Weatherford annonce la contrepartie totale pour son offre publique d'achat << Any and All >>
GENÈVE, September 24, 2010 /PRNewswire/ --
Weatherford International Ltd., une société par actions à responsabilité illimitée suisse (NYSE : WFT) (<< Weatherford >>) a annoncé aujourd'hui le rendement de référence et la contrepartie totale pour son offre << Any and All >> précédemment annoncée, en vertu de laquelle Weatherford International, Inc., une entreprise du Delaware et une filiale de Weatherford (<< Weatherford Delaware >>) offre, selon certaines conditions, de racheter toute obligation de premier rang 6 5/8 % en circulation et arrivant à échéance le 15 novembre 2011. L'offre << Any and All >> est effectuée conjointement à l'offre Maximum Tender Offer précédemment annoncée, dans le cadre de laquelle (a) Weatherford Delaware propose de racheter, selon certaines conditions, ses obligations de premier rang à 5,95 % arrivant à échéance le 15 juin 2012, et (b) Weatherford International Ltd., une entreprise exonérée aux Bermudes et une filiale de Weatherford (<< Weatherford Bermuda >>) propose de racheter, en fonction de certaines conditions, ses obligations de premier rang à 5,15 % arrivant à échéance le 15 mars 2013 et ses obligations de premier rang à 4,95 % arrivant à échéance le 15 octobre 2013.
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Le rendement de référence de l'offre << Any and All >> a été déterminé aujourd'hui à 14 h, heure de New York. La contrepartie totale pour chaque obligation est basée sur le rendement de référence plus une marge fixe, conformément au tableau ci-dessous. Tous les paiements pour les obligations achetées à travers l'offre << Any and All >> comprendront aussi les intérêts courus non payés sur le montant principal, jusqu'à, mais à l'exclusion de, la Date de règlement de l'offre << Any and All >>, qui est actuellement prévue pour le jeudi 23 septembre 2010.
Contrepartie totale Référence Marge par Type du Rendement fixe 1 000 USD Numéro de trésor de (points de montant Émetteur CUSIP valeur américain référence de base) principal ------ ------ ------ --------- --------- ------ --------- Weatherford 947074 Obligations Obligation 0,339 % 50 1 065,75 USD Delaware AD2 de premier du trésor rang US 6 5/8 % à 1,75 % échues 15 échue le novembre 15 novembre 2011 2011
La date d'expiration de l'offre << Any and All >> est le 22 septembre 2010 à 23 h 59, heure de New York, sauf si prolongée ou résiliée plus tôt.
Les conditions de l'offre << Any and All >>, y compris les conditions de l'engagement de Weatherford Delaware d'accepter les obligations offertes et de payer la contrepartie totale plus les intérêts courus et impayés sont contenues dans le document d'offres publiques d'achat du 16 septembre 2010 et de la lettre de transmission associée qui ont été distribués aux titulaires des obligations concernées. L'offre << Any and All >> est sous réserve de la satisfaction ou l'abandon de certaines conditions indiquées dans le document d'offres d'achat, y compris la conclusion de notre offre parallèle de 1,4 milliard USD d'obligations de premier rang, devant se clore le 23 septembre 2010.
Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda ont fait appel à Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC pour agir en tant que co-agents de l'offre, et à Global Bondholder Services Corporation pour agir en tant que dépositaire et agent d'information des offres publiques d'achat.
Les documents peuvent être obtenus en s'adressant à Global Bondholder Services Corporation en composant le +1-866-470-3700 ou par écrit : Corporate Action, 65 Broadway, Suite 404, New York, New York 10006. Les questions concernant les offres publiques d'achat peuvent être adressées à l'une des trois organisations suivantes : Deutsche Bank Securities Inc. par téléphone en composant le +1-866-627-0391 ou par écrit à l'adresse 60 Wall Street, New York, New York 10005, à l'attention de : Liability Management Group ; Morgan Stanley & Co. Incorporated par téléphone en composant le +1-800-624-1808 ou par écrit à l'adresse 1585 Broadway, New York, New York 10036, à l'attention de : Liability Management Group ; UBS Securities LLC par téléphone en composant le +1-888-719-4210 ou par écrit à l'adresse 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, à l'attention : Liability Management Group.
Ce communiqué ne constitue pas une offre publique d'achat ni une sollicitation d'acceptation d'une telle offre, qui ne peut être faite qu'en conformité aux conditions du document d'offres publiques d'achat. Dans toute juridiction dont les lois exigent que les offres publiques d'achat soient faites par l'intermédiaire d'un courtier ou un contrepartiste homologué, les offres publiques d'achat seront considérées comme étant faites au nom de Weatherford Delaware et de Weatherford Bermuda par Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC, ou un ou plusieurs courtiers et contrepartistes homologués en vertu des lois d'une telle juridiction.
Weatherford est une multinationale établie en Suisse, spécialisée dans les services d'exploitation pétrolière. Son siège est basé en Suisse. La société est un des plus importants et plus innovants fournisseurs de solutions mécaniques, de technologies et de services pour les activités de forage et de production dans les secteurs du pétrole et du gaz. Weatherford est présent dans plus de 100 pays et emploie plus de 52 000 personnes réparties dans le monde entier.
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant, entre autres, les perspectives opérationnelles de Weatherford, le calendrier et la clôture des offres publiques d'achat et de l'offre parallèle d'obligations ainsi que les diverses dates concernant les offres publiques d'achat. Ces énoncés prospectifs sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, décrits plus en détail dans les rapports et les déclarations d'enregistrement de Weatherford International Ltd. déposés auprès de Commission des Opérations de bourse (SEC), incluent l'impact des cours du pétrole et du gaz naturel et la conjoncture économique mondiale concernant les activités de forage, le résultat d'enquêtes gouvernementales en cours, la demande pour les produits et les services de Weatherford et les prix appliqués, les conditions économiques et réglementaires au niveau local et au niveau international, les évolutions de la fiscalité et des lois affectant nos activités, le maintien de la volatilité des conditions des marchés financiers et l'intérêt des titulaires à offrir leurs obligations. Dans l'éventualité de la concrétisation d'un ou de plusieurs de ces risques, ou si les hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement différents de ceux anticipés actuellement.
Contact : Andrew P. Becnel +41-22-816-1502 Directeur financier Karen David-Green +1-713-693-2530 Vice-présidente - Relations avec les investisseurs