Telekom Austria AG : Émission de billets

VIENNE, Autriche, January 6 /PRNewswire/ -- Telekom Austria AG et Telekom Finanzmanagement GmbH ont mandaté ABN AMRO, Citigroup et Lehman Brothers comme représentants conjoints en vue de l'émission de leurs futurs billets de référence de dénomination européenne pour un montant pouvant s'élever jusqu'à 1 milliard d'Euro, conformément au programme EMTN de la société. Le marché sera lancé dans un proche avenir à la suite d'un appel conférence des investisseurs, appel sujet aux conditions du marché. Telekom Austria est classée Baa2 par Moody's et BBB par Standard & Poor's. Les agences de cotation ont attribué à ce marché un caractère positif.

Les titres qui seront émis conformément au programme EMTN n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933 (le << Securities Act >>) et ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement dans les Etats-Unis d'Amérique ou pour le compte ou au profit de citoyens américains, sauf en vertu d'une exemption applicable aux exigences du Securities Act. En Autriche, les titres seront offerts, advenant le cas, exclusivement par le biais d'une émission non publique à un cercle limité de personnes dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles, conformément à l'article 3/1/11 de la Loi autrichienne sur le marché des capitaux.