Signature du contrat d'achat d'actions en vue de l'acquisition de la Frankfurter Sparkasse
FRANKFURT/MAIN, Germany, July 22 /PRNewswire/ -- Nomination du responsable de l'intégration (Integration Officer)
Le président du Directoire de Helaba, Dr. Günther Merl, le président de la Polytechnische Gesellschaft, Prof. Dr. Klaus Ring, et le trésorier municipal de la ville de Francfort, Horst Hemzal, ont signé aujourd'hui le contrat d'achat d'actions scellant l'acquisition par Helaba de la Frankfurter Sparkasse. Le Directoire de la Frankfurter Sparkasse introduira une demande d'inscription en tant que société anonyme au registre du commerce. Cette inscription validera le changement de raison sociale décidé le 19.07.2005. A cette date - vraisemblablement en septembre - Helaba rachètera les actions et assumera la responsabilité entrepreneuriale pour la Frankfurter Sparkasse. De manière à intégrer la Frankfurter Sparkasse dans le Groupe, Helaba a désigné Herbert Hans Grüntker au poste d'Integration Officer. Il est prévu que M. Grüntker soit nommé au poste de vice-président du Directoire de la Frankfurter Sparkasse. M. Grüntker est fondé de pouvoir plénipotentiaire et directeur de la division Asset Management de Helaba.
En rachetant la Frankfurter Sparkasse, Helaba fait l'acquisition d'un institut de crédit fort d'un chiffre d'affaires de 13,8 milliards d'euros. La Frankfurter Sparkasse est la sixième plus grande caisse d'épargne en Allemagne. Elle est représentée par 89 agences et centres de conseil. Elle emploie environ 2.000 personnes qui conseillent quelque 700.000 clients, titulaires d'environ 1,3 million de comptes. Dans le secteur des clients privés, la Frankfurter Sparkasse est le chef de file dans la région de Francfort. Dans le segment des petites et moyennes entreprises, son ancrage dans la région est également considérable. Avec la 1822direkt, la Frankfurter Sparkasse possède l'une des principales banques directes en Allemagne.
L'acquisition renforce la nouvelle approche stratégique de Helaba
Avec le rachat de la Frankfurter Sparkasse, Helaba franchit une nouvelle étape importante dans sa nouvelle approche stratégique du Groupe. Depuis 2001 déjà, la banque se prépare précisément à l'abandon de l'obligation de maintenance et de garantie.
Avec la stratégie << Helaba 2015 >>, la Banque s'est fixé pour objectif d'accroître considérablement sa compétitivité économique : doublement du résultat d'exploitation par rapport à l'année 2001, baisse du ratio coûts/revenus à 55 - 60 pour cent, rentabilité financière avant impôts située entre 15 et 20 pour cent et sécurisation d'une quote-part des fonds propres de base de 7 pour cent. Les chiffres-clés pour l'année 2004 prouvent que les objectifs que Helaba s'est fixés sont en bonne voie de réalisation. Cette perspective se traduit également au niveau des notations. Parmi les Landesbanken allemandes, Helaba est l'un des trois instituts à afficher la meilleure notation.
Le nouveau concept de fédération de la Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen est un autre élément important qui contribue à garantir la pérennité du Groupe Helaba. Fin 2003, Helaba, l'Association des caisses d'épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe (SGVHT) et les caisses d'épargne (Sparkassen) de Hesse et de Thuringe ont décidé de créer un modèle organisationnel d'entité économique commun. Le concept de fédération repose - en plus d'une collaboration plus intense entre Helaba et les Sparkassen - sur une gestion commune des risques, un fonds de garantie régional commun et des comptes consolidés. Ce modèle est depuis considéré par l'Organisation des caisses d'épargne allemandes comme une référence en matière de concepts de fédération régionale. La Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen est à ce jour la première fédération de caisses d'épargne ou le premier groupement financier régional à bénéficier d'une notation (A+ de Fitch).
