The Marketingroup, admission sur Alternext prévue le 9 décembre 2005 (AcT)

Paris, le 23 novembre 2005

Inscrit sur le marché libre depuis décembre 2001, The Marketingroup (ex-Phone Marketing), opérateur au centre des relations clients, présente aujourd’hui son projet d’admission sur Alternext. Présent historiquement sur les centres d’appel, la société a développé au cours de ces dernières années une nouvelle stratégie en offrant des services combinés, mêlant conseil marketing et gestion des relations clients.

Les fonds levés et le gain de notoriété à l’issue de l’opération permettront à The Marketingroup de renforcer son leadership sur son marché d’origine, et d’accélérer son développement sur le marché plus large du Marketing Services par le biais notamment de la croissance externe.

Fort d’un positionnement novateur, d’une expertise technologique et d’un savoir faire reconnu, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 23,5 M€ en 2004 et une marge d’exploitation de 5,1 %.

Le placement débutera le lundi 28 novembre, pendant laquelle les investisseurs pourront passer leurs ordres sur la base d’une fourchette de prix de 5,00 à 5,80 € l’action, ce qui valorise The Marketingroup à environ 15,1 M€ (sur la base d’un cours moyen de 5,40 €). Cette période de souscription prendra fin le 8 décembre 2005.

Les titres offerts au public sont issus pour partie d’une augmentation de capital (644 000 actions dans l’hypothèse de l’exercice de la clause d’extension) et pour partie d’une cession (446 240 actions) et devraient représenter 48,8 % du capital après opération.

La première cotation interviendra le 9 décembre, et la négociation des titres sur Alternext débutera le 15 décembre 2005.

Euroland Finance est Listing Sponsor et conseil de The Marketingroup et la Banque d’Orsay est Introducteur pour cette opération.

Pour découvrir plus amplement la stratégie de la société et les modalités de l’opération, nous vous invitons à participer à la réunion SFAF ce lundi 28 novembre à 17h30 au Palais de la Bourse.

Source : Actusnews