DEPOT D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE SEEVIA CONSULTING PAR LA SOCIETE ITS GROUP (AcT)
La société de Bourse INTERNATIONAL CAPITAL BOURSE (GROUPE BANCA SELLA), agissant pour le compte de la société ITS GROUP, a déposé le 31 janvier 2005 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d'offre publique d'achat (l'Offre) visant la totalité des actions SEEVIA CONSULTING (la Société) non détenues par ITS GROUP, qui sont admises aux négociations sur le Second Marché d'Euronext Paris, au prix de 2,62 € par action.
Le dépôt de cette Offre fait suite à la signature le 21 janvier 2005 par SEEVIA CONSULTING, ITS GROUP, leurs dirigeants et leurs principaux actionnaires d'un protocole d'accord en vue du rapprochement des deux sociétés. Conformément à cet accord ITS GROUP a acquis le 21 janvier2005 384 376 actions SEEVIA CONSULTING, représentant 24% du capital et 20,76% des droits de vote de la société, auprès de Monsieur Pierre Taddeï (Fondateur et actuel Président Directeur Général de SEEVIA CONSULTING) au prix de 2,62 € par action.
Cet accord prévoit également qu'à l'issue de l'offre publique d'achat initiée par ITS GROUP, les deux sociétés convoqueront au plus tard le 30 juin 2005 leurs Assemblées Générales Extraordinaires pour leur soumettre, un projet de fusion absorption de ITS GROUP par SEEVIA CONSULTING.
Le rapport d'échange qui sera proposé aux actionnaires a été fixé à 27,6% pour SEEVIA Consulting et 72,4% pour ITS Group, soit une parité par action de 99 actions nouvelles SEEVIA CONSULTING pour 14 actions ITS GROUP.
Les principaux actionnaires de SEEVIA CONSULTING ( BNP Paribas développement, SSII Holding et Pierre Taddeï, représentant au total 34,57 % du capital et 38,80 % des droits de vote de SEEVIA CONSULTING) se sont d'ores et déjà engagés à ne pas apporter leurs titres à l'offre publique d'achat et à voter la fusion du nouvel ensemble lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Le tableau ci-dessous résume les éléments de valorisation de l'action SEEVIA CONSULTING issus du rapport d'évaluation réalisé par INTERNATIONAL CAPITAL BOURSE dans la perspective du dépôt du projet d'Offre.
| Méthode | Valeur par action | Prime offerte |
| Dernier cours (20 janvier 2005) | 2,57 € | 1,95 % |
| Cours moyen pondéré sur 1 mois | 2,50 € | 4,80 % |
| Cours moyen pondéré sur 3 mois | 2,33 € | 12,45 % |
| Cours moyen pondéré sur 6 mois | 2,25 € | 16,44 % |
| Cours moyen pondéré sur 1 an | 2,26 € | 15,93 % |
| Dernière opération sur le capital de SEEVIA | 2,60 € | 0,77% |
| Comparables | 2,59 € | 1,16 % |
| Actualisation des flux de trésorerie | 2,48 € | 5,65 % |
Source : Estimations ICB
| Le présent communiqué est publié en application des dispositions de l'article 231-17 du règlement général de l'AMF. L'Offre et la diffusion au public de la note d'information restent soumises à l'approbation de l'AMF. |
| Emmanuel COUDURIER Relations Analystes/Investisseurs Tél : 01 53 67 36 36 (ecoudurier@actus.fr) |
Source : Actusnews