Linklaters conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l'émission d'OCEANE de Nexans
Linklaters conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l’émission d’OCEANE de Nexans
Linklaters a conseillé le syndicat bancaire dirigé par HSBC et Société Générale en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés dans le cadre de l’émission d’obligations à option de conversion et ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2019 lancée par Nexans le 21 février 2012. Cette émission a été effectuée avec succès, le montant initialement prévu de 240 millions d’euros ayant été porté à 275 millions d’euros.
L’objectif de l’émission est d’allonger la maturité de la dette de Nexans, notamment en refinançant une partie des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2013. Cette opération devrait permettre à la société de continuer à disposer d’une flexibilité financière pour financer les besoins généraux du groupe.
Concomitamment au placement des OCEANE 2019 auprès d’investisseurs institutionnels, Nexans a recueilli, par l’intermédiaire des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, via une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé (« reverse bookbuilding »), les intérêts vendeurs portant sur les OCEANE 2013. Le nombre d’OCEANE 2013 collectées dans le cadre du livre d’ordres inversé représentant 34,5 % du nombre d’OCEANE 2013 initialement émises, Nexans s’est engagée à désintéresser le marché en France au même prix que celui qui sera versé aux porteurs d’OCEANE 2013 cédant celles-ci dans le cadre du livre d’ordres inversé.
L’équipe de Marchés de Capitaux de Linklaters constituée à l’occasion de cette opération était dirigée à Paris par Philippe Herbelin, associé, assisté de Thomas Le Vert ainsi que Tatiana Uskova et Charles Tissier. Luis Roth, associé, assisté de Max Turner ont traité les aspects de droit américain. Les aspects fiscaux ont été traités par Thomas Perrot, counsel.
Le bureau de Linklaters à Paris conseille régulièrement tant les émetteurs que les établissements financiers et les syndicats bancaires en matière d’émissions de titres de capital et de créance ainsi que de cotations et de restructurations sur les marchés financiers dans le monde entier. Ainsi, l’équipe Marchés de Capitaux parisienne a notamment été impliquée récemment dans l’introduction en bourse de Medica, les augmentations de capital de Michelin, AXA et Saft et les émissions d’OCEANE de CGG Veritas et Air France KLM ainsi que d’ORNANE de Silic et Gecina.
Autre conseil :
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseillait Nexans.
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