Les papeteries Mougeot deviennent 'Novacare' et lèvent 12,4 ME avec le concours du Groupe Siparex, d'EPF Partners et de SPEF Développement
Le 26 janvier 2004
Situées à Laval sur Vologne (88), les Papeteries Mougeot, désormais Novacare, sont l'un des intervenants européens majeurs sur le marché de l'hygiène. La société conçoit, fabrique et distribue des produits d'hygiène bébé et des papiers sanitaires (papier toilette, essuie-mains et essuyage industriel) à destination de la grande distribution et du secteur des professionnels.
Après avoir cédé en 2002 son activité de production de papiers autocopiants, la société s'est recentrée sur le marché de l'hygiène et plus particulièrement sur les changes bébés, activité en forte progression qui représente un axe de développement majeur, notamment à l'international, pour les prochaines années. Cette volonté s'est traduite par l'adoption d'une nouvelle dénomination sociale ' Novacare ' en janvier 2004.
Avec une capacité de production annuelle de près de 700 millions de changes bébés et de 45 000 tonnes de papiers sanitaires, Novacare a réalisé en 2003 un chiffre d'affaire d'environ 130 ME.
Jean-Maurice Dussapt, représentant la 4ème génération à la tête de l'entreprise, a souhaité reconfigurer son actionnariat, permettant ainsi la liquidité des actionnaires historiques et la mise en place d'un nouveau tour de table de financiers pour accompagner le développement de la société, autour du groupe familial Dussapt qui conserve la majorité du capital.
Cette opération financière s'est élevée à 12,4 ME. Le Groupe Siparex, à travers le fonds SPF III Middle Market et la société Siparex Croissance (SM), a investi 6,2 ME, EPF Partners, nouvel investisseur, 5 ME, et SPEF Développement 1,2 ME.
Novacare, qui reste l'une des rares affaires indépendantes du secteur, a désormais les moyens de mener à son terme son ambitieux programme d'investissement qui, outre l'augmentation de sa capacité de production de changes bébés, lui permettra de lancer une ligne de changes culottes aux perspectives prometteuses. La société a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 170 ME en 2004.
Son Président, Jean-Maurice Dussapt, se déclare ' très satisfait d'avoir mené à bien cette opération, permettant un recentrage de notre actionnariat autour de partenaires financiers de qualité, parmi lesquels Sigefi, la société de gestion du Groupe Siparex, et SPEF Développement qui nous accompagnent depuis 1995. Cette augmentation de capital devrait permettre à Novacare de faire face au développement attendu, notamment sur le créneau porteur des changes complets '.
Contacts :
Novacare :
Jean-Maurice Dussapt, Président Directeur Général
tél. 03 29 52 42 32
Sigefi Private Equity (Groupe Siparex) :
Pierre Rispoli, Directeur Associé ; Antoine Krug ; Pierre-Henri Besse
tél. 01 53 93 02 20
EPF Partners :
Christian d'Argoubet, Directeur Général ; Raphaël Delmarre
tél. 01 58 19 21 80
SPEF Développement :
Jean-Christophe Guilbaud, Directeur des Participations
tél. 01 58 19 22 29
Conseils :
Juridique : EY Law (Myriam Cuvellier), Lamartine Conseil (Olivier Renault)
Audit Financier : Deloitte Touche Tohmatsu (Christophe Saubiez)
Cabinet SECEF (Jacques Tenette)
Cabinet BDCP (Guy Barsi , Anne-Sophie Rémy)
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