La société Manitou BF annonce le lancement d'une émission d'obligations d'un montant de 12.500.000 euros
PR Newswire/Les Echos/ La société Manitou BF annonce le lancement d'une émission d'obligations d'un montant de 12.500.000 d'euros Ancenis, le 18 décembre 2013 - La société Manitou BF va procéder à l'émission le 20 décembre 2013 d'un emprunt obligataire de 12.500.000 d'euros. Les obligations auront une valeur nominale de 100.000 euros chacune, porteront intérêt au taux de 5,35 % l'an et seront remboursables in fine le 20 décembre 2019. Elles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011665553. Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site de la société www.manitou-group.com et sera également disponible sur celui d'Alternext. Le placement de cette émission a été réalisé auprès du fonds contractuel Micado France 2019 et d'autres investisseurs qualifiés. L'intégralité du produit net de cette émission est destinée à rembourser par anticipation deux prêts accordés à la société par ses partenaires bancaires pour ses besoins généraux. L'émission permettra à Manitou BF de poursuivre la mise en place de financements désintermédiés et s'inscrit dans la lignée de sa première émission obligataire de 7.000.000 EUR réalisée en novembre 2012. La société Manitou BF a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, en tant que Chef de File et Teneur de Livre, et Banque Palatine, en tant que Chef de File Associé, tous deux conseillés par CMS Bureau Francis Lefebvre. Document d'information sur l'émission : http://www.manitou-group.com/Relations%20investisseurs/Emissions_obligataires et les sites de NYSE Alternext Le groupe Manitou, référence de la manutention, est basé à Ancenis (Loire-Atlantique). Le groupe conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention destinées aux secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Manitou a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1265 millions d'euros (dont presque trois quarts à l'international) sous les marques Manitou(r), Gehl(r), Mustang(r), Loc(r) et Edge(r), au travers de 1400 concessionnaires indépendants, dans plus de 120 pays. Au 31 décembre 2012, Manitou emploie environ 3300 personnes dont 40% à l'étranger. Prochain rendez-vous 30 janvier 2014 (après bourse) : Chiffre d'affaires du T4 2013 Information société disponible sur: www.manitou-group.com Information actionnaire: communication.financiere@manitou-group.com Cotation: Code ISIN : FR0000038606 MNO : MTU Reuter : MANP.PA Code Bloomberg : MTU.FP Indices : CAC Industrial Engineering, CAC Industrials, CAC Mid & Small, CAC Small, NEXT 150 The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.