Réalisation du rapprochement entre CFF Recycling et Penauille Polyservices
Paris, le 05/04/2005
CFF Recycling déclare avoir réalisé ce jour les principales étapes du rapprochement avec la société Penauille Polyservices annoncé le 3 janvier 2005.
Après la levée des conditions suspensives et l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence, Jean-Claude Penauille a apporté ce jour la participation qu'il détenait dans Penauille Polyservices (soit 45% du capital) à la société DJC, puis CFF Recycling a apporté en argent frais 57 millions d'euros à DJC dans le cadre d'une augmentation de capital réservée.
DJC a affecté ces fonds à la souscription de 8.149.334 actions Penauille Polyservices, conformément à la décision d'augmentation de capital pris par l'assemblée générale de ses actionnaires du 28 février 2005.
Ces opérations ont été réalisées sur la base d'une valeur de l'action Penauille Polyservices égale à 7E.
A l'issue de ces opérations, CFF Recycling possède 51% de DJC et Jean-Claude Penauille 49%. DJC détient quant à elle 15.979.094 actions Penauille Polyservices, contrôlant ainsi 63,21% du capital et 63,15% des droits de vote.
Conformément à la réglementation boursière, CFF Recycling va lancer, par l'intermédiaire de DJC, une OPA amicale, à caractère obligatoire, sur la totalité des actions Penauille Polyservices à un prix de 7E. Cette offre visera également les bons de souscription en actions (BSAR) de catégorie A, B et C émis par Penauille Polyservices en 2004, aux prix suivants : BSAR A, 0,67E, BSAR B, 0,41E et BSAR C, 0,31E. Ce projet fera l'objet d'un communiqué distinct lors de son dépôt.
A l'issue de cette OPA, les actionnaires de Penauille Polyservices auront la faculté d'acquérir les actions issues de la restructuration des créances bancaires (cf note d'opération visée par l'AMF le 31 mars 2005 sous le numéro 05-198).
Contact :
Bernard REGIS - tél : 33 (0) 1 44 75 40 24
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