BNP Paribas se renforce sur le marche bancaire turc en acquerrant 50% de la holding de controle de Turk Economi Bankasi
BNP Paribas a signe aujourd'hui un accord d'acquisition avec le groupe Colakoglu, selon lequel BNP Paribas acquiert une participation de 50 % dans TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ("TEB Mali"), la holding qui regroupe les services financiers du groupe Colakoglu et qui detient 84,25 % de Turk Ekonomi Bankasi (TEB). Le groupe Colakoglu reste actionnaire de TEB Mali a hauteur de 50 %. Cette transaction reste soumise a l'agrement des autorites reglementaires.
En tirant parti de l'expertise produit de BNP Paribas et de son savoir-faire en matiere de cross selling, TEB va capitaliser sur sa presence reconnue et sa connaissance approfondie du marche pour continuer a developper ses activites, notamment la banque de detail, la banque de financement et d'investissement, la gestion d'actifs et la banque privee, dans des perspectives de croissance et de synergies significatives.
Selon les termes de l'accord, le montant de la transaction s'eleve a pres de 217 millions de dollars, soit 2,05 fois sa valeur comptable. Ce montant est soumis a un ajustement de prix en fonction de la situation nette de TEB Mali entre le 30 juin 2004 et la date de conclusion de l'operation. En outre, un ajustement du prix, lie a la profitabilite future de TEB et payable au debut de l'annee 2008, a ete conclu entre les deux parties.
Cette transaction sera immediatement relutive pour BNP Paribas.
TEB est l'une des banques turques les mieux notees par les agences de notation internationales. Elle est la 10eme banque privee turque en termes d'actifs et l'une des toutes premieres dans le financement du commerce international et la banque privee. Le reseau de TEB comprend 87 agences et emploie quelque 2 000 personnes. Au cours de l'exercice clos le 31 decembre 2003, TEB a enregistre un produit net bancaire de 187 millions de dollars, un resultat net (participations minoritaires comprises) de 39 millions de dollars, un total d'actifs de 3,0 milliards de dollars, des prets de 1,2 milliard de dollars, des depots de 2,2 milliards de dollars et des capitaux propres s'elevant a 233 millions de dollars. Le retour sur fonds propres 2003 s'etablit a 17,6 % et le ratio de solvabilite est de 15,2 %.
BNP Paribas sollicitera le Conseil Turc des Marches de Capitaux afin d'etre dispense du lancement d'une offre obligatoire sur le flottant de TEB et de sa filiale Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. BNP Paribas a ete conseille par Lehman Brothers et BNP Paribas Corporate Finance.
Pour plus d'informations, nous vous invitons a vous rendre :
- sur le site de BNP Paribas : http://www.bnpparibas.com
- ou directement sur l'espace d'information financiere de BNP Paribas :
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