Rapprochement Assystem / Brime Technologies : - levée de la dernière condition de réalisation de l'OPE - clôture de l'OPE le 17 décembre 2003
L'Assemblée Générale Extraordinaire de Brime Technologies, qui s'est tenue le mercredi 10 décembre 2003, a entériné le projet de rapprochement des groupes Brime Technologies et Assystem.
Après la levée le 28 novembre dernier de la condition suspensive relative à l'autorisation des Autorités chargées du Contrôle de la Concentration, cette décision permet à Assystem et Brime Technologies de mener à terme leur rapprochement.
Dès lors, les actionnaires d'Assystem ont jusqu'au mercredi 17 décembre 2003 pour apporter leurs titres à l'Offre Publique d'Echange, selon la parité : 7 actions Assystem pour 20 actions Brime Technologies*. La publication des résultats de l'OPE devrait intervenir d'ici le 31 décembre 2003 pour une livraison et admission à la côte des nouveaux titres le 12 janvier 2004. Les intentions de Dominique Louis (président d'Assystem) et du groupe Areva (premier actionnaire d'Assystem) d'apporter leurs titres Assystem totalisent d'ores et déjà près de 70 % du capital d'Assystem.
Pour mémoire, la note d'information relative à l'opération en cours - visée par la Commission des Opérations de Bourse en date du 6 novembre 2003 sous le numéro 03-978 - est consultable à partir des sites Internet www.assystem.com et www.brime.fr, et disponible sur simple demande au siège des groupes Assystem et Brime Technologies.
* Par ailleurs, une offre à titre subsidiaire propose aux actionnaires d'Assystem qui le souhaitent d'échanger leurs actions Assystem en Obligations à Bons de Souscription d'Actions Remboursables (OBSAR) Brime Technologies nouvellement créées, et ce dans la limite de 9 % des actions Assystem apportées à l'Offre. Enfin, il est proposé d'échanger les BSAR Assystem selon une parité de 7 BSAR Assystem pour 20 nouveaux BSAR Brime Technologies à émettre.
A propos du nouvel ensemble Assystem Brime...
Le projet industriel poursuivi à travers ce rapprochement consiste à créer un groupe de dimension européenne, leader dans le domaine de l'Ingénierie et Conseil en Innovation, centré autour des activités de Recherche & Développement externalisés et l'industrialisation de nouveaux produits. Avec plus de 6.500 salariés, un objectif de chiffre d'affaires consolidé proforma 2003 supérieur à 400 ME, une notoriété accrue, une dimension internationale (11 pays, 20 % de l'activité) et des moyens financiers solides, le nouvel ensemble s'affirmerait comme un partenaire incontournable auprès de ses clients.
Contacts
Assystem
Jean-François Lours
Tél. : 01 55 65 03 00
jflours@assystem.com
Europe Offering
Thomas Bouvet
Tél. : 01 53 67 35 71
bouvet@europeoffering.com
Brime Technologies
Carlos Bedran
Tél. : 01 58 36 28 00
carlos.bedran@brime.fr
Natexis Bleichroeder
Jean-Michel Cabriot
Tél. : 01 42 21 25 35
jean-michel.cabriot@natexisblr.fr
Actifin
Anne Dalzon
Tél. : 01 56 88 11 11
adalzon@actifin.fr
Brime Technologies
Code Isin : FR 0000074148 - Code Reuters : BRIF.LN - Code Bloomberg : BRIM
Assystem
Code Isin : FR 0000053589 - Code Reuters : ASSM.PA - Code Bloomberg : ASS FP
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