European Capital reçoit 74 millions d'euros de recettes de la sortie de GO Voyages
ST. PETER PORT, Guernesey, July 7, 2010 /PRNewswire/ --
European Capital Limited (<< European Capital >>) a annoncé aujourd'hui avoir perçu les dividendes de 74 millions d'euros provenant du retrait de son investissement dans GO Voyages.
Créé en 1997, GO Voyages, qui emploie 350 personnes, est l'un des plus importants agents de voyage en ligne en Europe et leader sur le marché des billets d'avion de loisir en ligne en France. En mars 2007, European Capital avait apporté 50 millions d'euros en soutien à l'acquisition de GO Voyages par une filiale du Groupe Arnault et de la Compagnie Nationale a Portefeuille (Groupe Albert Frère). L'investissement de European Capital avait pris la forme d'obligations mezzanine de premier et de deuxième rang, et d'actions privilégiées et ordinaires.
Le 2 juillet 2010, des fonds conseillés par AXA Private Equity ont acheté GO Voyages, entraînant le remboursement des obligations mezzanines de premier et de deuxième rang de European Capital et la vente des actions privilégiées et communes de European Capital, générant des recettes de 74 millions d'euros. Cette transaction a permis à European Capital de réaliser un taux de rendement mezzanine annuel mixte de 16 pour cent, un taux de rendement d'actions annuel mixte de 19 pour cent, et un gain de capitaux propres de 10 millions d'euros.
<< GO Voyages a été un investissement remarquable pour European Capital et est la seconde sortie pour la succursale parisienne de European Capital en 2010, après la sortie du Groupe Spotless, qui avait généré des recettes de 131 millions d'euros >>, a déclaré Ira Wagner, présidente de European Capital Financial Services. << European Capital a été ravie de s'associer avec le Groupe Arnault et la Compagnie Nationale a Portefeuille, qui ont apporté une contribution inestimable au succès de GO Voyages. >>
<< Nous sommes heureux d'avoir aidé GO Voyages et son exceptionnelle équipe de direction dans la constitution de la position de leader de la société sur le marché du tourisme en ligne en rapide expansion >>, a déclaré Stéphane Legrand, directeur de European Capital Financial Services. << Cela ne fait que renforcer la volonté de European Capital à favoriser le développement de sociétés leaders sur des marchés en pleine évolution. >>
<< Le soutien en profondeur, pratique et spécialisé de European Capital a été déterminant dans la réalisation de la croissance exceptionnelle de GO Voyages ces trois dernières années >>, a déclaré pour sa part Carlos da Silva, PDG de GO Voyages. << Nous avons apprécié leur contribution à nous aider à acquérir une part toujours plus importante du marché du tourisme en ligne en pleine expansion et pour avoir initié notre expansion internationale sur d'autres grands marchés européens >>, a ajouté Nicolas Brumelot, vice-président-directeur général de GO Voyages.
Pour de plus amples informations sur l'investissement de European Capital dans GO Voyages, veuillez consulter le site web http://www.europeancapital.com/our_portfolio/companies/spotless_group.html
A PROPOS DE EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une société d'investissement de capitaux paneuropéens, d'investissements mezzanines et d'emprunt de capitaux de premier rang, qui gère 1,3 milliard d'euros de capitaux. Elle est dirigée par European Capital Financial Services (Guernsey) Limited (<< ECFSG >> ou le << gestionnaire d'investissement >>), une filiale à 100 pour cent d'American Capital Ltd.
A PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital Ltd. (Nasdaq : ACAS) est une société à capitaux privés négociée sur le marché public et un gestionnaire de capitaux mondial doté de 14 milliards de US dollars en gestion. Soit directement, soit par le biais de ses activités de gestion de capitaux, American Capital génère, souscrit et gère des investissements dans le domaine des capitaux propres de portée moyenne, de la finance à effet de levier, de l'immobilier et des produits structurés. Fondée en 1986, American Capital dispose actuellement de huit bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site http://www.AmericanCapital.com.
A PROPOS D'AXA PRIVATE EQUITY
Fondé en 1996, AXA Private Equity, une société du groupe AXA Investment Managers, est une société de capitaux propres diversifiée disposant de 25 milliards de US dollars d'actifs gérés ou conseillés, et de huit bureaux à Paris, Francfort, Londres, New York, Singapour, Milan, Zurich et Vienne. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.axaprivateequity.com.
A PROPOS DU GROUPE ARNAULT
Le Groupe Arnault est la société holding familiale de Bernard Arnault, qui contrôle LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton.
A PROPOS DE LA COMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE
La Compagnie Nationale a Portefeuille est le bureau familiale d'Albert Frère et détient directement et indirectement des investissements minoritaires dans de grands groupes européens comme Total, GDF Suez, Lafarge, Iberdrola et Imerys.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les déclarations concernant les résultats escomptés de European Capital et/ou d'American Capital sont sujets à différents facteurs et incertitudes, notamment celles associées à la date de clôture des transactions, aux changements dans les taux d'intérêt, à la disponibilité des transactions, aux changements survenant dans les conditions économiques régionales, nationales ou internationales, ou aux changements dans la situation des entreprises dans lesquelles European Capital et/ou American Capital ont procédé à des investissements.
Contact : European Capital Financial Services Limited Tél. : +33-(0)1-40-68-06-66 Ira Wagner, présidente Tristan Parisot, directeur général Stéphane Legrand, directeur Kevin Abrial, directeur des investissements