GECI Aviation : résultats de l’augmentation de capital (AcT)

COMMUNIQUE DE PRESSE
GECI Aviation   
Augmentation de capital
10 juillet 2010
 

Paris, le 10 juillet 2010 - GECI Aviation. (FR0010449199 - ALRAI) annonce la réalisation de son opération d’augmentation de capital, lancée le 28 juin dernier. L’augmentation de capital de 20 M€, avec suppression du droit préférentiel de souscription, a été souscrite à hauteur de 96,5%.

Le montant brut de l'opération s'élève à 19.308.823,38 euros et se traduit par la création de
13.991.901 actions nouvelles. La période de souscription, ouverte le 28 juin 2010, s'est clôturée le 8 juillet 2010.

L'opération a été souscrite à hauteur de 96,5 %. Cette opération permettra, outre le renforcement des fonds propres, l’accélération du développement de l’activité de construction d’avions avec notamment la fabrication des 2 prototypes et des 2 cellules d’essai du Skylander SK-105 et le renforcement de la chaine de production du F406, pour lequel le groupe a signé le 7 juillet 2010, avec un client chinois, un protocole d’accord pour la livraison de 10 appareils pour un montant de 50 M€.

Le règlement livraison et la cotation des actions nouvelles interviendront respectivement les 15 et 16 juillet 2010. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0010449199.

Avec cette opération, le capital social de GECI Aviation est désormais composé de 66.367.167 actions d’un nominal de 0,10 €, représentant un capital social de 6.636.716,7 €. Le flottant est composé de  5 847 269 titres, soit 8,81% du capital total.
L’investissement de la Région Lorraine au capital de Geci Aviation, pour un montant de 7 m €
suite au vote favorable du conseil régional et approbation du du Conseil d'Etat, constituera la prochaine étape du montage financier de la société GECI Aviation.

L'opération a été dirigée par le Crédit du Nord agissant en qualité de seul chef de file et par Gilbert Dupont en qualité de Prestataire de Services d’Investissement.

Agent centralisateur : Société générale, SGSS/GIS - 32 rue du Champ de Tir, BP 81236 – 44312 Nantes cedex 3

Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus constitué (i) du document de référence de la société GECI Aviation enregistré par l’AMF le 24 juin 2010 sous le numéro R.10-050 et (ii) d’une note d’opération (incluant un résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l’AMF n°10-200 en date du 24 juin 2010, sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de GECI Aviation. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de GECI Aviation (www.geciaviation.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
GECI Aviation attire l’attention des investisseurs sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l’AMF avant de prendre leur décision d’investissement.

A propos de GECI Aviation 
GECI Aviation, filiale du groupe GECI International, est dédiée au développement, à la production et à la commercialisation d’avions bi turbopropulseurs. L’offre de GECI Aviation porte sur deux appareils. Le F-406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105, dont l’achèvement est prévu fin 2012, capable de transporter 19 passagers ou jusqu’à 2,7 tonnes de fret et d’opérer dans des environnements difficiles, est un avion performant et économique, sans équivalent dans sa catégorie.

Fiche signalétique :
Mnémonique : ALRAI
Alternext d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010449199
Nombre de titres : 66 367 167

GECI Aviation est labellisé « Entreprise Innovante » par OSEO / ANVAR

Pour plus d’informations, merci de consulter le site : www.geciaviation.com

Vos contacts :
GECI Aviation    CALYPTUS
Brigitte Nawy    Cyril Combe
Tél : +33 1 53 53 00 85    Tél. : 01 53 65 68 68   
brigitte.nawy@geci.net    cyril.combe@calyptus.net    


Avertissement
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