The Marketingroup : nouvelles modalités d'admission sur Alternext prévue le 23 décembre 2005 (AcT)
Paris, le 15 décembre 2005
Inscrit sur le marché libre depuis décembre 2001, The Marketingroup (ex. Phone Marketing), Groupe de Marketing Services pluridisciplinaire, présente aujourd'hui ses nouvelles modalités d'admission sur Alternext.
Présent historiquement sur les Centres d'Appels, la société a développé, au cours de ces dernières années, un pôle Marketing/Communication. Cette stratégie de développement et synergie de compétences lui permettent aujourd'hui d'associer toutes les expertises indispensables en matière de relation client.
Le visa attribué ce jeudi 15 décembre sous le N° 05 860 précise les modalités suivantes :
- Le prix des actions offertes dans le cadre de l'Offre au public et du Placement Global a été fixé à 4 euros, sous la forme d'une offre à prix ferme.
- L'opération se présente sous la forme d'une augmentation de capital par émission de 625 000 actions soit un montant de 2,5 M€. En cas d'exercice de la clause d'extension, le nombre d'actions offertes serait porté à 718 750 actions soit un montant de 2,875 M€ représentant un flottant de 31,3 %.
La période de souscription débutera le mardi 20 décembre, période pendant laquelle les investisseurs pourront passer leurs ordres sur la base d'un prix de 4 euros par action, ce qui valorise The Marketingroup à 11,4 M€. Cette période de souscription prendra fin le 22 décembre 2005.
La première cotation interviendra le 23 décembre, et la négociation des titres sur Alternext débutera le 30 décembre 2005.
Les fonds levés et le gain de notoriété à l'issue de l'opération permettront à The Marketingroup de renforcer son leadership sur son marché d'origine, et d'accélérer son développement sur le marché plus large du Marketing Services en profitant notamment d'opportunités de croissance externe. Fort d'un positionnement novateur, d'une expertise technologique et d'un savoir faire reconnu, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 M€ en 2004 et une marge d'exploitation de 5,1 %.
Euroland Finance est Listing Sponsor et conseil de The Marketingroup. La Banque d'Orsay est Introducteur pour cette opération.
Listing Sponsor
Euroland Finance
Introducteur
Banque d'Orsay
| The Marketingroup : Marc Gladysz - 01 40 87 79 79 mgladysz@phone-marketing.fr |
Euroland Finance : Julia Temin - 01 44 70 20 84 jtemin@euroland-finance.com |
Banque d’Orsay : Yannick Gounon - 01 40 55 51 36 yannick.gounon@banquedorsay.fr |
Plus d’information sur : www.themarketingroup.com |
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Source : Actusnews