Publicis Groupe: Resultats Annuels 2012

PARIS, February 14, 2013 /PRNewswire/ --

Annee 2012

(millions d'euros sauf BNPA et dividende)

- Revenu 6 610 +13,7% - Croissance organique +2,9% - Marge Operationnelle 1 064 +14,3% - Taux de marge operationnelle 16,1% (2011 : 16,0%) - Resultat net 737 +22,8% - BNPA* (euros) 3,36 +27,3% - Free Cash Flow** 759 + 7,8%

* BNPA dilue

** Avant variation du Besoin en Fonds de Roulement

*** Mis en paiement le 5 juillet 2013 sous reserve de l'approbation de l'Assemblee Generale des actionnaires le 29 mai prochain

Maurice Levy, President du Directoire de Publicis Groupe declare :

" L'annee 2012 devait etre celle de la reprise, elle fut difficile, incertaine et decevante pour la croissance et l'emploi, notamment en Europe. C'est pourtant en cette annee que Publicis Groupe signe la meilleure annee de son histoire tant sur le plan du revenu, de la marge que des resultats ou de la robustesse du bilan.

Alors que l'on attendait une croissance du marche publicitaire mondial de 4,7 %, celle-ci se situera sous la barre des 3% avec des recettes publicitaires liees a l'Euro 2012 ou aux Jeux Olympiques d'ete de Londres tres en dessous des attentes.

Nous devons nos performances a la confiance de nos clients et au talent, la passion et le tres grand professionnalisme de nos equipes qui ont su reagir avec rapidite et agilite et apporter a nos clients des solutions originales, innovantes et creatives. Je tiens a exprimer mes remerciements a nos clients et nos collaborateurs et dire a ces derniers combien je suis fier du travail accompli.

Les choix strategiques de Publicis (le digital et les marches a forte croissance) ne sont pas etrangers a ce succes. Effectues tres tot et menes avec conviction, determination et tenacite, malgre les quatre annees de crise que l'economie mondiale vient de connaitre, ces choix ont permis de renforcer la competitivite de notre groupe sur les segments les plus porteurs de croissance et d'avenir et de faire de Publicis le groupe le plus innovant et pas seulement dans l'univers du digital.

La liste des succes, des innovations, des performances strategiques de nos agences est trop longue pour etre citee. Elle demontre la vitalite de nos offres et leur attractivite comme en temoignent les moissons de recompenses, les gains de budgets ou le developpement avec nos clients. Pour autant, nous sommes conscients des efforts a poursuivre pour etre meilleurs et pour nous renforcer encore, comme nous venons de le faire avec l'acquisition de LBi et son rapprochement avec Digitas pour en faire le premier reseau mondial purement numerique.

Si l'annee 2012 s'est averee plus difficile qu'attendue, l'annee 2013 s'annonce encore plus difficile : incertitudes des situations economiques, faiblesse de l'Europe ou des pans entiers de l'industrie sont en recherche de competitivite et de debouches, inquietudes des consommateurs. Mais face a ces mauvaises nouvelles, il y a celles positives venant des Etats-Unis avec une croissance meilleure (bien qu'encore fragile) et des marches a forte croissance affichant des previsions plus optimistes.

Publicis Groupe est createur d'emplois a travers le monde y compris en France, bien que cela suppose des changements de profils ou d'organisation. S'adapter en permanence pour faire face aux changements que nous imposent la mondialisation ou la technologie est une necessite a laquelle on ne peut echapper et probablement la cle de notre succes.

Face a ce nouveau monde se presente le groupe Publicis, sain, au bilan robuste, ayant les moyens de prendre des initiatives pour encore progresser afin d'apporter a ses clients des solutions fortes, creatives, conquerantes et innovantes, capables d'aider a leur developpement.

Nos objectifs internes sont tres raisonnablement ambitieux : une croissance meilleure que celle realisee en 2012 et que la moyenne du marche ainsi qu'encore une (legere) amelioration de notre marge.

C'est avec confiance et determination que nous abordons cette annee 2013. "

Le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe reuni le 13 fevrier 2013, sous la presidence de Madame Elisabeth Badinter, a examine les comptes de l'exercice 2012 presentes par Monsieur Maurice Levy, President du Directoire.

PRINCIPAUX CHIFFRES CLES

- Donnees extraites du compte de resultat consolide

En millions d'euros, a l'exception des % et des donnees par action (en euros) 2012 2011 2012/2011 Donnees extraites du compte de resultat Revenu 6 610 5 816 13,7% Marge operationnelle avant amortissements 1 190 1 034 15,1% En % du revenu 18,0% 17,8% Marge operationnelle 1 064 931 14,3% En % du revenu 16,1% 16,0% Resultat operationnel 1 047 914 14,6% Benefice net (Part du Groupe) 737 600 22,8% Benefice net par action (1) 3,67 2,96 24,0% Benefice net par action (dilue) (2) 3,36 2,64 27,3% Dividende attribue a chaque action 0,90 0,70 28,6% Free cash flow avant variation du besoin en fonds de roulement 759 704 7,8% 31 decembre Donnees extraites du bilan 31 decembre 2012 2011 Total de l'actif 16 605 16 450 Capitaux propres, part du Groupe 4 613 3 898

(1) Le nombre moyen d'actions utilise pour le calcul du benefice net par action s'eleve a 201,0 millions d'actions pour l'annee 2012 et 202,5 millions d'actions pour l'exercice 2011.

(2) Le nombre moyen d'actions utilise pour le calcul du benefice net par action (dilue) s'eleve a 224,1 millions d'actions pour l'exercice 2012 et 237,1 millions d'actions pour l'exercice 2011. Il comprend les stock-options et les actions gratuites, les bons de souscription d'actions et les emprunts convertibles ayant un effet dilutif. Pour ce qui est des stock-options et des bons de souscription d'actions, sont dilutifs ceux dont le prix d'exercice est inferieur au cours moyen de la periode.

- Revenu 2012 : +13,7%

Dans un contexte de ralentissement general, Publicis Groupe enregistre une hausse de +13,7% de son revenu publie a 6 610 mEUR et +2,9% au titre de la croissance organique. Cette croissance, essentiellement soutenue par les activites numeriques, les Etats-Unis et les pays en developpement compense largement les effets defavorables de la perte des contrats media et Search de GM et la reduction des depenses de la sante. L'impact des effets de change est de 313 mEUR.

- Les activites digitales representent 32,9% du revenu total (30,6% en 2011) et beneficient d'une croissance de + 6,6%.

- Les activites dans les economies a forte croissance representent 25,5% du revenu total (24,3% en 2011), en croissance de + 6,6%.

- Les activites purement numeriques (le digital) sont devenues le segment le plus important du revenu consolide du Groupe avec 33% (31% en 2011) devant la partie publicitaire creative " analogique " (a 30% venant de 31% en 2011), les activites specialisees et de services marketing a 19% (stables) et media a 18% (venant de 19%).

La transformation du Groupe est clairement en marche.

- Repartition du revenu 2012 par zone geographique

Croissance Croissance (en millions d'euros) Revenu Publiee Organique 2012 2011 2012/2011 2012 Europe* 1 881 1 782 +5,6% -0,3% Amerique du Nord 3 146 2 721 +15,6% +3,0% BRIC+MISSAT* 892 706 +26,3% +10,1% Reste du monde 691 607 +13,8% +3,5% Total 6 610 5 816 +13,7% +2,9%

* Europe : hors Russie et Turquie

** MISSAT : Mexique, Indonesie, Singapour, Afrique du Sud, Turquie

- Europe : la legere baisse de l'Europe a -0,3%, recouvre des situations tres differentes d'un pays a l'autre.

- La France resiste avec +0,7% de croissance, le Royaume-Uni affiche +2,8%, la Suisse +5,4%. Les pays d'Europe du sud reculent de maniere assez marquee ainsi que les pays d'Europe de l'Est et un certain nombre de pays du Nord a l'exception de la Norvege.

- Amerique du Nord : avec + 3,1% de croissance, les Etats-Unis continuent d'afficher une bonne resistance essentiellement grace aux activites media et digitales.

- BRIC + MISSAT : la forte croissance a deux chiffres pour la plupart des pays de l'ensemble BRIC et MISSAT prend le relais des economies matures dont la Chine Grande Region a +14,7%, le Bresil +10,3%, le Mexique +11,6%, l'Afrique du Sud +10,8%, l'Inde +8,0% et la Russie +4,2%.

