Placer Dome réalise une offre de titres pour 451 millions de dollars

VANCOUVER, Canada, November 23 /PRNewswire/ --

- Les montants indiqués sont exprimés en dollars américains Placer Dome Inc. (NYSE, TSX, ASX, Euronext Paris et Euronext Brussels: PDG) annonce, ce jour, avoir effectué une offre de titres portant sur 21 275 000 actions ordinaires au prix de 22 dollars par action. Le produit net à provenir de cette offre est de 451 668 250 dollars. L'option de sur-allocation consentie aux établissements garants a été exercée en totalité. L'offre a été effectuée aux Etats-Unis et au Canada.

Le produit net de l'offre sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société, ce qui pourrait notamment inclure le financement de nouveaux projets de développement ou d'autres dépenses d'investissements.

L'offre a été conduite par CIBC World Markets et Scotia Capital en qualité de teneurs de livre associés. Les co-chefs de file étaient Deutsche Bank Securities Limited, HSBC Securities (Canada) Inc., Merrill Lynch Canada Inc., UBS Securities Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., GMP Securities Ltd., National Bank Financial Inc. et Salman Partners Inc.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant un appel public à l'épargne, une offre de souscription ou une sollicitation en vue d'effectuer un ordre de vente ou d'achat de valeurs mobilières. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera effectuée dans les Etats ou juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait, en l'absence de tout enregistrement ou de toute autre formalité, contraire au droit applicable dans ces Etats ou juridictions. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas offertes ni vendues, directement ou indirectement, au public en France ou en Belgique, sauf à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre (tels que ces investisseurs qualifiés sont définis, pour la France, à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ainsi qu'au décret No. 98-880 du 1er octobre 1998 et, pour la Belgique, à l'article 3, par. 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 sur le caractère public des opérations financières) ou dans des circonstances qui ne sont pas susceptibles de constituer une offre au public de valeurs mobilières en France ou en Belgique au sens de la législation financière applicable.

Placer Dome Inc. est une société basée à Vancouver qui exploite 17 mines dans sept pays. Les actions de la société sont admises aux négociations sur les bourses de Toronto et de New York, de Suisse et d'Australie ainsi que sur Euronext Paris, sous le symbole PDG. Des certificats représentatifs de ces actions sont admis aux négociations sur Euronext Brussels sous le symbole PDG.

Avertissement

Certaines déclarations peuvent constituer des données à caractère prévisionnel, telles que des estimations et des déclarations qui ont pour objet de décrire les plans, les attentes, les objectifs et les perspectives futurs de Placer Dome, en ce compris les termes qui traduisent les estimations de Placer Dome et de ses dirigeants concernant une situation donnée ou des résultats à venir. Les données à caractère prévisionnel peuvent être identifiées par l'emploi de termes faisant référence au fait de "croire", d'"anticiper", d'"avoir l'intention de", d'"attendre", d'"estimer", de "pouvoir", d'"être susceptible de", de "planifier" ou par l'emploi du conditionnel ou du futur. Dans la mesure où ces données à caractère prévisionnel reposent sur des hypothèses et ont trait à des évènements et des éventualités futurs, elles comportent, par nature et de façon inhérente, des risques et des incertitudes. Les résultats réels provenant, en particulier, des réserves et des ressources minières, des résultats de l'exploration, des coûts en provenance de réclamations ou de la fermeture de sites, du coût des investissements, des coûts de production minière ainsi que des conditions et des perspectives financières de Placer Dome, pourraient être significativement différents de ceux actuellement anticipés dans ces déclarations du fait de facteurs tels que le niveau de productivité des propriétés minières de Placer Dome, les changements dans la conjoncture économique la situation des marchés financiers, les variations de la demande et du prix des produits miniers de Placer Dome, des contentieux, de la réglementation en matière d'environnement, des évolutions législatives, judiciaires, réglementaires, politiques ainsi que des évolutions en matière de concurrence en vigueur dans l'Etat d'origine de Placer Dome et dans les autres pays dans lesquels Placer Dome a des activités opérationnelles, des difficultés technologiques et opérationnelles en rapport avec les activités minières de Placer Dome, des relations avec ses employés, des coûts et de la variation des taux de change et d'autres facteurs tels qu'ils figurent dans les documents déposés ou enregistrés par Placer Dome auprès des autorités de régulation boursière. Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres facteurs sont susceptibles d'affecter les données à caractère prévisionnel de Placer Dome. L'ensemble de ces facteurs doit être examiné avec soin et le lecteur ne doit pas fonder son jugement uniquement sur la base de ces données à caractère prévisionnel. D'autres informations concernant l'ensemble de ces facteurs en raison desquels les résultats sont susceptibles d'être significativement différents de ceux projetés dans ces déclarations à caractère prévisionnel figurent dans les documents déposés ou enregistrés par Placer Dome auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis d'Amérique et des autorités de régulation boursière des provinces du Canada. Lorsqu'il est employé, le terme "Placer Dome" comprend de façon extensive la société Placer Dome Inc., ses filiales ainsi que sa participation dans des joint-ventures. Lorsqu'il est employé, le terme "actions Placer Dome" est censé exclure les participations minoritaires. Lorsqu'il est employé, le terme "Société" fait référence à Placer Dome Inc. Placer Dome ne prend aucun engagement relativement à l'actualisation des déclarations à caractère prévisionnel qui peuvent être énoncées, le cas échéant, par la société ou pour son compte, en dehors du cadre prévu par la réglementation boursière qui lui est applicable.