AMD annonce avoir fix le prix de l'mission diffusion restreinte de 500 millions de dollars de billets de premier rang

Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE : AMD) a annonc aujourd'hui avoir consenti vendre un montant total de capital de 500 millions de dollars de ses billets de premier rang 7,75% arrivant chance en 2020 dans une mission diffusion restreinte. AMD entend clturer la transaction le 4 aot 2010 ou dans ces environs.

AMD estime que le produit net de l'mission et de la vente des billets de premier rang s'lvera environ 489,8 millions de dollars aprs en avoir dduit les remises aux acheteurs initiaux et les frais estims pour les transactions. AMD entend utiliser les produits nets, ainsi que son encaisse existante, pour acheter ses billets convertibles de premier rang de 6,00% arrivant chance en 2015 soumissionns validement conformment l'offre publique faite par la socit pour de tels billets, annonce prcdemment. Le produit net qui ne sera pas utilis dans l'offre publique d'achat, s'il en reste, sera utilis des fins gnrales d'entreprise.

Les nouveaux billets de premier rang n'ont pas t enregistrs sous la loi sur les titres de 1933, telle qu'amende, ni sous les lois sur les titres applicables des divers tats, et ne seront offerts qu' des acheteurs institutionnels qualifis eu gard au Rglement 144A et aux transactions outremer conformment au Rglement S sous la loi sur les titres de 1933, telle qu'amende. Sauf s'ils sont enregistrs de la sorte, les nouveaux billets de premier rang ne peuvent pas tre offerts ou vendus aux tats-Unis sauf en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement de la loi sur les titres ou des lois sur les titres applicables des tats.

Ce communiqu de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres; et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans les tats o une telle offre, sollicitation ou vente serait illgale avant enregistrement ou qualification au titre des lois sur les titres de tels tats.

propos d'AMD

Advanced Micro Devices (NYSE : AMD) est une socit technologique innovatrice dont la vocation est de collaborer avec ses clients et partenaires technologiques pour amorcer la prochaine gnration de solutions informatiques et graphiques au travail, domicile et au jeu. Pour de plus amples informations, visitez .

noncs prospectifs

Ce nouveau communiqu contient des noncs prospectifs au sens de la Section21E de la loi sur l'change de titres de 1934 et la Section27A de la loi sur les titres de 1933. Les noncs prospectifs refltent les attentes actuelles et les projections concernant des vnements futurs, y compris la ralisation de l'offre selon les termes spcifis ou sa simple ralisation, et impliquent donc des incertitudes et des risques. Il est possible que des vnements futurs puissent diffrer des prvisions suite toute une varit de risques et autres facteurs tels que ceux qui sont dcrits dans le rapport annuel d'AMD sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 26 dcembre 2009, tel qu'actualis par son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 27 mars 2010, et dpos auprs de la U.S. Securities and Exchange Commission. Il n'est pas possible de prvoir ou d'identifier tous ces facteurs. Tous noncs prospectifs dans ce communiqu se basent sur certaines hypothses et analyses faites la lumire de l'exprience d'AMD et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle, des dveloppements futurs attendus, et d'autres facteurs qu'ils croient appropris vu les circonstances. Les noncs prospectifs ne constituent pas une garantie de performance future et les rsultats ou dveloppements rels peuvent diffrer de faon substantielle des prvisions. AMD n'entend pas actualiser ses noncs prospectifs quels qu'ils soient, contenus dans ce communiqu de presse.

AMD, son logo en flche et leur combinaison sont des marques de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms sont titre d'information uniquement et peuvent tre des marques de commerce de leurs propritaires respectifs.

Le texte du communiqu issu d'une traduction ne doit d'aucune manire tre considr comme officiel. La seule version du communiqu qui fasse foi est celle du communiqu dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours tre confronte au texte source, qui fera jurisprudence.