Avec l'intégration de la Frankfurter Sparkasse, Helaba élargit son champ d'action pour y englober un secteur porteur. Aux côtes des trois piliers que forment la banque commerciale intégrée, la banque fédérative et la banque publique de développement, les domaines d'activité-clé de la Frankfurter Sparkasse (les clients privés et les petites et moyennes entreprises) constituent désormais le quatrième pilier du modèle organisationnel de Helaba. Cet élargissement du portefeuille d'activités laisse entrevoir de nouvelles perspectives de croissance et de revenus supplémentaires et améliore le profil risque/rendement du nouveau Groupe Helaba.
Helaba et la Frankfurter Sparkasse - un partenariat solide pour la région
Dans le cadre de ce rachat, Helaba apporte à la Frankfurter Sparkasse un capital propre qui s'élève à maximum 200 millions d'EUR. Sur cette base, la Frankfurter Sparkasse se reconcentrera intégralement sur sa clientèle régionale. L'acquisition de la Frankfurter Sparkasse renforce ainsi le statut de partenaire que défend le nouveau Groupe Helaba auprès de ses clients dans la région. Cette nouvelle position permettra dorénavant à Helaba de contribuer davantage encore à l'amélioration de la force commerciale du site de Francfort. 70% environ du produit intérieur brut de Hesse est réalisé dans la région Rhin-Main. L'acquisition de la Frankfurter Sparkasse donnera à Helaba les moyens de se positionner dans l'une des régions d'Europe économiquement les plus fortes comme l'une des principales banques régionales européennes.
M. Grüntker nommé au poste d'Integration Officer
Herbert Hans Grüntker (50) est fondé de pouvoir plénipotentiaire de la Landesbank Hessen-Thüringen et directeur de la division Asset Management. Il travaille pour Helaba depuis 1993. Natif de Francfort et détenteur d'une maîtrise de sciences de gestion, M. Grüntker a débuté sa carrière en 1982 à la banque BHF où sa dernière fonction fut responsable de la gestion de fortune. De 1991 à 1993, M. Grüntker a travaillé à la Barmenia Versicherungen à Wuppertal où il a occupé le poste de directeur du département Investissements.
Helaba et la Frankfurter Sparkasse en chiffres (31.12.2004)
Helaba (Groupe) Frankfurter Sparkasse Compte de résultat en millions d'EUR en millions d'EUR Revenus nets d'intérêts 625,3 229,4 Produit net des 91,4 78,4 commissions Résultat net des 39,0 -0,9 opérations financières Résultat opérationnel 960,7 308,6 Charges de gestion 647,8 220,1 Résultat d'exploitation 312,9 88,6 avant provisionnement pour risques Résultat d'exploitation 145,7 2,0 Bénéfice de l'exercice 85,2 0,5 Rentabilité financière(1) 12,0 % 0,4 % Ratio coûts/revenus(1) 63,5 % 71,3 % Chiffres du bilan en milliards d'EUR en milliards d'EUR Créances sur 37,8 2,4 établissements de crédit Créances sur clientèle 58,1 7,6 Titres et actions 39,8 3,0 Participations et parts 1,0 0,3 dans des entreprises liées Dettes envers 48,6 3,7 établissements de crédit Dettes envers clientèle 35,4 8,6 Dettes titrisées 46,6 0,5 Fonds propres 4,1 0,5 Total du bilan 143,6 13,8 Volume d'affaires 198,4 13,9 Ratios BRI en % en % Quote-part des fonds 7,0 7,4 propres de base(2) Quote-part des fonds 11,4 11,6 propres (ratio global)(2) Effectifs 3.732 1.998
(1) Hors charges d'intérêts pour participations passives (Stille Einlagen)
(2) Après dotation des réserves sur bénéfice
Wolfgang Kube tel. +49-69-9132-2877 fax +49-69-9132-4335 wolfgang.kuss@helaba.de Lothar Steinborn-Reetz tel. +49-69-9132-2002 fax +49-69-9132-2005 lothar.steinborn-reetz@helaba.de MAIN TOWER Neue Mainzer Str. 52-58 60311 Frankfurt/Main www.helaba.de