AMD lance l'offre d'achat de ses billets de premier rang convertibles 6,00% chant en 2015

Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE : AMD) a annonc aujourd'hui avoir lanc une offre d'achat au comptant totalisant jusqu'800000000 dollars du montant total en principal de ses billets de premier rang convertibles 6,00% chant en 2015 (les billets). AMD projette de financer l'achat des billets vendus dans le cadre de l'offre d'achat avec les produits nets issus de la clture du placement priv d'AMD de 500000000 dollars du montant total en principal de billets de premier rang chant en 2020 (la nouvelle offre de billets), qui a t annonc sparment par AMD aujourd'hui, en plus de ses liquidits dj existantes.

L'offre d'achat expirera 00h00 (minuit), heure de New York, le 20 aot 2010, moins que la date ne soit prolonge (lesdites date et heure, avec une ventuelle prolongation, correspondant la date d'expiration) ou qu'il n'y soit mis fin l'avance par AMD. Les dtenteurs ayant valablement accept de vendre et ne retirant pas valablement leurs billets la date d'expiration ou avant celle-ci, auront droit de recevoir 1000 dollars par tranche de 1000 dollars de montant en principal des billets achets dans le cadre de l'offre d'achat, plus les intrts courus et non verss jusqu' la date de paiement des billets accepts pour paiement, mais non inclus. L'acceptation de vendre des billets doit avoir lieu la date d'expiration ou avant celle-ci, et les billets pourront tre retirs n'importe quel moment le jour de la date d'expiration ou avant celle-ci.

Dans le cas o les acceptations de tous les billets valablement accepts d'tre vendus ncessiteraient qu'AMD rachte plus de 800 000 000 dollars du montant total en principal des billets dans le cadre de l'offre d'achat, alors AMD allouerait les acceptations au pro rata entre les dtenteurs ayant accept de vendre.

L'offre d'achat dpend de la satisfaction de certaines conditions, notamment de la clture de la nouvelle offre de billets, qui sera soumise aux conditions de clture d'usage.

Les dtails complets des conditions gnrales de l'offre d'achat figurent dans l'offre d'achat datant du 26 juillet 2010 ainsi que dans l'annexe d'OA d'AMD, lesquelles ont t dposes auprs de la Securities and Exchange Commission (commission amricaine de contrle des oprations boursires).

AMD a retenu les services de J.P. Morgan Securities Inc. et de Citigroup Global Markets Inc. pour agir en qualit de chefs de file dans le cadre de l'offre d'achat. Les questions concernant l'offre d'achat peuvent tre adresses J.P. Morgan Securities Inc. au 800-261-5767 (numro gratuit) ou Citigroup Global MarketsInc. au 800-558-3745 (numro gratuit). Les demandes pour l'offre d'achat et pour les autres documents relatifs l'offre d'achat peuvent tre adresses MacKenzie Partners, Inc., l'agent d'information et le dpositaire dans le cadre de l'offre d'achat, au 212-929-5500 (PCV) ou au 800-322-2885 (numro gratuit).

Ni AMD, ni aucun des membres de son conseil d'administration, ni les chefs de file, ni l'agent d'information/le dpositaire ne recommandent en aucune faon aux dtenteurs de vendre ou de s'abstenir de vendre leurs billets dans le cadre de l'offre d'achat. Les dtenteurs doivent dcider s'ils souhaitent vendre leurs billets dans le cadre de l'offre et, si cela est le cas, le nombre de billets qu'ils souhaitent vendre.

Le prsent communiqu n'a qu'un but informatif et ne saurait constituer une offre d'achat ou une sollicitation d'offre de vente des billets ou de tous autres titres. L'offre d'achat n'est faite que conformment aux documents d'offre d'achat, y compris l'offre d'achat et la lettre d'accompagnement connexe qu'AMD fait parvenir aux dtenteurs. L'offre d'achat n'est pas propose aux dtenteurs dans toute juridiction dans laquelle la proposition ou l'acceptation de celle-ci seraient contraires aux lois sur les valeurs mobilires, sur la protection de l'pargne ou toutes autres lois de la juridiction en question.

propos d'AMD

Advanced Micro Devices (NYSE : AMD) est une socit technologique innovante dont la vocation est de collaborer avec ses clients et ses partenaires pour promouvoir des solutions informatiques et graphiques professionnelles, familiales et divertissantes de prochaine gnration. Pour en savoir davantage, consulter le site .

noncs prospectifs

Le prsent communiqu de presse contient des noncs prospectifs au sens de la Section 21E de la loi Securities Act de 1934, sous sa forme amende, et de la Section 27A de la loi Securities Exchange Act de 1933, sous sa forme amende. Les noncs prospectifs refltent des attentes et des prvisions actuelles au sujet d'vnements futurs, et comprennent donc des risques et des incertitudes. Il est possible que les vnements futurs, notamment la question de savoir si l'offre d'achat sera acheve selon les termes spcifis ou mme simplement si elle s'achvera, diffrent des attentes en raison de divers risques et d'autres facteurs tels que ceux dans le rapport annuel d'AMD sur Formulaire10-K pour l'exercice clos le 26 dcembre 2009, tel qu'actualis dans son rapport trimestriel sur Formulaire 10-Q pour le trimestre clos le27mars2010, dpos auprs de la Securities and Exchange Commission. Il est impossible de prdire ou d'identifier de tels facteurs. Les noncs prospectifs contenus dans ce communiqu sont bass sur certaines hypothses et analyses faites la lumire de l'exprience d'AMD et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des dveloppements futurs escompts et d'autres facteurs jugs appropris dans les circonstances. Les noncs prospectifs ne constituent pas une garantie de performance future et les rsultats ou les dveloppements rels pourront diffrer sensiblement des attentes. AMD ne prvoit pas d'actualiser l'un quelconque des noncs prospectifs contenus dans le prsent communiqu.

AMD, le logo AMD Arrow, et leurs combinaisons sont des marques de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms sont mentionns dans un but d'information uniquement et peuvent tre des marques appartenant leurs propritaires respectifs.

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