Apax Partners et Boussard & Gavaudan: Action de concert des deux principaux actionnaires de GFI pour accompagner son développement
PR Newswire/Les Echos/ Action de concert des deux principaux actionnaires de GFI pour accompagner son développement A la suite de la constitution d'une action de concert, Itefin Participation (société détenue par Apax Partners et Altamir) et BG Master Fund plc et Boussard & Gavaudan Holding Limited annoncent leur intention de déposer un projet d'OPA simplifiée visant les titres de GFI Paris, le 10 juin 2013 - Les deux principaux actionnaires de GFI [FR0004038099 - GFI], Itefin Participation (société détenue par Apax Partners et Altamir) et Boussard & Gavaudan Asset Management LP, représentée par son " General Partner ", Boussard & Gavaudan Partners Limited, agissant au nom et pour le compte des fonds BG Master Fund plc et Boussard & Gavaudan Holding Limited, détenant respectivement 29,99% et 27,9% de GFI, annoncent avoir signé le 7 juin 2013 un Pacte d'Actionnaires constitutif d'une action de concert . Conformément à la réglementation applicable(1), le Concert, via la société Infofin Participations constituée à cet effet, déposera, un projet d'Offre Publique d'Achat (OPA) obligatoire auprès de l'AMF, visant la totalité des actions et des titres donnant accès au capital et aux droits de vote de la société GFI non détenus à ce jour au prix de : - 3,75 euros par action, dividende 2012 inclus; - 5,10 euros par OCEANE; - 0,35 euros par BSAAR. Le prix par action proposé valorise l'entreprise à 204 millions d'euros, ce qui représente une prime de 23,4% par rapport au cours de clôture du 7 juin 2013. Le Concert n'a pas l'intention de demander le retrait obligatoire à l'issue de l'OPA. La constitution du Concert et le projet d'OPA ont pour objectif d'offrir à GFI un actionnariat stable permettant de poursuivre ses investissements et son développement. Gilles Rigal, Associé d'Apax Partners, et Emmanuel Boussard, Fondateur et Directeur des Investissements de Boussard & Gavaudan ont déclaré conjointement: (1) AMF : Sur le marché réglementé, une offre obligatoire doit être déposée pour tout franchissement de seuil de détention de 30 % du capital ou des droits de vote. " En constituant ce Concert, nous réaffirmons notre soutien au Management de GFI et notre confiance dans sa stratégie. Nous partageons la volonté de continuer à accompagner la Société dans son développement, ses investissements et sa création de valeur." L'Offre et le projet de note d'information seront déposés auprès de l'AMF de manière imminente par Natixis, seul établissement présentateur et garant. Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre publique d'acquisition des titres GFI par les membres du Concert. Conformément au droit français, la documentation relative à l'Offre, qui comportera les termes et conditions de celle-ci, sera soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers. L'Offre ne pourra être ouverte qu'une fois déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers. Contacts: FTI Consulting Guillaume Granier : +33 1 47 03 68 10 / guillaume.granier@fticonsulting.com Arnaud de Cheffontaines : +33 1 47 03 69 48 / arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com Mélanie Fioen : +33 1 47 03 68 14 / melanie.fioen@fticonsulting.com A propos d'Apax Partners Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s'élèvent à plus de 2,5 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des entreprises de taille moyenne en forte croissance, dans six secteurs de spécialisation : Technologies, Telecom, Media, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.apax.fr A propos de Boussard & Gavaudan Créé en 2002 par Emmanuel Boussard et Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan est un gestionnaire d'actifs indépendant, détenu à 100% par ses fondateurs et associés. Les fonds gérés et conseillés par Boussard & Gavaudan s'élèvent à 1,5 milliard d'euros. Le groupe a 44 employés dont 10 gérants et 7 analystes basés à Londres et Paris. Boussard & Gavaudan se distingue par son esprit entrepreneurial, pro-actif et totalement indépendant, assurant un processus de gestion objectif. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.boussard-gavaudan.com The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.