Norbert Dentressangle Emission inaugurale d'Euro PP obligataire
PR Newswire/Les Echos/ Jeudi 19 décembre 2013 Norbert Dentressangle Emission inaugurale d'Euro PP obligataire Norbert Dentressangle annonce la finalisation d'un placement privé (Euro PP) sous forme d'une émission obligataire d'un montant de 235MEUR, dont une tranche de 75MEUR de maturité 6 ans de coupon 3,80% et une autre de 160MEUR à 7 ans de coupon 4,00%. Les obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé. Deux tranches d'obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris à compter du 20 décembre 2013 : - Code ISIN FR0011660810 : 75MEUR de maturité 6 ans de coupon 3,80% à échéance 20 décembre 2019 - Code ISIN FR0011660802 : 160MEUR de maturité 7 ans de coupon 4,00%, à échéance 20 décembre 2020 Les deux prospectus relatifs à ces obligations sont disponibles sur le site internet de Norbert Dentressangle SA et de l'AMF. Cette opération, conduite avec succès, constitue pour Norbert Dentressangle une nouvelle étape significative dans la diversification de ses sources de financement, renforçant sa flexibilité financière et allongeant la maturité de sa dette à des conditions avantageuses. Les arrangeurs de la transaction sont BNPP Paribas et Crédit Agricole CIB conseillés par le cabinet Gide Loyrette Nouel. Norbert Dentressangle était conseillé par Rothschild et le cabinet Herbert Smith Freehills. Simultanément et compte tenu du contexte attractif de marché, Norbert Dentressangle a renouvelé ses lignes de financements bancaires corporate sous forme d'un crédit renouvelable confirmé. A propos de Norbert Dentressangle : Norbert Dentressangle, est un acteur international du Transport, de la Logistique et du Freight forwarding avec au 31 décembre 2012, un chiffre d'affaires de 3,9 Mds EUR dont 59% produit hors de France, 32 500 collaborateurs et une présence dans 26 pays. Norbert Dentressangle développe des solutions à forte valeur ajoutée dans ses trois activités sur les continents européen, américain et asiatique et intègre le développement durable au coeur de ses métiers. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices CAC Small et CAC All Tradable, est dirigé par Hervé Montjotin. NYSE Euronext Paris (catégorie B) / NYSE Euronext London, Code GND - Isin FR0000052870 www.norbert-dentressangle.com Contacts : Norbert Dentressangle Directeur de la communication Thierry LEDUC - Tel : +33 4 72 83 66 00 Email : thierry.leduc@norbert-dentressangle.com DGM Conseil Relations Presse Olivier Labesse - Tel : +33 1 40 70 11 89 Email : labesse@dgm-conseil.fr Thomas de Climens - Tel : +33 1 40 70 11 89 Email : thomasdeclimens@dgm-conseil.fr Hugues Schmitt - Tel : +33 1 40 70 11 89 Email : h.schmitt@dgm-conseil.fr The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.