Clifford Chance conseille sur le financement de l'offre d'achat sur Club Med

              Paris, le 2 juillet 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Clifford Chance conseille les banques dans le cadre de la mise en place du financement et de la présentation de l'offre publique d'achat de

Global Resorts SAS sur Club Méditerranée

Le cabinet d'avocats international Clifford Chance a conseillé le syndicat de banques, représenté par UniCredit Bank AG et Banca IMI S.p.A., ainsi que UniCredit Bank AG en qualité de banque présentatrice, dans le cadre du financement et de la présentation du projet d'offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions ordinaires et des OCEANE de Club Méditerranée, déposée le 30 juin 2014 auprès de l'Autorité des marchés financiers par Global Resorts SAS, société du groupe InvestIndustrial.

Cette offre, fixée à 21 euros  (dividende attaché) par action et à 22,41 euros (coupon attaché) par OCEANE, valorise la société Club Méditerranée à hauteur de 790 millions d'euros.

L'équipe Clifford Chance était composée à Milan de Charles Adams (associé), Miranda Morozzo et Paolo Ballerini et à Paris de Thierry Arachtingi (associé), Pierre-Benoît Pabot du Chatelard et Chloé Desreumaux pour les aspects financement, de Thibaut Cambuzat (counsel) et Jaswinder Brar sur les aspects boursiers et corporate, de Jitka Susankova (counsel) sur les aspects fiscaux et de Sébastien Praicheux (counsel) sur les aspects réglementaires.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseillait Global Resorts SAS et InvestIndustrial avec Pierre-Yves Chabert, Sophie de Beer, Amaury Berbille, Laura Birène, Florent Patoret pour les aspects boursiers et corporate, Anne-Sophie Coustel et Cecile Mariotti sur les aspects fiscaux, Valérie Lemaitre, Andrew Shutter, Carlo de Vito Piscicelli, Marion Gauvain, Alessandro Gennarino et Federico Cenzi sur le financement et François Brunet et Eric Paroche pour les aspects concurrentiels.

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Notes :

1.      Clifford Chance est l'un des cabinets d'avocats les plus reconnus dans le monde avec des experts présents sur tous les continents. En tant que cabinet mondial, nous sommes fiers de nos valeurs et de nos principes qui reposent sur la collégialité et l'esprit d'équipe. Nous nous efforçons de toujours dépasser les attentes des clients que nous conseillons, avec la même exigence associant standards globaux et expertise locale, que ces clients soient des entreprises, des gouvernements, des organismes réglementaires et des organisations à but non lucratif issus de tous les secteurs commerciaux et industriels.

2.      Clifford Chance est le cabinet d'avocats d'affaires le plus souvent classé en « tier one » par la publication Chambers Global 2014 dans ses classements internationaux. Cette publication indépendante analyse l'expertise juridique des cabinets, leurs compétences et leur qualité de service. Leurs classements permettent une véritable reconnaissance des cabinets d'avocats sur les marchés mondiaux.

Contacts :

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