Weatherford annonce une offre d'obligations de premier rang
GENÈVE, September 16, 2010 /PRNewswire/ --
Weatherford International Ltd., une société exonérée aux Bermudes (<< Weatherford Bermuda >>) et une filiale de Weatherford International Ltd., une société à responsabilité limitée suisse (NYSE : WFT) (la << Société >> ou << Weatherford >>), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre d'obligations de premier rang. La Société et Weatherford International, Inc., une entreprise du Delaware et une filiale de la Société, garantiront complètement et inconditionnellement les obligations sur une base de premier rang et non garantie.
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Les produits nets de cette offre, dont le montant pourrait atteindre 700 millions US$, devraient être utilisés pour financer le prix d'achat de l'offre au comptant, annoncée séparément le 16 septembre 2010, sur les 6 5/8 % obligations de premier rang en circulation arrivant à échéance le 15 novembre 2011 de Weatherford Delaware, les obligations de premier rang à 5,95 % en circulation arrivant à échéance le 15 juin 2012 de Weatherford Bermuda et les obligations de premier rang à 4,95 % en circulation arrivant à échéance le 15 octobre 2013 de Weatherford Bermuda. Les produits nets serviront également à rembourser la dette à court terme et à financer certains objectifs généraux de d'entreprise.
Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC sont les co-gestionnaires de l'offre. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus peuvent être obtenus gratuitement en consultant EDGAR sur le site Internet de la SEC http://www.sec.gov. Un investisseur peut également demander à tout placeur ou contrepartiste participant à cette offre d'envoyer un prospectus avec son supplément en s'adressant à l'une des organisations suivantes : Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de : Prospectus Department, 100 Plaza One, Jersey City, New Jersey 07311 (ou en composant le 1-800-503-4611); ou Morgan Stanley & Co. Incorporated, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2e étage, New York, New York 10014 (ou en composant le 1-866-718-1649); ou UBS Securities LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, New York 10171 (ou en composant le 1-877-827-6444, poste 561-3884).
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des valeurs décrites dans le présent communiqué, et il ne peut y avoir aucune vente de ces valeurs dans aucun état ou autre juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence de toute formalité requise en vertu du droit applicable dans ces états ou juridictions. Les offres de valeurs décrites dans le présent communiqué seront faites uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus et d'un supplément de prospectus soumis à la Commission des opérations de bourse des États-Unis (SEC). Le prospectus et le supplément de prospectus font partie d'une déclaration en attente qui est entrée en vigueur en vertu de la loi Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifiée.
Weatherford est une multinationale spécialisée dans les services d'exploitation pétrolière, dont le siège social est situé en Suisse. La société est un des plus importants et plus innovants fournisseurs de solutions mécaniques, de technologies et de services pour les activités de forage et de production dans les secteurs du pétrole et du gaz. Weatherford est présent dans plus de 100 pays et emploie plus de 52 000 personnes réparties dans le monde entier.
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant, entre autres, les perspectives opérationnelles de Weatherford et l'utilisation anticipée des produits de cette offre. Les énoncés prospectifs de Weatherford sont soumis à certains risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes, décrits plus en détail dans les rapports et les déclarations d'enregistrement de Weatherford International Ltd. déposés auprès de Commission des opérations de bourse, incluent l'impact des cours du pétrole et du gaz naturel, et la conjoncture économique mondiale concernant les activités de forage, le résultat d'enquêtes gouvernementales en cours, la demande pour les produits et les services de Weatherford et les prix appliqués, les conditions économiques et réglementaires au niveau local et au niveau international, et les évolutions de la fiscalité et des lois affectant nos activités. Dans l'éventualité de la concrétisation d'un ou de plusieurs de ces risques, ou si les hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement différents de ceux anticipés actuellement.
Contacts : Andrew P. Becnel directeur financier +41-22-816-1502 Karen David-Green vice-présidente, relations avec les investisseurs +1-713-693-2530