Bank of America finalise son émission d'obligations en livres sterling
LONDRES, December 4 /PRNewswire/ -- Bank of America Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle a mené à bien l'émission d'obligations de premier rang à taux fixe pour une valeur de 500 millions de livres sterling (853 millions de dollars). Ces titres seront distribués principalement en Europe.
Les obligations portent un intérêt de 5,5 % par année, payable semi- annuellement le 4 juin et le 4 décembre, les premiers intérêts devant être payés le 4 juin 2004. Les obligations viennent à échéance le 4 décembre 2019.
Ces obligations seront vendues par un groupe de gestionnaires dirigé conjointement par Banc of America Securities Limited et The Royal Bank of Scotland plc. Les gestionnaires sont ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, BNP Parisbas, HSBC Bank plc et Royal Bank of Canada Europe Limited. La conclusion de la vente est prévue pour le 4 décembre 2003.
Les obligations n'ont pas été enregistrées auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et sont offertes uniquement aux investisseurs de l'extérieur des Etats-Unis. Bank of America Corporation entend inscrire les obligations à la Bourse du Luxembourg.
Les produits de cette émission serviront à financer les activités générales de la société.
The Royal Bank of Scotland plc assumera les fonctions de gestionnaire des opérations de stabilisation et Banc of America Securities Limited celles d'agent des opérations de stabilisation. La stabilisation sera assurée conformément aux lois en vigueur, notamment celles de la FSA et de l'IPMA.
Les actions de Bank of America (symbole boursier BAC) sont inscrites à la Bourse de New York, à la Bourse du Pacifique et à la Bourse de Londres. De plus, certaines de ses actions sont inscrites à la Bourse de Tokyo.
Site Web: http://www.bankofamerica.com