- Reste du monde : le reste du monde croit de +3,5%.

- Revenu du 4eme trimestre 2012

- Repartition du revenu du 4eme trimestre 2012 par zone geographique

(en millions d'euros) Revenu Croissance Croissance 4eme trimestre 4eme Publiee Organique trimestre T4 2012 / T4 2012 2011 2011 T4 2012 Europe* 573 524 +9,4% +0,8% Amerique du Nord 834 764 +9,2% +3,7% BRIC+MISSAT** 287 222 +29,3% +13,0% Reste du monde 205 187 +9,6% +2,8% Total 1 899 1 697 +11,9% +3,9%

* Europe : hors Russie et Turquie

** MISSAT : Mexique, Indonesie, Singapour, Afrique du Sud, Turquie

Au quatrieme trimestre 2012 l'ensemble des regions du monde est en croissance

- Europe : sur la periode, l'Europe retrouve une croissance dont le Royaume-Uni a +3,8% et la France a +2,4%. Le reste des pays d'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, les Pays Bas et la Suisse est egalement positif. Seuls les pays d'Europe du Sud et du Nord restent negatifs.

- Amerique du Nord : l'Amerique du Nord croit de +3,7%.

- BRIC+ MISSAT : les pays de l'ensemble BRIC + MISSAT affichent une forte croissance de +13,0% au quatrieme trimestre, avec, en particulier, la Chine Grande Region a +22,0%, le Bresil a +10,4%, le Mexique a +30,1%.

- Reste du monde : le reste du monde qui comprend l'Australie et le Japon croit de +2,8%.

- Marge operationnelle : 16,1%

La marge operationnelle avant amortissements, en hausse de 15,1%, s'etablit a 1 190 mEUR pour l'annee 2012 contre 1 034 mEUR realises en 2011.

La marge operationnelle s'eleve a 1 064 mEUR, en augmentation de 14,3% par rapport a 2011.

Le taux de marge operationnelle pour l'annee 2012 s'etablit a 16,1%, en amelioration de 10pb par rapport a 2011. Compte tenu de la faible croissance organique par rapport aux attentes, ce taux est tres satisfaisant.

Les charges de personnel de 4 076 mEUR pour l'annee 2012, comparees a 3 615 mEUR pour la meme periode en 2011, augmentent de 12,8% et representent 61,7% du revenu consolide. Les couts fixes de personnel representent 54,5% du revenu total contre 54,1% en 2011. La gestion rigoureuse de tous les couts et en particulier du poste de frais de personnel demeure une preoccupation centrale et conduit a operer de facon vigilante : investir dans les segments de croissance par des recrutements cibles et gerer la reduction de couts dans les secteurs en regression et pays a faible croissance. De nombreux investissements en cours (ERP, developpements technologiques) devraient permettre une plus grande efficacite operationnelle et reduire ces charges a moyen terme. Les couts de restructuration s'elevent a 68 mEUR compares a 39 mEUR en 2011.

Les autres couts operationnels (hors depreciation) s'elevent a 1 344 mEUR, en augmentation de 15,2% et representent 20,3% du revenu total. Les couts commerciaux de 263 mEUR restent eleves et sont en augmentation de 40,2%. Les couts administratifs continuent de baisser grace aux plans d'optimisation de divers couts operationnels, notamment grace a la regionalisation des centres de services partages et representent 16,7% du revenu contre 17,0% en 2011. Les couts lies aux acquisitions s'elevent a environ 14 mEUR.

La dotation aux amortissements pour l'annee 2012 est de 126 mEUR contre 103 mEUR en 2011.

Les marges operationnelles par grande zone geographique s'elevent a 12,9% pour l'Europe, 18,5% pour l'Amerique du Nord, 13,5% pour l'Asie-Pacifique, 17,6% pour l'Amerique Latine et 16,2% pour la region Afrique/Moyen-Orient.

- Resultat net, part du groupe : +22,8%

Le resultat net part du groupe s'eleve a 737 mEUR (600 mEUR en 2011).Ce resultat s'entend apres prise en compte d'une charge financiere nette de 26 mEUR en forte reduction par rapport a l'annee precedente (54 mEUR en 2011), une charge d'impots de 282 mEUR (248 mEUR en 2011), une quote-part de resultat des societes mises en equivalence de 25 mEUR et des interets minoritaires de 27 mEUR. La charge d'impot de la periode est de 282 millions d'euros contre 248 millions d'euros en 2011, faisant ressortir un taux effectif d'impot de 28,8%, identique a celui de l'annee precedente. Les impots payes aux Etats-Unis et en France ont augmente de 31 millions d'euros a la suite de nouvelles lois fiscales.

- Free cash Flow : +7,8%

Le free cash flow du Groupe est de 759 mEUR pour l'exercice, en hausse de 7,8% avant variation du besoin en Fonds de Roulement,

- Endettement Financier

L'exercice 2012 cloture sur une situation de tresorerie nette positive de 218 mEUR, contre un endettement financier net de 110 mEUR au 31 decembre 2011. Il convient de signaler l'effet favorable sur la dette nette de la conversion de l'Oceane 2014 intervenue en juillet 2012.

La dette nette moyenne du Groupe en 2012 a ete de 628 mEUR, contre une moyenne de 465 mEUR en 2011.

- Capitaux propres

Les capitaux propres consolides part du Groupe sont passes de 3 898 mEUR au 31 decembre 2011 a

4 613 mEUR au 31 decembre 2012. L'augmentation des capitaux propres est pour une part importante imputable a la conversion de l'Oceane 2014 (694 mEUR).

- Dividende

Un dividende de 0,90 euro par action, en augmentation de 28,6%, sera propose a l'Assemblee Generale des actionnaires le 29 mai prochain. Sous reserve de l'approbation de l'Assemblee, ce dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2013.

LA VIE DU GROUPE EN 2012

- Distinctions/creation

Depuis 2004, Publicis groupe detient la premiere place pour la Performance Creative dans le Gunn Report.

Les entites et agences du Groupe ont ete recompensees lors de leur participation a environ 275 festivals allant de festivals mondiaux tels que le Cannes Lions, One Show, EPICA, New York festivals, LIA, Festival of Media, Andy et EFFIE a des evenements regionaux tels que Eurobest, Cristals, Golden Drums, Spikes Asia, FIAP, El Ojo, Sabre Awards ainsi qu'a des evenements locaux.

En 2012, Publicis Groupe a remporte 153 Lions avec 3 Grand Prix, 42 Or, 42 Argent, 66 Bronze lors de la 59eme edition du Cannes Lions Festival International de la Creativite, et a ete nomme 3eme groupe de communication.

Ces resultats montrent la progression recurrente de la qualite creative de Publicis Groupe sur les dernieres annees : 101 en 2009, 116 en 2010 et 119 en 2011.

- La politique de Responsabilite Sociale de l'Entreprise (RSE) du Groupe se renforce

Le cadre reglementaire de la Loi NRE francaise conduit Publicis Groupe a faire evoluer la nature de son reporting RSE. Au cours de l'annee 2012, un important effort en interne, a ete consacre a la mise en place de nouvelles procedures pour faciliter ce Reporting non financier, en y associant tres etroitement les directions Financieres et Ressources Humaines des reseaux, les equipes de Re:Sources, et les equipes Corporate. Le Reporting RSE, desormais audite et certifie par des auditeurs externes,franchit donc une nouvelle etape, apres deja 3 premiers exercices complets (2009, 2010, 2011) qui avaient permis de structurer son champ d'intervention et son perimetre.

Les 4 axes de travail - Social, Societal, Gouvernance/Economie, Environnement - determinent les actions conduites et/ou suivies par la Direction de la RSE au niveau du Groupe, en tres etroite relation avec les reseaux et les agences. Le nombre d'indicateurs est reste quasi stable depuis 2011, l'accent ayant porte sur la qualite et la tracabilite des informations recueillies.

