COHERIS : Succès total de la première phase d'augmentation de capital : 5,7 Millions d'Euros levés - 92% de souscription
Boulogne-Billancourt, le 28 février 2005
Editeur de logiciels majeur sur les marchés de la Gestion de la Relation Client (CRM) et de la Business Intelligence, Coheris a cloturé la première phase de son augmentation de capital par l'attribution gratuite à l'ensemble de ses actionnaires de BS - ABSA*. Cette première tranche permettait de souscrire du 31 janvier au 18 février 2005 à des actions nouvelles à bon de souscription (ABSA) au prix de 4,60 euros.
Au terme de cette première période, 3 740 955 bons ont été exercés soit un taux de souscription record de 92%. Le nombre total d'ABSA ainsi créées s'élève à 1 246 985, représentant un montant de 5 736 131 euros de fonds levés. Les actions nouvelles sont assimilées aux actions existantes. Les BSA sont détachés des actions nouvelles et admis à la côte le 28 février 2005.
Le capital social de la société est désormais constitué de 5 321 489 actions d'une valeur nominale de 0,40 euro, soit 2 128 595,60 euros.
Les fonds levés sont destinés à doter Coheris des ressources nécessaires à l'élargissement de son offre et à l'augmentation de ses parts de marchés tant de manière organique que par d'éventuelles opérations de croissance externe. Coheris, dont la structure financière a toujours été solide - trésorerie nette largement positive, forte capacité d'endettement, cash flow positif, a désormais des moyens supplémentaires pour renforcer sa position d'éditeur de logiciels européen leader et pérenne sur ses marchés.
Cette opération a également été l'occasion pour Coheris d'augmenter son flottant et d'accueillir de nouveaux investisseurs dans son capital ce qui devrait permettre d'accroitre la liquidité du titre.
"Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des actionnaires, anciens et nouveaux, qui, par une souscription massive à cette première phase d'augmentation de capital, ont témoigné leur confiance dans la stratégie du groupe" déclare Jean-Pierre Créput, Président de Coheris.
SECONDE PHASE : JUSQU'AU 15 JUIN 2006
Les BSA attachés à chacune des actions nouvellement créées pourront être exercés à tout moment du 28 février 2005 au 15 juin 2006 à raison de 2 bons pour une nouvelle action au prix de 6,00 euros, ou cédés sur le marché (code ISIN : FR0010164343).
Cette seconde phase pourra permettre à Coheris de lever au maximum 3,7 Millions d'Euros supplémentaires.
*Un prospectus, composé du document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 11 juin 2004 sous le numéro D 04-911 accompagné de son actualisation déposée le 26 janvier 2005 sous le numéro D 04-911-A01 et d'une note d'opération, est disponible sans frais au siège de la société Coheris, 40 rue de l'Est F-92774 Boulogne-Billancourt cedex et sur le site internet www.finance.coheris.fr.
Euroland Finance est le Conseil de Coheris pour la réalisation de cette opération
Cyril Temin, Simon Quiret - 01.44.70.20.80 - ctemin@euroland-finance.fr - squiret@euroland-finance.fr
Les résultats annuels 2004 seront communiqués le 22 mars 2005 à 18h00. Afin de commenter ces résultats, une réunion d'information SFAF se tiendra le 23 mars 2005 à 15h30 à l'hôtel Regina (2 place des Pyramides - 75001 Paris).
CONTACTS :
Mike Hadjadj, Directeur de la Communication - Tél. : +33 (0)1 55 38 31 37 - mhadjadj@coheris.com
Arnaud Créput, Directeur Financier - Tél. : +33 (0)1 55 38 32 05 - acreput@coheris.com
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Coheris en bref...
Éditeur de logiciels de CRM, e-business et business intelligence, Coheris propose une offre globale s'appuyant sur une gamme complète de progiciels et services (automatisation du marketing, des ventes et du service client, mobilité, Intranet, Business Intelligence) ainsi que sur des équipes de consulting pluridisciplinaires.
Leader sur le marché européen du CRM, le groupe Coheris compte plus de 1000 références à travers le monde.
Coheris est cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment C) depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / mnémonique : COH / Segment Next Economy) et bénéficie de la qualification Anvar d'entreprise innovante éligible par les FCPI. www.coheris.fr
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