Fiche des modalités : Introduction sur le Marché Alternext d'Euronext Paris, le 9 décembre 2005 (AcT)
Code ISIN : FR0000044679
Capital Social après opération :
2 799 407 actions de 0,25 € de nominal dont 560 000 actions nouvelles issues de l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de la présente opération, et avant exercice de la Clause d’Extension. En cas d’exercice de la totalité de la Clause d’Extension, le nombre d’actions composant le capital de la Société serait porté à 2 883 407.
Actions offertes au public :
- 560 000 actions nouvelles, susceptibles d’être porté à un maximum de 644 000 actions en cas d’exercice de la Clause d’Extension
- 446 240 actions cédées
Soit un maximum de 1 090 240 actions représentant 48,7 % du capital de la société après opération.
Structure du placement :
- Un Placement Global pour environ 90 % des titres soit 981 216 après l’exercice de la Clause d’Extension.
- Une Offre Publique pour environ 10 % des actions soit 109 024 après la Clause d’Extension.
Fourchette de prix indicative :
5,00 € à 5,80 € par action. Cette fourchette de prix est strictement indicative et ne préjuge pas du prix définitif.
Calendrier :
| 28 novembre 2005 |
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| 8 décembre 2005 |
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| 9 décembre 2005 |
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| 14 décembre 2005 |
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Eléments d’appréciation de la fourchette de prix après augmentation de capital :
| 2004 | 2005(estim.) | 2006(prév.) | 2007(prév.) | |
| Chiffre d’affaires | 23 498 | 26 999 | 30 779 | 33 241 |
| Croissance CA | -1,2 % | 14,9 % | 14,0 % | 8,0 % |
| Résultat d’exploitation | 1 191 | 1 474 | 2 047 | 2 416 |
| Marge d’exploitation | 5,1 % | 5,5 % | 6,7 % | 7,3 % |
| Résultat Net Part du Groupe | 378 | 505 | 1 112 | 1 356 |
| RN en % du CA | 1,6 % | 1,9 % | 3,6 % | 4,1 % |
| Bénéfice net par action | 0,17 | 0,18 | 0,40 | 0,48 |
| Prix d’offre moyen | 5,40 € | |||
| Capitalisation induite | 15 117 | |||
| Dettes financières nettes | 538 | |||
| Valeur d’entreprise | 15 655 | |||
| VE/CA | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,47 |
| VE/REX | 13,1 | 10,6 | 7,6 | 6,5 |
| PER avant goodwill | 28,8 | 23,1 | 12,0 | 10,0 |
| Source : Euroland Finance | ||||
Par application des articles L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier et de son règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé son visa numéro 05-800 en date du 22 novembre 2005 sur le présent prospectus.
Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais :
- au siège social de la société THE MARKETINGROUP,
- auprès des sociétés Euroland Finance et Banque d’Orsay,
- ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org)
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Inscrit depuis 2001 sur le Marché Libre, The Marketingroup (ex. Phone Marketing) a réalisé un CA de 23,5 MÛ en 2004 et compte aujourd’hui plus de 750 collaborateurs répartis sur deux pôles d'activité majeurs :
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Source : Actusnews