La Diversite - au sens le plus large - demeure un enjeu-cle pour le Groupe. Des actions ont ete conduites dans differents domaines, tels que la lutte contre les discriminations (sous toutes leurs formes), la mise en oeuvre de programme de sensibilisation, ou la creation et l'animation d'initiatives visibles comme le reseau transversal Groupe aux USA Egalite (LGBT : Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

En matiere de mixite, le reseau interne des Femmes du Groupe VivaWomen! s'est deploye a Paris, Boston, New-York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Shanghai et Londres. Ce reseau, pilote par des collaboratrices volontaires, a pour objectifs d'accompagner les femmes dans leur evolution professionnelle au sein du Groupe, et d'etre un espace d'echanges et de partage. Les Etats-Unis et la France ont ete les pays les plus actifs en 2012.

- Croissance externe

En 2012, Publicis Groupe a poursuivi ses acquisitions ciblees en coherence avec sa strategie :

- Mediagong : Agence digitale en France, specialisee dans le conseil en strategie digitale, les media sociaux, l'advergaming et le mobile. - Le 26 janvier, Publicis Groupe a lance une Offre Publique d'Achat amicale sur Pixelpark, leader allemand independant de la communication digitale. L'office federal allemand des ententes a approuve le projet d'acquisition de Pixelpark le 15 fevrier 2012. Le Groupe detient pres de 79% des actions de Pixelpark. - The Creative Factory en Russie afin de permettre l'expansion de Saatchi & Saatchi dans ce pays. Basee a Moscou, The Creative Factory est reputee pour ses domaines de specialite que sont le marketing, le digital, la production numerique et la video. - U-Link Business Solutions Co LTD, l'une des principales agences chinoises specialisees dans la communication sante ainsi que King Harvests & Luminous, deux agences de marketing specialise, basees en Chine et a Singapour. - Flip Media, l'un des grands reseaux d'agences numeriques du Moyen-Orient. Positionne sur toute la chaine du numerique, il offre des services complets, parmi lesquels la strategie, la conception et la production numeriques, la fourniture de contenu et les plateformes technologiques. - Indigo Consulting, basee a Mumbai, agence indienne a services complets de la conception et developpement de sites Internet, referencement, etudes et tests d'usage des sites, au marketing en ligne, sur mobiles et dans les medias sociaux. Indigo renforce le reseau Leo Burnett en Inde. - Longtuo : agence pekinoise de marketing numerique particulierement experte en creation, acquisition de clientele, marketing et outils de mesure pour l'e-commerce Longtuo integre le reseau de Razorfish et sera renommee Razorfish Longtuo Chine. - BBR Group l'un des plus grands groupes de communication en Israel. BBR est un reseau d'agences creatives offrant des services dans les metiers de la creation, d'identite de la marque, des media, du numerique et du design - ZOOM Advertising, membre du groupe Massar, basee a Ramallah. Publicis Groupe devient ainsi le premier groupe de communications a s'implanter en Palestine. Zoom renommee Publicis Zoom sera integree au reseau mondial Publicis Worldwide. Zoom a ete fondee en 2004 et s'est rapidement etablie comme la grande agence palestinienne de communication, en offrant des outils numeriques et interactifs sophistiques. - Bartle Bogle Hegarty (BBH) par l'acquisition de 51% du capital non encore detenu. L'acquisition inclut l'agence bresilienne NEOGAMA/BBH. - CNC en Allemagne, reseau d'agences de conseil strategique et de communication egalement implante en Inde au Japon et au Royaume-Uni. - Resultrix en Inde, agence numerique internationale creee en 2008. Presente en Inde, a Singapour, aux Emirats Arabes Unis, mais aussi aux Etats-Unis. Resultrix est une agence reputee pour son expertise de marketing a la performance. - Arachnid en Malaisie, agence numerique remarquee pour sa reputation creative. Creee a Kuala Lumpur en 1996, Arachnid emploie aujourd'hui plus de 60 professionnels de la communication digitale. L'agence propose et developpe ses services sur 25 pays. - AR New York, agence de publicite americaine des plus reputees, specialisee dans la communication des produits de luxe, de la mode et de la beaute. - iStrat et Market Gate, en Inde, respectivement agence numerique integree et agence en conseil en strategie et marketing. - OUTSIDE LINE, l'une des cinq principales agences numeriques independantes du Royaume-Uni, specialiste des medias sociaux et du marketing experientiel. - Monterosa, agence internationale, basee en Suede, specialiste du marketing et de la communication sur mobile. - Rokkan Media LLC, agence numerique multiservices, basee a New York. Rokkan associe le e-commerce, les programmes de fidelite, le marketing numerique, le mobile et les medias sociaux.

Par ailleurs, le 20 septembre Publicis a signe un accord conditionnel concernant un projet d'Offre Publique d'Achat visant la totalite des actions de LBi.

LBi International N.V. est la plus grande agence independante europeenne de marketing et technologie, qui combine expertises strategique, creative, media et technique afin de creer de la valeur ajoutee a long terme pour ses clients. Cotee a la Bourse d'Amsterdam, ou se situe egalement son siege social, LBi emploie actuellement plus de 2 200 personnes a travers 16 pays.

Le 12 novembre Publicis Groupe a officiellement lance l'Offre Publique d'Achat en numeraire a un prix d'Offre de 2,85 euros par action, coupon attache, la periode d'acceptation allant du 13 novembre 2012 au 15 janvier 2013.

- Finances

Le 31 janvier 2012, Publicis Groupe SA a rembourse ses Euro-obligations 2012 qui arrivaient a echeance pour un montant en principal de 506 mEUR. Le remboursement a ete opere en utilisant les liquidites disponibles du Groupe.

A la suite de la proposition faite par Dentsu le 13 fevrier 2012, Publicis Groupe a rachete le 17 fevrier un bloc de 18 millions de ses actions propres pour un montant total de 644 mEUR, soit 35,80 euros par action. L'operation a ete realisee avec une decote de 13,35 % par rapport au cours de cloture de Bourse du 16 fevrier 2012. Cette operation a un effet positif sur le benefice net par action dilue de l'ordre de 7 % en 2012. Sur les 18 millions d'actions acquises, Publicis en a annule 10 759 813. Les

7 240 187 actions restantes sont conservees en autocontrole et sont destinees a couvrir les plans d'attribution d'actions de presence et de performance ou de stock-options et les programmes d'acquisition. La totalite de l'achat des titres a ete financee par la tresorerie disponible de Publicis Groupe.

Le 29 juin 2012, Publicis Groupe a exerce son droit de remboursement anticipe contractuel (call emetteur) sur l'Oceane 2014 emise le 24 juin 2009. Le 19 juillet 2012, la quasi-totalite des obligations encore en circulation, soit 24 257 895 obligations ont ete converties, et sont venues s'ajouter aux 1 492 735 obligations prealablement converties au cours du meme exercice. Au total ces 25 750 630 obligations ont ete converties en 25 900 629 actions, apres application des differents ratios de conversion. Les 11 016 obligations restantes ont ete remboursees en numeraire a l'echeance. Cette operation de conversion, qui s'est traduite par une augmentation des fonds propres de 694 mEUR et une

extinction de l'Oceane 2014, a renforce considerablement le bilan consolide sans toutefois creer de dilution supplementaire du resultat net dilue par action.

EVENEMENTS RECENTS

Le 15 janvier 2013, au terme de l'Offre Publique d'Achat visant la totalite des actions emises et en circulation de LBi, Publicis Groupe a declare l'Offre inconditionnelle. Au terme de cette Offre, Publicis Groupe detenait 73,50% du capital sur une base totalement diluee, representant avec les actions detenues par l'initiateur 97,37% du capital de LBi sur une base totalement diluee. Publicis Groupe a offert aux actionnaires n'ayant pas encore apporte leurs actions a l'Offre, l'opportunite d'apporter leurs actions au cours d'une " periode de reouverture " commencant le 16 janvier 2013 et se terminant le 29 janvier 2013.

Le 29 janvier 2013 Publicis Groupe et LBi ont annonce conjointement le resultat final de l'Offre Publique d'Achat. Les actions detenues par Publicis Groupe apres le 29 janvier 2013 representent 98,13% des actions emises et en circulation de LBi.

En concertation avec NYSE Euronext Amsterdam, il a ete decide de mettre un terme a la cotation des actions ordinaires de LBi sur NYSE. Le retrait de la cote aura lieu le 7 mars 2013.

Publicis Groupe prevoit d'initier des que possible une procedure de retrait obligatoire, afin de racheter les actions restantes non detenues par le Groupe.

