sur la même ligne de cotation (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).

A compter du 1^er juin 2010, le nombre total d’actions composant le capital social de KEYYO sera de 2.957.142.

Commentant le succès de cette opération, Philippe Houdouin, Président directeur général de KEYYO déclare :

« Nous tenons à remercier l’ensemble de nos actionnaires et investisseurs qui ont contribué à la réussite de cette augmentation de capital réalisée dans des conditions de marché peu favorables. Les fonds ainsi mobilisés seront intégralement consacrés à l’accélération du déploiement de nos nouvelles offres, avec la double ambition de renforcer notre potentiel de croissance organique et externe.»

Euroland Finance a agi en tant que Chef de file de l’opération et Prestataire de services d’investissement.

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 2^ème trimestre 2010 : le 3 août 2010

KEYYO est un opérateur de téléphonie sur IP « plug and call ». Maîtrisant sa propre infrastructure de téléphonie qui repose sur des technologies ouvertes, le Groupe, qui distribue ses offres par Internet, propose à ses clients des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et au meilleur rapport qualité / prix du marché.

KEYYO a enregistré en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 18,41 M€, en croissance de 14% par rapport à 2008 et un résultat net de 1,03 M€, en hausse de 180% par rapport à 2008.

KEYYO est coté sur Alternext  by NYSE EuronextTM Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).