Levée de fonds de 50 millions réussie pour Raphaël Michel

                                                                                                   

COMMUNIQUE DE PRESSE

Levée de fonds de 50 millions

réussie pour Raphaël Michel

Piolenc, le 19 03 2013 : Levée de fonds réussie pour Raphaël Michel, le négociant assembleur de la vallée du Rhône. Cette opération s'élève à 50 millions d'euros sur trois ans et le premier tour de table des 18 premiers mois vient de s'achever : parallèlement à l'augmentation de capital de 6 M€ souscrite par MBO Partenaires, un pool de banques (CIC, BNP Paribas, Société Générale, Arkéa BEI et Bank of China) met en place des lignes de financement bancaire structuré pour 18 M€ auxquelles s'ajoutera une ligne de 3 M€ apportée par Oséo dans le cadre d'un Contrat de Développement Participatif.

L'objectif de cette opération est de consolider la stratégie d'évolution mise en place depuis l'arrivée de Monsieur Ryckwaert à la tête de la société. C'est un pari audacieux dans un secteur qui, contrairement aux idées reçues, devient de plus en plus attractif.

Structurer le développement ambitieux de la société

Guillaume Ryckwaert

Avec cette levée de fonds significative pour Raphaël Michel, son dirigeant Guillaume Ryckwaert a souhaité se donner des moyens conséquents pour financer son projet de développement à l'horizon 2016. Depuis la reprise de la société en 2002, Monsieur Ryckwaert a fait évoluer la société d'un modèle basé sur l'offre vers une société de services à forte valeur ajoutée et orientée sur la demande client. En 2012, Raphaël Michel a réalisé plus de 51 M€ de CA, soit une croissance de 25%.

Cette levée de fonds montre le fort potentiel de croissance de la société. Dans un marché où l'approvisionnement est primordial, elle a pour ambition de le structurer en amont (de la production jusqu'à l'assemblage) grâce à un outil de production moderne.

« Je réalise qu'au-delà d'un renforcement de mes fonds propres, cette opération va permettre de faire évoluer le modèle économique de la société en la faisant passer d'une PME familiale à une PME industrielle. » explique le PDG. Cette opération permettra ainsi de structurer le développement de la société à la fois sur un plan financier et humain. Suite au recrutement de Vincent Texier en tant que Directeur Administratif et Financier, le recrutement d'un Directeur Export est également à prévoir. En effet, si la société entend pouvoir continuer à prendre des parts de marché en France, elle souhaite également poursuivre son développement à l'international.

Le vin, un investissement d'avenir ?

En considérant l'évolution de la société Raphaël Michel depuis 2002, les investisseurs ont clairement fait un choix d'avenir ! « Ce qui nous a convaincu en premier dans cette levée de fonds, c'est le porteur du projet, Monsieur Ryckwaert, explique Cécile Nguyen, Directeur Associée chez MBO Partenaires. Il a une vision novatrice du secteur d'activité en rupture avec un marché jugé plutôt traditionnel. »

La donne mondiale en matière de vin a changé. La consommation est en constante augmentation, alors que l'offre diminue en quantité pour privilégier la qualité. Le vin français s'exporte mieux et 70% de ces exports concernent le vrac. « Nous voyons le vin comme un secteur de plus en plus compétitif dans les années à venir, poursuit Madame Nguyen. » Avec une forte attention portée sur l'approvisionnement et les attentes client, la société Raphaël Michel s'inscrit dans les modèles des wineries du nouveau monde. « C'est le passage d'une vision patrimoniale à une vision industrielle ! Et les résultats très positifs de Raphaël Michel des 10 dernières années ont fini par convaincre nos investisseurs ».

A propos de Raphaël Michel

Fondée en 1899, la Maison de négoce en vin Raphaël Michel est l'intermédiaire indispensable des négociants bouteilles. Son savoir-faire et son indépendance lui permettent de conseiller au mieux ses clients dans le choix des assemblages. L'élaboration des cuvées correspond ainsi parfaitement aux attentes des consommateurs et permet d'offrir une qualité irréprochable. Sa gamme regroupe les vins de table, vins de pays et vins d'appellation de la vallée du Rhône et du Sud de la France. La société a la capacité de fournir en grands volumes ses clients embouteilleurs, grossistes, cavistes et importateurs. L'acquisition de nouveaux domaines dans les Côtes du Rhône alimente l'offre vrac avec nom de domaine de Raphaël Michel. Grâce à des sites de production implantés en Amérique du Sud, Raphaël Michel commercialise également des vins du Chili et d'Argentine. 

A propos de MBO Partenaires

MBO Partenaires est une société de gestion spécialisée dans les opérations de transmission de type  Management Buy Out et Capital Développement sur les PME dont la valorisation est comprise entre 10 et 75M€, tous secteurs d'activités confondus. Ce spécialiste des opérations gère actuellement 450M€ au travers de trois fonds communs de placement à risques, MBO Capital (120M€), MBO capital 2 (150M€) et MBO capital 3 (180 M€). Depuis sa création en 2002, l'équipe, composée de 15 professionnels, a réalisé plus de 80 opérations. Fort de ses bureaux support dans les BRIC (Chine, Inde et Brésil), MBO Partenaires est à même de proposer à ses associés dirigeants un accompagnement sur mesure et un soutien opérationnel dans leur développement à l'international.

Contact presse : Red Pepper - Groupe Curious

Sylvaine Montagnat Rentier                                                                      Cécile Harré

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