Faisant suite a cette l'Offre Publique d'Achat, Publicis Groupe a annonce le 5 fevrier dernier la fusion du reseau mondial integre Digitas avec le reseau de technologie et marketing digital LBi acquis par Publicis Groupe en janvier dernier a la suite de son OPA reussie. L'entite constituee, denommee DigitasLBi, constituera ainsi un reseau mondial, leader en communication numerique. Elle sera dirigee par le directeur general de LBi, Luke Taylor, nomme Global CEO de DigitasLBi.

La creation de ce reseau illustre le role majeur de Publicis Groupe dans le domaine essentiel et en constante evolution du numerique. Avec environ 820 m$ de revenu global, DigitasLBi sera le plus puissant et le plus complet des reseaux numeriques mondiaux. Il capitalisera sur les parfaites complementarites geographiques des deux entites : la situation bien etablie de Digitas aux Etats-Unis (le plus grand reseau numerique), la forte presence de LBi en Europe, et les positions majeures des deux reseaux en Asie-Pacifique. DigitasLBi present dans 25 pays reunira 5 700 des meilleurs experts du digital et des technologies numeriques.

PERSPECTIVES

En 2012, malgre un environnement economique volatil marque par un ralentissement de l'economie globale observe des le deuxieme trimestre, Publicis Groupe a realise une bonne annee. La croissance de 2,9% a ete rendue possible grace a l'exposition grandissante du Groupe au digital et aux pays a forte croissance qui representent 55% du revenu a fin 2012.

L'annee 2013 s'annonce difficile, incertaine et semee d'obstacles : bien que la crise de l'euro semble etre derriere nous, l'Europe est encore tres contrastee avec des previsions d'investissements publicitaires en baisse par rapport a 2012. La croissance du marche publicitaire mondial estimee par ZenithOptimedia a cette date est assez elevee (4,1% en decembre 2012 venant de 4,6% en octobre) mais reste cependant fragile. Elle provient essentiellement des Etats-Unis, des pays a forte croissance et du digital.

Les positions acquises par le Groupe dans ces segments nous permettent de prevoir une annee 2013 encourageante avec un bon niveau de confiance, une croissance en amelioration par rapport a 2012 et une marge encore en amelioration (legere en 2013).

Conformement a sa strategie, Publicis Groupe poursuivra son developpement par des investissements cibles et prioritaires dans le digital et les economies a forte croissance, segments garants de sa croissance future, tout en renforcant a terme sa rentabilite.

Une situation financiere robuste assure la mise en oeuvre de cette strategie. Le Groupe demeure confiant sur son avenir et sa capacite a apporter a ses clients les services les plus innovants et les plus adaptes a l'ere nouvelle dominee par le numerique, la mobilite et les reseaux sociaux.

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Certaines informations autres qu'historiques contenues dans le present document sont susceptibles de constituer des donnees a caractere previsionnel ("forward-looking statements") ou des previsions financieres non auditees. Ces donnees sont sujettes a des risques et des aleas pouvant se traduire, ulterieurement, par des donnees reelles substantiellement differentes. Ces donnees sont presentees a la date du present document et Publicis Groupe n'assume aucune obligation quant a leur mise a jour du fait d'evenements nouveaux ou de toute autre raison autre que les reglementations applicables. Publicis Groupe vous invite a prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d'affecter son activite telles que figurant dans son Document de Reference depose aupres de l'Autorite des Marches Financiers (AMF), y compris une conjoncture economique defavorable, un secteur extremement concurrentiel, la possibilite que nos clients peuvent remettre nos contrats en cause tres rapidement, une part non negligeable des revenus du Groupe provenant de clients importants, conflits d'interets entre annonceurs d'un meme secteur, la dependance du Groupe sur ses dirigeants et ses collaborateurs, les lois et reglementations s'appliquant aux metiers du Groupe, des actions judiciaires engagees contre le Groupe au motif que certains messages publicitaires seraient mensongers ou trompeurs ou que les produits de certains clients se reveleraient defectueux, la strategie de developpement par acquisition d'entreprises, la depreciation des ecarts d'acquisition et les actifs inscrits au bilan du Groupe, la presence du Groupe dans les marches emergents, la difficulte de mettre en oeuvre le controle interne, l'exposition au risque de liquidite, une baisse de la notation officielle du Groupe, et l'exposition aux risques de marche financier.

Annexes

New Business - 2012

Principaux Gains

BBH

Old El Paso (Royaume-Uni); RAC (Royaume-Uni).

Digitas

Heineken Group (France); L'Oreal (Chine, France); Whipcar (Royaume-Uni); eBay (Etats-Unis); Puma (Royaume-Uni, France); Axis Bank (Inde); Samsung (Bresil); Onstar (Chine); Delta (Etats-Unis); Aetna Healthcare (Etats-Unis); Jenn-Air (Chine); Intel (Chine, Hong Kong); Emerson (Chine); Dassault Falcon (Chine); Nestle (Inde); HP (Inde); Kraft (Etats-Unis); TIAA-Cref (Etats-Unis); Airtel (Inde); American Express (Etats-Unis); Dunkin' Donuts (Etats-Unis); Goodyear (Etats-Unis); Aflac (Etats-Unis); Buick (Etats-Unis); GMC (Etats-Unis); Harley-Davidson (Etats-Unis); Sprint (Etats-Unis); MillerCoors (Etats-Unis); Nissan (France); Renault (France); Taco Bell (Etats-Unis); Nissan (Allemagne); Wonderbra (France); La Poste (France); ASUS (Royaume-Uni); Weight Watchers (Royaume-Uni); Vevo (Etats-Unis).

Kaplan Thaler Group

Acorda Therapeutics AMPYRA (Etats-Unis); Daisy Sour Cream (Etats-Unis); Shionogi Inc (Etats-Unis).

Leo Burnett

Novartis - Thera-Flu, Otrivin, Voltaren brands (Lithuanie); Inse - (Chine); Merchant Bank of Sri Lanka - Corporate (Sri Lanka); Mengniu Dairy Company - Zengouli Milk (Chine); Le Sun Chine Hotel (Chine); HNH Line - Mobile App (Chine); Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. (Allemagne); GlaxoSmithKline - Iodex Pain Balm (Inde); Atria/Campomos Meat Processing Company (Russie); Fragrant Group Ltd. - The Circle, Sukhumvit 11 properties (Thailande); Avis Budget Group - Avis Rent A Car (Etats-Unis); Ping An Insurance - Vehicle insurance (Chine); Procter & Gamble and Teva (PGT) - Wick Cough and Cold (Hongrie); BKS Investment Services (Russie); Bacardi (Royaume-Uni); Bridgestone Americas - Firestone (Etats-Unis); Arcor (Argentine); Samsung (Chine, Suisse, Pologne); Profamila (Republique Dominicaine); Coke GmbH (Allemagne); Alior Bank (Pologne); Free Lanka Trading Ltd. (Sri Lanka); Chocolat Frey (Suisse); Mister Rice (Suisse); Coca-Cola Company (Etats-Unis); Nickelodeon (Etats-Unis); Ikea (Asie Pacifique); Coleman (Japon); Amana Takaful Insurance (Sri Lanka); CIC Holdings (Sri Lanka); Organization of Professional Associations (OPA) (Sri Lanka); Co-Operative Grocery (Royaume-Uni); Just Group - Jay Jay's (Australie); Kellogg's Be Natural (Australie); McDonald's McCafe & Family (Australie); Decathalon Sports Goods (Inde); Air New Zealand (Japon); Animex/ Berlinki Sausages (Pologne); Polfarma Pharmaceutical (Pologne); Coca-Cola Company/ Vitamin Water (Royaume Uni);

Trinity P3/ Honda (Australie); Vodafone (Hongrie); Kraft/ Milka (Pologne); PGE S.A. (State-Owned Power Company) (Pologne); Rovese (Pologne); Mikado (Royaume Uni); Keytrade Bank (Belgique);

Carrefour (Bresil); TD Bank (Canada) ; Goodyear Coach Business (Allemagne); Dunlop EMEA (Allemagne); Holiday Iq Travel Website (Inde); Abbott Labs FreeStyle Blood Sugar Monitor (Inde); Cosmoprof B2B Beauty Trade Show (Italie); Intersnack Felix Snack Foods (Pologne); Food Network (Royaume Uni); DixcyScott Thermal Wear (Inde); BSkyB - NowTV Internet TV (Royaume-Uni); Novartis (Etats-Unis); Hard Rock Cafe (Malaisie); Lomza Brewery (Pologne); GM - Chevy Silverado (Etats-Unis).

