Rapprochement de GROUPE FOCAL et OSIATIS / Un nouvel acteur de plus de 210 M€ de chiffre d'affaires
Lyon, le 19 octobre 2004
L'actionnaire principal de Groupe Focal et le groupe Butler Capital Partners, principal actionnaire du groupe de services informatiques OSIATIS ont conclu un protocole d'accord visant à un rapprochement des deux groupes afin de faire émerger un nouvel acteur majeur du secteur des SSII en France, le nouvel ensemble devenant une des principales SSII cotées à Paris.
Avec un effectif total de 2 700 personnes, le nouveau groupe devrait réaliser en pro forma 2004 un chiffre d'affaires de plus de 210 millions d'euros avec une rentabilité d'exploitation positive.
L'infogérance d'infrastructures et applicative représenterait les deux tiers de l'activité, l'ingénierie technique des systèmes d'information complétant son offre.
Grâce à plus de 30 implantations en France et à sa nouvelle dimension, le futur ensemble pourra augmenter ses parts de marché dans les grands contrats nationaux ainsi qu'auprès des principales entreprises régionales.
Ce rapprochement s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière du Groupe Focal.
Le rapprochement des deux groupes, dont les modalités juridiques ne sont pas encore finalisées à ce jour, aboutirait à ce que le capital de l'entité tête de groupe, dont les actions resteront négociées au second marché, soit réparti post-opération de la façon suivante (sur une base non diluée) : environ 14% pour les anciens actionnaires de Groupe Focal, environ 85% pour les anciens actionnaires d'OSIATIS et le solde en actions auto-détenues.
A l'issue de l'opération, le groupe Butler Capital Partners, principal actionnaire d'OSIATIS, détiendra environ 62 % du groupe fusionné (sur une base non diluée).
La réalisation de cette opération reste soumise notamment à l'obtention d'une dérogation par l'Autorité des Marchés Financiers à l'obligation de dépôt d'une offre publique, d'un accord des banques du groupe sur le réaménagement des dettes bancaires, et à la réalisation d'un audit dans les conditions d'usage.
L'assemblée générale des actionnaires sera convoquée sitôt ces conditions levées afin de statuer sur cette opération de rapprochement.
La suspension de la cotation de l'action Groupe Focal est maintenue dans l'attente d'une information plus complète du marché concernant les modalités de l'opération et la levée des conditions suspensives.
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OSIATIS, spécialiste des services aux infrastructures, est un acteur majeur de l'infogérance des systèmes distribués, présent sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'en Espagne, Belgique/Luxembourg et Autriche. Fort de près de 1300 collaborateurs, le groupe, qui n'a aucun endettement, a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 113,8 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 6,3 millions d'euros.
Pour l'année 2004, le groupe prévoit une croissance de ce résultat d'exploitation de plus de 10% (www.osiatis.com).
Le GROUPE FOCAL est une SSII positionnée sur 2 domaines d'activités stratégiques : l'ingénierie et la gestion des infrastructures (www.focal.fr).
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