Avis important : Distribution interdite dans la République italienne, de même qu'à tout citoyen italien ou à toute personne résidant à une adresse qui se trouve dans la République italienne
PHILADELPHIE, August 13, 2010 /PRNewswire/ --
- Crown Holdings, Inc. présente les résultats finaux de son offre publique d'achat ciblant tous les billets garantis prioritaires de premier rang qui arrivent à échéance en 2011
Crown Holdings, Inc. (la << Société >>) (NYSE : CCK) a présenté aujourd'hui les résultats finaux de son offre publique d'achat (l'<< Offre >>) précédemment annoncée concernant tous les billets garantis prioritaires de premier rang à 6,250 % (les << Billets >>) de Crown European Holdings SA, une filiale de la société, lesquels arrivent à échéance en 2011.
Le 12 août 2010 à 17 h 00, heure de l'Europe centrale (HEC) (11 h 00, heure avancée de l'Est [HAE]), le montant total en principal des billets visés par l'offre était de 65 078 000 euros. La société s'attend à pouvoir racheter tous les billets qui faisaient l'objet de l'offre, et à un règlement aux alentours du 17 août 2010. Les billets que la société s'attend à pouvoir racheter représentent approximativement 43,4 % du montant total en principal des billets en circulation avant l'offre publique, lequel s'élève à 149 861 000 euros. Les billets achetés dans le cadre de l'offre seront annulés.
Pour chaque tranche de 1 000 euros du montant en principal des billets achetés dans le cadre de l'offre, la société devra verser aux détenteurs un montant de 1 042,50 euros en espèces plus les intérêts courus et impayés entre la date du dernier paiement d'intérêts (inclusivement) jusqu'à, mais excluant, la date du règlement. Le montant total de contrepartie que devra payer la société pour les billets qu'elle s'attend à pouvoir racheter s'élève à environ 69,7 millions d'euros, intérêts courus et impayés inclus. Une fois l'offre publique complétée, le montant total en principal des billets en circulation restants sera de 84 783 000 euros.
L'offre publique a été placée conformément aux modalités de l'offre publique d'achat de la société datée du 4 août 2010. Citigroup Global Markets Inc. a agi à titre de maison de courtage responsable de la gestion de l'offre. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre publique d'achat ni un démarchage de valeurs mobilières.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
À l'exception des données de nature rétrospective, tous les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs - y compris le fait que l'offre soit assujettie à certaines conditions (dont la disponibilité des emprunts) et le fait que les modalités finales de l'offre puissent varier en fonction du marché et d'autres conditions - qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Il n'existe aucune garantie que l'offre sera complétée selon les modalités décrites aux présentes, ni qu'elle sera réellement complétée. Les principaux facteurs qui pourraient venir créer un écart entre les énoncés contenus dans ce communiqué de presse et les résultats réels des activités de la société, ou la situation financière véritable de cette dernière, sont présentés à la rubrique << Énoncés prospectifs >> du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi que dans les dépôts subséquents faits avant ou après la date des présentes. La société rejette toute intention de réviser ou de mettre à jour tout énoncé prospectif précis à la lumière d'événements futurs.
Crown Holdings, Inc., à travers ses filiales, est un important fournisseur de produits d'emballage destinés aux sociétés de marketing spécialisées dans les produits de grande consommation à l'échelle mondiale. Son siège social international est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Thomas A. Kelly, premier vice-président, finances, +1-215-698-5341, ou Ed Bisno, Bisno Communications, +1-212-717-7578.