MSLGROUP

Walmart (Hong Kong); Taitra (Taiwan); Abbott Laboratories (Humira 10th Anniv. Pt 2) (Etats-Unis); Haier (Consumer/Corporate/Digital PR Support) (Etats-Unis); March of Dimes (PR Support) (Etats-Unis); First Book (Etats-Unis); Apple Tree Pharmaceuticals (Etats-Unis); Panmure Gordon (Royaume-Uni); Associated British Foods (Royaume-Uni).

Publicis Worldwide

Confused.com (Royaume-Uni); Astelit (Ukraine); Nutricia/Day Care (Pays-Bas); PostNL (Pays-Bas); Johnson&Johnson/Vision Care (Pays-Bas); Randstad (Pays-Bas); Reiswezen (Pays-Bas); Danone/Actimel, Activia (Pays-Bas); Dutch Heart Foundation (Pays-Bas); BVG (Allemagne); Infoteam Software (Allemagne); Knorr-Bremse (Allemagne); L'Oreal-Garnier Oila (Allemagne); Maschinenfabrik Reinhausen (Allemagne); Nestle/Nescafe, Nesquick (Allemagne); Siemens/Mobility and Logistics (Allemagne); Movistar (Venezuela); Everything Everywhere (Londres); REECL (Bulgarie); Sanquin Blood Supply (Pays-Bas); Nestle/Haagen-Dazs (Canada); Visa/Visa cards (Bulgarie); OMV (Roumanie); Romanian Police (Roumanie); SAB Miller/Ursus (Roumanie); Bongrain/Geramont (Allemagne); Commerzbank (Allemagne); DII/DII Annual Conference (Allemagne); Patrizia Immobilien (Allemagne); Siemens/Siemens VAI (Allemagne); Insinger de Beaufort (Pays-Bas); Steico (Allemagne); Heinz (Russie); Fratelli Carli (Italie); Jagermaister (Italie); Habib's (Bresil); Camisaria Colombo (Bresil); Discovery Channel (Bresil); Drogaria (Bresil); Galaxy Macau (Hong Kong); Wrigley (Chine); MSD (Chine); Shenzhen Development Bank (Chine); Ahwa Infant Product (Chine); Shionogi Ospemifene (Etats-Unis); Presidio (Etats-Unis); Cattem (Etats-Unis); Sanofi/Oenobiol/CRM (France); Universidad Mayor (Chili); Telecom (Italie); Bosch (Australie); VIP Pet foods (Australie); Qld Government (Australie); Banamex (Mexique); Bahlsen (Pologne); Honda (Etats-Unis); Nestle (Pologne); Musafir.com (Inde).

Razorfish

DHL (Etats-Unis); MASCO (Etats-Unis).

Saatchi & Saatchi

Kraft Foods - Kool-Aid, Capri Sun (Etats-Unis); Air New Zealand (Nouvelle-Zelande); Parmalat (Italie); Mattessons (Royaume-Uni) ; Virgin Strauss (Royaume-Uni); Big W (Australie); Port of Antwerp (Belgique); Canal+ (Pologne); Carnival Cruise Lines (Australie); Chivas - digital (Chine); COFCO Lolas (Chine); Bintan (Singapour/Saatchi Lab); DG Com/European Parliament - Visual identity (Belgique/ pan-European); Kraft Foods - Kool-Aid, CapriSun (Etats-Unis Hispanic); Nike Foundation (Royaume-Uni/Nigeria); Subway (Singapour/Saatchi Lab); Club Med (France/global); Radisson Edwardian Hotels (Royaume-Uni), MillerCoors/Miller Lite (Etats-Unis/NY), ASB Bank (Nouvelle-Zelande); Springwel (Inde); Mondelez International - Trident (Egypte); Lenovo (Emirats Arabes Unis/MENA, Singapour/APAC); EE - Everything Everywhere (Royaume Uni); Alta Consejeria Telecomunicaciones (Colombie); Stem (Etats-Unis); Tranzact (Etats-Unis); Carrefour (Italie); Parampara (Inde); Star Cruises (Singapour); Anaheim Ducks/Honda Center- CRM (Etats-Unis); CAPI (Australie); Coca-Cola / Minute Maid Pulpy (Chine); BRF - Brasil Foods (Sadia Brand - Dairy and processed meats) (Bresil) ; Vietnam Mobile (Vietnam) ; Cairn India (Singapour) ; De'Longhi (Japon) ; Big Cola (Thailande) ; Guinness (Greater Chine).

Starcom MediaVest Group

Dabur India (Inde); DiGi Telecommunications Sdn Bhd (Malaisie); Lazurde (Emirats Arabes Unis); Polbank (Pologne); ZhuJiang Beer (Chine); Heineken (Global); Lower Silesia Voivodship 2012 Campaign (Pologne); Bertel O Steen (Norvege); Bjorn Borg (Norvege); C'estbon (Chine); Kaz (PUR) (Etats-Unis); Axis Bank (Inde); United Laboratories, Inc. (Philippines); Silesian Voivodship (Pologne); mtc (Ukraine); William Hill (Suede); Nike- Experiential Marketing (Liquid Thread) (Emirats Arabes Unis); TXTloan (United Kingdom); Autobarn (Australie); IDC Polonia (Pologne); Reiffeisen Bank International (Pologne); Telia Sonera (Suede); American Girl (USA); Avis Rent A Car System (Etats-Unis); KRKA (Pologne); Mars Dog food planning (Russie); MOM - TAFEP (Singapour); Singapore Navy (Singapour); Tele2 (Norvege); Optus / Virgin Mobile (Australie); Telenor (Malaisie); Tetley (Royaume-Uni); Centro (Pologne); Medborgarskolan (Suede); ENEA (Pologne); Nestle (Chili); Tetley (Emirats Arabes Unis); T-mobile (Pologne); Travelers (Etats-Unis); Tavelodge (Royaume-Uni); Genesis Energy (Nouvelle-Zelande); Honda TriState (Etats-Unis); Taco Bell (Etats-Unis); Autoglass (Royaume-Uni); Enterprise Qatar (Emirats Arabes Unis); Far East Organization (Singapour); Mitsubishi (Italie); Valeant (Pologne).

ZenithOptimedia

ABD IBRAHIM (Turquie); VAKKO (Turquie); Santander (Mexique); Kobe & Lyne (Indonesie); Qantas (Australie); Home Depot (Canada); Rabobank (Allemagne); Totalizator Sportowy (Pologne); Maspex (Pologne); Nestle (Hong Kong); Energy Market Authority (Singapour); Darty (Turquie); AMK (Turquie); Kiler (Turquie); Qualitynet (Koweit); Daymod (Turquie); Dollardex (Singapour); Science Centre Board (Singapour); Save Our Planet Investments Pte Ltd (Singapour); Tatil.com (Turquie); Euro 2012 (Pologne); Aviva (France); Ministry of National Development (Singapour); Group Bel (Egypte); Bharti WalMart (Inde); Singapore Workforce Development Agency (Singapour); Goodvine Pte Ltd (Singapour); TV 2 (Turquie); City Developments Limited (Singapour); L'Oreal (Singapour) ; Nestle (Inde); Reckitt Benckiser (Inde); Abbott (Chine); OBI (Russie); MengNiu (Chine); RBS Digital (Royaume Uni); Totaljobs.com (Royaume Uni); Siemens (Inde); Jabong.com (Inde); Vital (Argentine); Armani (Coree du Sud); Cosmetique Active (part of L'Oreal) (Irlande).

