Altamir et Apax Partners signent l'acquisition des enseignes Heytens et Mondial Tissus (AcT)

Paris, le 28 avril 2005 – Altamir et les fonds gérés par Apax Partners France annoncent la signature d'un protocole pour l'acquisition en LBO d'Heytens et de Mondial Tissus, deux enseignes spécialisées dans la décoration d'intérieur. Cette transaction se fait en association avec Didier Jacquard, cofondateur de Mondial Tissus, qui prend la présidence du groupe nouvellement constitué.

Heytens et Mondial Tissus étaient jusque-là détenus par un certain nombre d'investisseurs emmenés par Fonds Partenaires et le groupe CIC. La transaction qui porte sur une valeur de 180 millions d'euros devrait être finalisée au plus tard d'ici la fin du premier semestre 2005.

Heytens est une chaîne spécialisée dans la confection de rideaux sur mesure. Elle exploite un réseau majoritairement succursaliste de 109 magasins : 57 en France, 47 en Belgique, 2 au Luxembourg et 3 en Suisse. Elle occupe sur ces marchés une position de leader, grâce à un concept unique basé sur un service client personnalisé (conseil et confection). L'ambition des nouveaux actionnaires est de développer le concept en France et à l'international avec un objectif de 100 nouveaux points de vente dans les cinq prochaines années.

Mondial Tissus est le leader en France de la vente de tissu à la coupe avec 70 magasins situés en zones commerciales périphériques. La société devrait bénéficier de l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction (directeur d'enseigne, directeur financier) dont l'objectif sera de repositionner le concept sur des marchés porteurs (loisirs créatifs, linge de maison) et de redémarrer un programme d'ouvertures de 30 magasins.

En 2004, les deux enseignes ont réalisé un chiffre d'affaires de 174,4 millions d'euros et dégagé un résultat d'exploitation de 21,6 millions d'euros.

Jean-Louis Rambaud , Directeur Associé d'Apax Partners , a déclaré : « Notre expertise sectorielle nous a permis de réaliser une transaction sur mesure, en étroite collaboration avec un entrepreneur ambitieux qui s'est beaucoup impliqué dans le nouveau concept Heytens. Notre objectif est de mener à bien deux stratégies en parallèle qui consistent à capitaliser sur le concept Heytens et à faire évoluer le positionnement de Mondial Tissus, afin de créer un leader de la décoration pour la maison dans les métiers du tissu. »

Didier Jacquard, Président du nouveau groupe formé par Heytens et Mondial Tissus, a déclaré : « Apax Partners est le partenaire financier idéal pour Heytens et Mondial Tissus : il va apporter les ressources nécessaires pour assurer le développement des deux enseignes et nous faire bénéficier de sa forte expérience de la distribution spécialisée, tout en préservant l'autonomie et la motivation de l'équipe de direction. »

Calyon assure la prise ferme des financements d'acquisition.

A propos de Heytens (www.heytens.com)

Le groupe Heytens a été créé par Guy Heytens en Belgique en 1974, puis s'est développé en France à partir de 1995. Il a été repris par le groupe Sandinvest en 1997. Heytens propose une offre complète de produits de décoration coordonnés, avec pour spécialité la confection de rideaux sur mesure. Le concept Heytens s'articule autour d'une offre globale de décoration en harmonie et dans l'air du temps, et d'un service personnalisé pour le client. Cette stratégie a permis à l'enseigne de devenir le leader de la distribution d'articles de décoration en Belgique avec plus de 20% de parts de marché et de développer rapidement un réseau de 109 magasins répartis dans 4 pays (Belgique, France, Luxembourg, Suisse).

A propos de Mondial Tissus (www.mondialtissus.com)

Mondial Tissus a été cofondé en 1981 par Didier Jacquard et repris par Fonds Partenaires en 1998 avant d'être intégré au groupe Sandinvest en 1999. Mondial Tissus est une chaîne intégrée de 70 magasins, implantés en zone d'activité commerciale à la périphérie des villes, qui distribuent des tissus au mètre pour l'habillement, l'ameublement et le voilage, ainsi que des articles de mercerie et de loisirs créatifs. Le concept de distribution de Mondial Tissus repose sur la vente en libre service de tissus au mètre à prix discount.

A propos d' Altamir & Cie

Positionnement
Altamir & Cie est une société cotée sur Eurolist (compartiment C) qui a pour vocation de prendre des participations dans des entreprises non cotées en forte croissance, afin de générer pour ses actionnaires une rentabilité élevée de leur capital investi.

Créée et gérée par Apax Partners , Altamir & Cie investit et désinvestit de façon pari passu, dans tout projet sélectionné par Apax Partners, avec les Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) dont Apax Partners assure la gestion.

Stratégie d'Investissement
Créer un portefeuille équilibré selon la stratégie d'investissement définie et suivie par Apax Partners :

• Etre investisseur leader dans les secteurs d'expertise d'Apax Partners:
  • Technologies de l'Information
  • Télécommunications
  • Médias
  • Santé & Biotechnologies
  • Distribution & Biens de Consommation
  • Services aux Entreprises & Services Financiers
• Investir prioritairement dans les entreprises à forte croissance, à tout stade de leur développement :
  • Création et démarrage
  • Développement, redressement et consolidation
  • Transmission d'entreprise avec effet de levier (MBO /MBI).

ISIN : FR0000053837

Source : Actusnews