Citi fixe le prix de remarketing de ses obligations de premier rang 6,000 % chues en 2013

Citi a annonc aujourd'hui le remarketing russi du montant total en principe de 1,875 milliard de dollars de titres de crance, reprsentant la deuxime de quatre sries de titres de crances devant faire l'objet de remarketing aux termes des units d'actions Upper DECS Equity Units de Citi, mises l'Autorit d'investissement d'Abu Dhabi en dcembre 2007. En vertu des accords rgissant ces units d'actions, le taux d'intrt sur cette deuxime srie de dette a t tabli 6,000 %. Le remarketing sera conclu le 15 juin 2010.

Aux termes des units d'actions Upper DECS Equity Units, l'Autorit d'investissement d'Abu Dhabi est dans l'obligation d'acheter un total de 235,6 millions d'actions ordinaires de Citi, en quatre versements chelonns gaux le 15 mars 2010, le 15 septembre 2010, le 15 mars 2011 et le 15 septembre 2011, un prix d'achat de 31,83 dollars par action (7,5 milliards de dollars au total). Les revenus de ce deuxime remarketing seront utiliss pour satisfaire la deuxime obligation de souscription d'actions le 15 septembre 2010. la suite des trois autres souscriptions d'actions ordinaires requises, les actions ordinaires de niveau 1 et les actions ordinaires tangibles de Citi devraient augmenter de 1,875 milliard de dollars au cours de chacun des trois trimestres de 2010 et des premier et troisime trimestres de 2011. Les fonds propres de base de Citi ne seront pas affects par les souscriptions d'actions requises.

Les termes des units d'actions Upper DECS Equity Units, y compris les exigences de remarketing et de souscription d'actions, ont t dcrits initialement par Citi dans un communiqu de presse et un sommaire d'oprations dposs dans un rapport actuel sur formulaire 8-K le 27 novembre 2007. Ces documents peuvent tre consults sur le site de la Securities and Exchange Commission, l'adresse suivante : http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831001/000114420407064349/0001144204-07-064349-index.htm. Pour de plus amples informations sur ce deuxime remarketing, veuillez consulter le prospectus de remarketing qui figure sur le site de la Securities and Exchange Commission, l'adresse suivante : http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831001/000095012310056845/y84634e424b2.htm.

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Citi a dpos une dclaration d'enregistrement (ainsi qu'un prospectus) auprs de la Securities and Exchange Commission (SEC) des tats-Unis pour l'offre laquelle ce communiqu se rapporte. Avant d'investir, veuillez lire le prospectus dans la dclaration d'enregistrement et les autres documents dposs par Citi auprs de la SEC, pour des informations plus compltes sur Citi et sur cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en consultant la base de donnes EDGAR sur le site de la SEC www.sec.gov. Le numro de dossier de la dclaration d'enregistrement de Citi est 333-157459. Vous pouvez aussi obtenir le prospectus en appelant le numro gratuit 1-877-858-5407, aux tats-Unis.

Certains noncs contenus dans ce communiqu, y compris sans toutefois s'y limiter, l'impact attendu des souscriptions d'actions ordinaires requises sur les actions ordinaires de niveau 1 et les actions ordinaires tangibles de Citi, sont des noncs prospectifs tel que l'entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces noncs sont bass sur les attentes actuelles de la direction et sont sujets des incertitudes et changements lis aux circonstances. Les rsultats actuels peuvent diffrer matriellement de ceux inclus dans ces noncs dus une varit de facteurs, dont la conclusion effective des souscriptions d'actions ordinaires attendues. Pour un examen des autres risques et incertitudes pouvant affecter les rsultats futurs de Citi, consultez les rapports priodiques de Citi dposs auprs de la SEC et disponibles sur www.sec.gov ou www.citigroup.com.

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