Communiques de Presse 2012

11-01-2012 Bilan semestriel du contrat de liquidite Publicis Groupe contracte avec la Societe SG Securities (Paris)

18-01-2012 Publicis Groupe acquiert Mediagong, l'une des agences digitales les plus innovantes en France

25-01-2012 Publicis Groupe acquiert The Creative Factory, poursuivant l'expansion de Saatchi & Saatchi en Russie

26-01-2012 Publicis Groupe annonce une offre publique d'achat amicale a 1,70 Eur l'action pour Pixelpark AG, le plus grand groupe independant de communication numerique en Allemagne

01-02-2012 Publicis Groupe acquiert Flip Media, un des reseaux d'agences numeriques au Moyen-Orient

09-02-2012 Publicis Groupe : Resultats annuels 2011

13-02-2012 Publicis Groupe publie le document d'offre relatif a une offre publique sur Pixelpark AG

17-02-2012 Publicis Groupe annonce avoir acquis aupres de Dentsu 18 millions de ses propres actions

22-02-2012 Publicis Groupe accelere son developpement en Chine avec l'acquisition de U-Link Business Solutions Co. Ltd

08-03-2012 Publicis Groupe acquiert King Harvests et Luminous et accelere son developpement en Chine et a Singapour

08-03-2012 Pixelpark : Publicis Groupe renonce a la condition d'acquisition de 75 % et rouvre l'offre jusqu'au 21 mars 2012

12-03-2012 France Telecom-Orange et Publicis Groupe, en partenariat avec Iris Capital Management, creent l'un des premiers acteurs europeens de capital risque dans l'economie numerique

15-03-2012 Publicis Groupe annonce la nomination de Sebastien Danet a la Presidence de VivaKi France

20-03-2012 Pixelpark : Publicis detient plus de 76 % des actions de Pixelpark AG

27-03-2012 Publicis Groupe annonce le developpement de Publicis Webformance par la reprise des actifs de la societe Ineade

29-03-2012 Communique de presse du Conseil de Surveillance

19-04-2012 Revenu du 1er trimestre 2012

24-04-2012 Publicis Groupe acquiert Indigo Consulting en Inde, agence de marketing et technologie numerique regulierement primee

26-04-2012 Publicis Groupe annonce l'arrivee d'Anne-Gabrielle Heilbronner

14-05-2012 Publicis Groupe acquiert Longtuo accelerant son developpement sur le marche chinois tres porteur du commerce en ligne

21-05-2012 Publicis Groupe annonce le rapprochement des agences Saatchi & Saatchi et Duke au sein d'une meme entite baptisee Saatchi & Saatchi Duke

29-05-2012 Assemblee Generale des Actionnaires de Publicis Groupe. Dividende fixe a 0,70 EUR par action. Conseil de Surveillance : Mme Elisabeth Badinter reelue Presidente

31-05-2012 Decision du Conseil de Surveillance du 29 mai 2012

18-06-2012 Publicis Groupe acquiert BBR Group et devient l'un des grands groupes de communication d'Israel

18-06-2012 Publicis Groupe premier groupe de communications a s'implanter en Palestine par une prise de participation dans Zoom Advertising

19-06-2012 Russey Kelley, General Counsel de Publicis Groupe, part a la retraite apres 10 ans passes a la tete des affaires juridiques du Groupe, Eric-Antoine Fredette, nomme General Counsel, lui succede.

27-06-2012 Avis d'ajustement du Ratio d'Attribution d'Actions de l'OCEANE a 3,125% a echeance 30 juillet 2014

28-06-2012 Descriptif du programme de rachat d'actions autorise par l'Assemblee Generale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 29 mai 2012

29-06-2012 Avis de remboursement anticipe des Obligations 3,125%, echeance 30 juillet 2014, a option de conversion en actions nouvelles et/ou d'echange en actions existantes de Publicis

03-07-2012 Bilan semestriel du contrat de liquidite PUBLICIS GROUPE contracte avec la societe SG Securities (Paris)

05-07-2012 Publicis Groupe acquiert 100% de Bartle Bogle Hegarty (BBH). L'acquisition inclut l'agence bresilienne NEOGAMA/BBH

10-07-2012 Publicis Groupe : Cessation et mise en oeuvre d'un contrat de liquidite

11-07-2012 Publicis Groupe acquiert CNC, reseau d'origine allemande de communication corporate a couverture internationale. CNC sera integre a MSLGROUP

20-07-2012 Publicis Groupe Oceane 3,125% a echeance 30 juillet 2014

20-07-2012 Publicis Groupe - Resultats du 1er semestre 2012

03-08-2012 Mise a disposition du Rapport Financier Semestriel 2012

07-08-2012 Publicis Groupe acquiert Resultrix, agence indienne leader de marketing a la performance

20-09-2012 Accord entre Publicis Groupe SA et LBi International N.V. sur un projet d'Offre Publique d'Achat recommandee sur LBi

24-09-2012 Publicis Groupe SA annonce son intention d'acheter des actions de LBi International N.V. sur le marche dans les prochains jours

24-09-2012 Publicis Groupe SA achete 6,5 millions d'actions de LBi International N.V. sur le marche ce jour

25-09-2012 Publicis Groupe SA detient 12% de LBi International N.V.

28-09-2012 Publicis Groupe SA - Acquisition d'actions de LBi International N.V.

09-10-2012 Publicis Groupe acquiert Arachnid, l'une des principales agences interactives malaisiennes, et conforte la presence numerique de Saatchi & Saatchi en Asie-Pacifique

09-10-2012 Publicis Groupe SA soumettra a l'approbation de l'AFM le Document d'Offre relatif au projet d'Offre Publique d'Achat recommandee dans les delais prevus

10-10-2012 Publicis Groupe SA detient 16% de LBi International N.V.

24-10-2012 Nominations au service Juridique de Publicis Groupe

26-10-2012 Publicis Groupe - Revenu du 3eme trimestre 2012

07-11-2012 VivaKi transforme : une nouvelle etape de croissance

07-11-2012 Publicis Groupe S.A. detient plus de 20% de LBi International N.V.

12-11-2012 Publicis Groupe S.A. lance l'Offre Publique d'Achat recommandee sur la totalite des actions emises et en circulation de LBi

12-11-2012 Performance du mois d'octobre

28-11-2012 Communique du Conseil de Surveillance

04-12-2012 Publicis Groupe acquiert AR New York, prestigieuse agence de publicite dediee a l'univers du luxe

05-12-2012 Publicis Groupe et IBM renforcent et elargissent leur partenariat e-commerce visant un marche a l'echelle internationale

07-12-2012 Publicis Groupe annonce deux acquisitions en Inde : iStrat et MarketGate

10-12-2012 Publicis Groupe S.A. - Acquisition d'actions de LBi International N.V. et obtention de l'autorisation des autorites de la concurrence en Allemagne et aux Etats-Unis

13-12-2012 Publicis Groupe acquiert Outside Line, l'une des meilleures agences numeriques independantes du Royaume-Uni renforcant ainsi Saatchi & Saatchi Londres

18-12-2012 Publicis Groupe acquiert Monterosa, agence mondiale du mobile, souvent primee, qui renforce le reseau BBH dans le segment du marketing mobile

20-12-2012 Publicis Groupe acquiert Rokkan, agence numerique americaine de renom

Definitions

Dette nette : la dette financiere nette (ou dette nette) est egale a la somme des dettes financieres long et court terme et des derives de couverture associes, deduction faite de la tresorerie et des equivalents de tresorerie.

Dette nette moyenne : moyenne annuelle des dettes nettes moyennes mensuelles.

New Business net : cette donnee n'est pas issue du reporting financier mais resulte d'une estimation des investissements publicitaires media annualises sur les budgets gagnes (nets des pertes) de clients nouveaux ou existants.

Marge Operationnelle : La marge operationnelle est egale au revenu apres deduction des charges de personnel, autres charges operationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels lies aux acquisitions).

Taux de marge operationnelle : Le taux de marge operationnelle, qui est egal a la marge operationnelle exprimee en pourcentage du revenu, est un indicateur suivi par le Groupe dans le but de mesurer la performance des unites generatrices de tresorerie et du Groupe dans son ensemble.

