Fannie Mae fixe le prix d'une nouvelle émission d'obligations Benchmark Notes(MD) remboursables par anticipation

WASHINGTON, DC, March 11 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (FNM à la Bourse de New-York) annonce l'émission suivante:

    Obligations échéant dans 5 ans,
    non remboursables avant 2 ans
    (nouvelle émission)

    Date de fixation du prix     Le 11 mars 2004
    Date de règlement            Le 16 mars 2004
    Structure                    Obligations échéant dans 5 ans,
                                 non remboursables avant 2 ans et
                                 comportant une seule date de
                                 remboursement par anticipation
                                 (en Europe)

    Date unique de remboursement Le 16 mars 2006
    Date d'échéance              Le 16 mars 2009
    Dates de paiement            Chaque 16 septembre et 16 mars,
                                 à partir du 16 septembre 2004

    Taille de l'émission         2,0 milliards $
    Prix                         99,562
    Coupon                       3,125 %
    Fourchette de prix OASF      +2 points de base

    Taux actuariel               3,221 %
    Rendement des                2,931 % (3,250 % au
    obligations de référence     15 février 2009, obligations de
    non rachetables de Fannie Mae    référence de Fannie Mae)
    Rendement des obligations    2,647 % (2,625 % au
    du Trésor des Etats-Unis     15 mars 2009, obligations du
                                 Trésor des Etats-Unis)

    Numéro CUSIP                 31359MUQ4
    Inscription à la cote        Bourse du Luxembourg

WASHINGTON, DC, March 11 /PRNewswire/ --

Credit Suisse First Boston Corp., J.P. Morgan Securities Inc. et UBS-Investment Bank agissent à titre de co-chefs de file. Les co-gérants sont Bear, Stearns & Co. Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., FTN Financial Capital Markets, Goldman, Sachs & Co., HSBC-Securities Inc., Lehman Brothers Inc., Merrill Lynch & Co. Inc. et Morgan-Stanley & Co. Incorporated.

Fannie Mae, cotée à la Bourse de New York, est le plus important établissement de services financiers non bancaires au monde. La société est régie conformément à une charte fédérale et est la plus importante source de prêts hypothécaires des Etats-Unis. Par son programme "American Dream Commitment", Fannie Mae s'est donné comme objectif d'augmenter le taux d'accession à la propriété pour des millions d'acheteurs d'une première maison; de faire passer le taux de propriété des minorités à 55 % au moins; de garantir que des millions de familles risquant de perdre leur domicile puissent posséder ou louer en toute sérénité; et finalement, d'augmenter l'offre de logements abordables là où la demande est la plus grande. Depuis 1968, Fannie Mae a consenti 5,9 billions $ en prêts hypothécaires à 60-millions de familles. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.fanniemae.com/.

Le 31 mars 2003, Fannie Mae a enregistré volontairement ses actions ordinaires auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vertu de l'article 12(g) de la Securities Exchange Act of 1934.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de Fannie Mae. Rien dans ce communiqué de presse ne constitue un conseil quant aux avantages de l'achat ou de la vente d'un titre particulier. Toute décision d'investissement relative à l'achat des titres mentionnés dans ce communiqué doit être uniquement fondée sur les informations contenues dans le prospectus d'émission de Fannie Mae en date du 19 janvier 2004. Il ne faut pas tenir pour acquis que les informations contenues dans le présent communiqué sont d'une exactitude ou d'une exhaustivité absolues.

Pour réaliser des transactions sur des valeurs mobilières, il est essentiel d'en connaître la nature et de mesurer l'étendue du risque couru. Il faut s'assurer que les titres choisis conviennent à nos ressources et à notre situation financière. Les personnes éprouvant des doutes à ce sujet sont invitées à consulter un conseiller financier compétent en la matière.

Benchmark Notes est une marque déposée de Fannie Mae. L'utilisation non autorisée de cette marque est interdite.

Remarque: Le conseil d'administration de Fannie Mae a autorisé la société à exercer ses activités sous la raison sociale "Fannie Mae", et les actions de la société sont désormais cotées à la Bourse de New York sous le symbole "FNM." Afin d'éviter toute confusion, nous invitons les agences de presse à employer seulement le nom "Fannie Mae" lorsqu'elles font référence à la société.

Company News On-Call : http://www.prnewswire.com/comp/305450.html/

Site Web : http://www.fanniemae.com/