Calcul de la Croissance Organique 2012

Impact des taux de change par devise (millions (millions EUR) S1 S2 Annee EUR) Revenu 2011 2 699 3 117 5 816 S1 S2 2012 Impact des taux de change 139 174 313 GBP 11 17 28 Revenu 2011 au taux de change 2012 (a) 2 838 3 291 6 129 USD 100 116 216 Revenu 2012 avant acquisitions (1) (b) 2 917 3 391 6 308 Autres 28 41 69 Revenu des acquisitions(1) 167 135 302 Total 139 174 313 Revenu 2012 3 084 3 526 6 610 Croissance organique (b/a) +2,8% +3,0% +2,9%

1) Acquisitions (Kitcatt Nohr, Airlock, Holler, Chemistry, Talent, ICL, GP7, Watermelon, S&S South Africa, Genedigi Group, Dreams, Rosetta Marketing Group, Big Fuel, LB Zurich Spillman/Felser, DPZ Group, Nuatt, Schwartz, Brand Connections, Gomye, Wangfan, Ciszewski, TCF, Luminous, Mediagong, Webformance Saint Brieuc, Indigo, Flip, King Harvests, UBS, Pixelpark, Longtuo, BBR, BBH, Neogama, CNC, Webformance Bordeaux, AR Media, Arachnid, Resultrix, Webformance Spain, Grita, Istrat, Outside Line, Bromley) nettes de cessions

1) Taux de change moyen 2012 : 1 USD = 0,778 EUR

1 GBP = 1,233 EUR

Compte de resultat consolide

(en millions d'euros) 2012 2011 2010 Revenu 6 610 5 816 5 418 Charges de personnel (4 076) (3 615) (3 346) Autres charges operationnelles (1 344) (1 167) (1 105) Marge operationnelle avant amortissements 1 190 1 034 967 Dotations aux amortissements (hors incorporels lies aux acquisitions) (126) (103) (111) Marge operationnelle 1 064 931 856 Dotations aux amortissements des incorporels lies aux acquisitions (45) (38) (34) Pertes de valeur (11) - (1) Autres produits et charges non courants 39 21 14 Resultat operationnel 1 047 914 835 Charges financieres (71) (89) (81) Produits financiers 41 33 16 Cout de l'endettement financier net (30) (56) (65) Autres charges et produits financiers 4 2 (11) Resultat avant impot des entreprises consolidees 1 021 860 759 Impot sur le resultat (282) (248) (216) Resultat net des entreprises consolidees 739 612 543 Quote-part dans les resultats des mises en equivalence 25 17 8 Resultat net 764 629 551 Dont : - Resultat net attribuable aux participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) 27 29 25 - Resultat net attribuable aux proprietaires de la societe mere du Groupe (part du Groupe) 737 600 526

Donnees par action (en euros) - Resultat net attribuable aux proprietaires de la societe mere du Groupe Nombre d'actions 201 032 235 202 547 757 202 149 754 Benefice net par action 3,67 2,96 2,60 Nombre d'actions - dilue 224 143 700 237 066 159 235 470 461 Benefice net par action - dilue 3,36 2,64 2,35

Etat de resultat global consolide

(en millions d'euros) 2012 2011 2010 Resultat net de la periode (a) 764 629 551 Autres elements du resultat global - Reevaluation des titres disponibles a la vente 4 (3) 12 - Gains et pertes actuariels sur regime prestations definies (36) (51) (10) - Ecarts de conversion de consolidation (61) 49 297 - Impots differes relatifs aux autres elements du resultat global 8 16 4 Total des autres elements du resultat global (b) (85) 11 303 Resultat global de la periode (a) + (b) 679 640 854 Dont : - Resultat global de la periode attribuable aux participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) 24 29 33 - Resultat global de la periode attribuable aux proprietaires de la societe mere du Groupe (part du Groupe) 655 611 821

Bilan consolide

31 31 31 decembre decembre decembre (en millions d'euros) 2012 2011 2010 Actif Ecarts d'acquisition nets 5 667 5 207 4 278 Immobilisations incorporelles nettes 982 985 856 Immobilisations corporelles nettes 506 496 464 Impots differes actifs 97 82 75 Titres mis en equivalence 23 43 140 Autres actifs financiers 242 113 113 Actifs non courants 7 517 6 926 5 926 Stocks et en-cours de production 342 343 326 Clients et comptes rattaches 6 841 6 446 5 953 Autres creances et actifs courants 591 561 572 Tresorerie et equivalents de tresorerie 1 314 2 174 2 164 Actifs courants 9 088 9 524 9 015 Total de l'actif 16 605 16 450 14 941

Passif Capital 84 77 77 Reserves consolidees, part du Groupe 4 529 3 821 3 284 Capitaux propres attribuables aux proprietaires de la societe mere du Groupe (part du Groupe) 4 613 3 898 3 361 Participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) 44 33 21 Total capitaux propres 4 657 3 931 3 382 Dettes financieres a plus d'un an 730 1 460 1 783 Impots differes passifs 238 240 219 Provisions a long terme 465 486 458 Passifs non courants 1 433 2 186 2 460 Fournisseurs et comptes rattaches 8 249 7 745 7 216 Dettes financieres a moins d'un an 379 838 290 Dettes d'impots sur les societes 65 66 39 Provisions a court terme 166 137 118 Autres dettes et passifs courants 1 656 1 547 1 436 Passifs courants 10 515 10 333 9 099 Total du passif 16 605 16 450 14 941

Tableau des flux de tresorerie consolides

(en millions d'euros) 2012 2011 2010 Flux de tresorerie lies a l'activite Resultat net 764 629 551 Neutralisation des produits et charges calcules : Impot sur le resultat 282 248 216 Cout de l'endettement financier net 30 56 65 Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impot) (38) (19) (14) Dotation aux amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 182 141 146 Charges calculees liees aux stock-options et assimiles 26 26 26 Autres produits et charges calcules (7) 1 6 Quote-part de resultat des societes mises en equivalence (25) (17) (8) Dividendes recus des societes mises en equivalence 8 14 14 Impot paye (306) (212) (219) Interets financiers payes (61) (80) (76) Interets financiers encaisses 24 29 17 Variation du besoin en fonds de roulement lie a l'activite (1) 153 73 287 Flux net de tresorerie generes par l'activite (I) 1 032 889 1 011 Flux de tresorerie lies aux operations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (123) (116) (103) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 4 25 Acquisitions nettes d'immobilisations financieres (120) 13 5 Acquisitions de filiales (369) (728) (166) Cessions de filiales - 28 1 Flux net de tresorerie lies aux operations d'investissement (II) (609) (799) (238) Flux de tresorerie lies aux operations de financement Dividendes verses aux actionnaires de la societe mere (119) (129) (107) Dividendes verses aux participations ne donnant pas le controle (31) (14) (21) Encaissements provenant de nouveaux emprunts 16 77 7 Remboursement des emprunts (546) (29) (52) Rachats de participations ne donnant pas le controle (30) (11) (9) (Achats)/Ventes nets d'actions propres et de BSA (566) 51 (198) Flux net de tresorerie lies aux operations de financement (III) (1 276) (55) (380) Incidence des variations de taux de change (IV) (7) (17) 188 Variation de la tresorerie consolidee (I + II + III + IV) (860) 18 581 Tresorerie et equivalents de tresorerie au 1er janvier 2 174 2 164 1580 Soldes crediteurs de banques au 1er janvier (28) (36) (33) Tresorerie a l'ouverture (V) 2 146 2 128 1 547 Tresorerie et equivalents de tresorerie au 31 decembre (note 18) 1 314 2 174 2 164 Soldes crediteurs de banques au 31 decembre (note 22) (28) (28) (36) Tresorerie a la cloture (VI) 1 286 2 146 2 128 Variation de la tresorerie consolidee (VI - V) (860) 18 581 (1) Detail de la variation du besoin en fonds de roulement lie a l'activite Variation des stocks et en-cours de production 41 (6) (14) Variation des creances clients et autres creances (426) (267) (855) Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 538 346 1 156 Variation du besoin en fonds de roulement lie a l'activite 153 73 287

Tableau de variation des capitaux propres consolides

Nombre Reserves d'actions Capital Reserves et Reserve de Reserve en (en millions social liees au resultats conversion de juste circulation d'euros) capital consolides valeur 31 decembre 187 168 768 2009 79 2 600 390 (377) 121 Resultat net 526 Autres elements du resultat global : Reevaluation la juste valeur des titres disponibles la vente 12 Gains et pertes actuariels sur regimes prestations definies(1) (6) Ecarts de conversion de consolidation 289 Total des autres elements du resultat global - - (6) 289 12 Total des produits et charges de la periode - - 520 289 12 Augmentation de capital de Publicis Groupe (5 937 871) SA (2) (168) (48) Dividendes (107) Remunerations fondees sur des actions(1) 39 Interets complementaires sur Oranes (7) Effet des acquisitions et des engagements de rachat de participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) Achats/Ventes d'actions 1 140 173 propres 20 31 decembre 182 371 070 2010 77 2 432 807 (88) 133 Resultat net 600 Autres elements du resultat global : Reevaluation la juste valeur des titres disponibles la vente (3) Gains et pertes actuariels sur regimes prestations definies(1) (35) Ecarts de conversion de consolidation 49 Total des autres elements du resultat global (35) 49 (3) Total des produits et charges de la periode - - 565 49 (3) Augmentation de capital de Publicis Groupe SA et annulation d'actions 1 712 704 propres - 47 (47) Dividendes (129) Remunerations fondees sur des actions(1) 25 Interets complementaires sur Oranes (8) Effet des acquisitions et des engagements de rachat de participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) (13) Achats/Ventes d'actions 1 912 289 propres 51 31 decembre 185 996 063 2011 77 2 479 1 251 (39) Resultat net 737 Autres elements du resultat global : Reevaluation la juste valeur des titres disponibles la vente 4 Gains et pertes actuariels sur regimes prestations definies(1) (28) Ecarts de conversion de consolidation (58) Total des autres elements du resultat global (28) (58) 4 Total des produits et charges de la periode - - 709 (58) 4 Augmentation de capital de Publicis Groupe SA et annulation d'actions (9 197 684) propres (4) (334) (47) Dividendes (119) Remunerations fondees sur des actions(1) 39 Interets complementaires sur Oranes (8) Effet des acquisitions et des engagements de rachat de participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) 20 Conversion de 25 900 629 l'Oceane 2014 11 706 (23) Achats/Ventes d'actions (3 495 358) propres (181) 31 decembre 199 203 650 2012 84 2 851 1 641 (97)

Tableau de variation des capitaux propres consolides (cont.)

Capitaux propres attribuables Participations Nombre aux ne donnant pas d'actions proprietaires le controle Total en (en millions de la societe (interets capitaux circulation d'euros) mere minoritaires) propres 31 decembre 187 168 768 2009 2 813 25 2 838 Resultat net 526 25 551 Autres elements du resultat global : Reevaluation la juste valeur des titres disponibles la vente 12 12 Gains et pertes actuariels sur regimes prestations definies(1) (6) (6) Ecarts de conversion de consolidation 289 8 297 Total des autres elements du resultat global 295 8 303 Total des produits et charges de la periode 821 33 854 Augmentation de capital de Publicis Groupe (5 937 871) SA (218) (218) Dividendes (107) (21) (128) Remunerations fondees sur des actions(1) 39 39 Interets complementaires sur Oranes (7) (7) (7) Effet des acquisitions et des engagements de rachat de participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) - (16) (16) Achats/Ventes d'actions 1 140 173 propres 20 20 31 decembre 182 371 070 2010 3 361 21 3 382 Resultat net 600 29 629 Autres elements du resultat global : Reevaluation la juste valeur des titres disponibles la vente (3) (3) Gains et pertes actuariels sur regimes prestations definies(1) (35) - (35) Ecarts de conversion de consolidatio 49 - 49 Total des autres elements du resultat global 11 - 11 Total des produits et charges de la periode 611 29 640 Augmentation de capital de Publicis Groupe SA et annulation d'actions 1 712 704 propres - - Dividendes (129) (14) (143) Remunerations fondees sur des actions(1) 25 25 Interets complementaires sur Oranes (8) (8) Effet des acquisitions et des engagements de rachat de participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) (13) (3) (16) Achats/Ventes d'actions 1 912 289 propres 51 51 31 decembre 185 996 063 2011 3 898 33 3 931 Resultat net 737 27 764 Autres elements du resultat global : Reevaluation la juste valeur des titres disponibles la vente 4 4 Gains et pertes actuariels sur regimes prestations definies(1) (28) (28) Ecarts de conversion de consolidation (58) (3) (61) Total des autres elements du resultat global (82) (3) (85) Total des produits et charges de la periode 655 24 679 Augmentation de capital de Publicis Groupe SA et annulation d'actions (9 197 684) propres (385) (385) Dividendes (119) (31) (150) Remunerations fondees sur des actions(1) 39 39 Interets complementaires sur Oranes (8) (8) Effet des acquisitions et des engagements de rachat de participations ne donnant pas le controle (interets minoritaires) 20 18 38 Conversion de 25 900 629 l'Oceane 2014 694 694 Achats/Ventes d'actions (3 495 358) propres (181) (181) 31 decembre 199 203 650 2012 4 613 44 4 657

1) Les gains et pertes actuariels sur regimes a prestations definies ainsi que les remunerations fondees sur des actions sont presentes compte tenu de l'incidence des impots differes associes.

Note 9. Benefice net par action

Benefice net par action (de base et dilue)

(en millions d'euros, sauf les actions) 2012 2011 2010 Benefice net retenu pour le calcul du BNPA Resultat net part du Groupe a 737 600 526 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers liees a la conversion des instruments de dettes, nettes d'impot (1) 17 27 27 Resultat net part du Groupe - dilue b 754 627 553 Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d'actions moyen composant le 192 754 capital social 195 194 484 191 738 061 345 Actions propres a deduire (moyenne sur (11 345 (10 912 l'exercice) 668) (7 935 852) 268) Actions a remettre en remboursement 20 307 des Oranes 17 183 419 18 745 548 677 Nombre d'actions moyen retenu pour le 202 149 calcul c 201 032 235 202 547 757 754 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options 4 389 dilutifs(1) 4 489 716 5 161 031 680 - Bons de Souscription d'Actions (BSA)(1) 1 390 663 893 900 480 327 - Actions resultant de la conversion 28 450 des emprunts convertibles (2) 17 231 086 28 463 470 700 235 470 Nombre d'actions - dilue d 224 143 700 237 066 159 461 (en euros) Benefice net par action a/c 3 ,67 2,96 2,60 Benefice net par action - dilue b/d 3,36 2,64 2,35

i) Seuls les stock-options et BSA ayant un effet dilutif, c'est-a-dire dont le prix d'exercice est inferieur au cours moyen de l'exercice, sont pris en consideration. En 2012, tous les stock-options et BSA non encore exerces a la cloture de l'exercice ont un effet dilutif. ii) Sur les trois annees 2012, 2011 et 2010, les Oceanes ont toutes un caractere dilutif et sont donc prises en compte dans le calcul du BNPA dilue.

Benefice net courant par action (de base et dilue)

(en millions d'euros, sauf les actions) 2012 2011 2010 Benefice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) Resultat net part du Groupe 737 600 526 Elements exclus : - Amortissement des incorporels lies aux acquisitions, net d'impot 28 23 21 - Perte de valeur, nette d'impot 8 - 1 - Plus (moins) values nettes de cession et d'ajustement de juste valeur (prise de controle) (58) (18) (12) - Reevaluation des earn-out (9) (4) Resultat net courant part du Groupe e 706 601 536 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers lies la conversion des instruments de dette, nettes d'impot 17 27 27 Resultat net courant part du Groupe - dilue f 723 628 563 Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d'actions moyen composant le 192 754 capital social 195 194 484 191 738 061 345 Actions propres a deduire (moyenne sur (11 345 (10 912 l'exercice) 668) (7 935 852) 268) Actions a remettre en remboursement 20 307 des Oranes 17 183 419 18 745 548 677 Nombre d'actions moyen retenu pour le 202 149 calcul c 201 032 235 202 547 757 754 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options 4 389 dilutifs 4 489 716 5 161 031 680 - Bons de Souscription d'Actions (BSA) 1 390 663 893 900 480 327 - Actions resultant de la conversion 28 450 des emprunts convertibles 17 231 086 28 463 470 700 235 470 Nombre d'actions - dilue d 224 143 700 237 066 159 461 (en euros) Benefice net courant par action (1) e/c 3,51 2,97 2,65 Benefice net courant par action - dilue (1) f/d 3,23 2,65 2,39

i) BNPA apres elimination des pertes de valeur, de l'amortissement des incorporels lies aux acquisitions, des principales plus (moins)-values de cession et d'ajustement de juste valeur (incluant principalement la prise de controle de BBH) et de la reevaluation des earn-out.

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