Mohawk Industries, Inc. annonce son bénéfice du deuxième trimestre
-- BPA ajusté record au T2 - 22 % d'augmentation par rapport à l'exercice précédent
CALHOUN, Géorgie, le 7 août 2015 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc.
Au cours du semestre clos le 4 juillet 2015, le chiffre d'affaires net a atteint 3,92 milliards USD, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à l'exercice précédent, ou une augmentation de près de 9 % sur une base à taux de change constant. Le bénéfice net et le BPA de ce semestre ont respectivement atteint 209 millions USD et 2,83 USD. Le bénéfice net hors charges inhabituelles s'est élevé à 324 millions USD, pour un BPA ajusté de 4,39 USD, soit une augmentation de 28 % par rapport au résultat du BPA ajusté constaté au premier semestre 2014. Au semestre clos le 28 juin 2014, le chiffre d'affaires net avait atteint 3,86 milliards USD, le bénéfice net s'élevant à 234 millions USD, pour un BPA de 3,19 USD. Hors charges inhabituelles, le bénéfice net s'était élevé à 252 millions USD, pour un BPA de 3,44 USD.
Commentant la performance de Mohawk Industries au cours du deuxième trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, président et PDG, a déclaré : « Au cours de cette période, notre marge opérationnelle ajustée a atteint environ 14 %, soit une hausse de 21 % ou 240 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison de la performance de nos nouveaux produits différenciés, d'un volume plus élevé, et d'une amélioration de la productivité et des coûts au sein de l'entreprise. En mai, nous avons clôturé l'acquisition de KAI, ce qui nous confère une position de leader sur les marchés de la céramique en Bulgarie et en Roumanie en tant que producteur à bas coût ; à la mi-juin, nous avons clôturé l'acquisition d'IVC, ce qui nous permet de nous positionner en tant que leader sur les segments des carreaux de vinyle de luxe (CVL) et des feuilles de vinyle des deux côtés de l'Atlantique. Les acquisitions d'IVC et de KAI offrent un potentiel très attractif à long terme, et contribuent à étendre nos activités en direction de nouvelles catégories de produits et de nouveaux marchés. Afin de maximiser notre croissance, nous investissons davantage dans l'entreprise, notamment en développant des produits différenciés, en intensifiant notre force de vente, ainsi qu'en augmentant l'échantillonnage et le marchandisage de nos produits. Nos investissements en capital ont accru notre capacité à répondre à la demande croissante tout en optimisant les efficiences et les coûts liés à la fabrication.
« Au cours du deuxième trimestre, la Société a procédé au réalignement de ses segments isolables, en organisant géographiquement ses opérations de moquette, bois, stratifié, ainsi que ses opérations de vinyle récemment acquises dans les segments Revêtements de sol Amérique du Nord et Revêtements de sol reste du monde. Notre segment Céramique mondiale demeure inchangé malgré l'ajout de KAI en Europe de l'Est. La gestion de la société a été alignée avec ce changement, ce qui nous permettra d'optimiser nos opérations et nos ventes par région, tout en coordonnant notre développement en termes de technologie, de fabrication et de produits au sein de l'entreprise. Nous devrions gagner en synergies grâce à des relations accrues avec nos clients, à une meilleure utilisation de nos actifs et de nos systèmes de distribution, ainsi qu'à la mise en oeuvre de bonnes pratiques.
« Au cours de ce trimestre, la marge opérationnelle ajustée de notre segment Céramique mondiale a atteint environ 16 %, soit une hausse de 220 points de base grâce à une amélioration de notre portefeuille, de notre volume et de notre productivité. Les ventes du segment ont diminué de 1 % telles que déclarées, et augmenté d'environ 8 % sur une base à taux de change constant, qui englobe les résultats de KAI enregistrés pendant deux mois au cours du trimestre. Sur une base pro forma, la céramique est devenue la plus importante catégorie de produits au sein de notre portefeuille, représentant plus de 35 % de notre chiffre d'affaires total. Notre activité de céramique aux États-Unis poursuit sa dynamique sur tous les canaux, avec une croissance plus forte dans le secteur des nouvelles constructions résidentielles et le secteur commercial. Nous procédons à l'ajout d'effectifs de vente, de centres de services et de salles d'exposition afin de maximiser les ventes aux États-Unis, et recourons à nos actifs internationaux afin de satisfaire la demande américaine croissante. Au Mexique, nos ventes ont poursuivi leur croissance rapide à mesure de l'expansion de l'économie, ce qui nous a permis de faire croître notre part de marché. Nous avons récemment clôturé l'acquisition d'une petite usine de céramique basée à Baja, au Mexique, ce qui contribuera à étendre notre position sur le marché de l'ouest mexicain et du sud-ouest des États-Unis. S'agissant de notre activité de céramique en Europe, nos investissements ont significativement contribué à améliorer notre offre de produits, nos ventes et nos marges. L'acquisition de KAI vient étendre notre activité en Europe de l'Est, tout en créant des opportunités d'expédition de ses produits dans d'autres marchés. En Russie, notre chiffre d'affaires du deuxième trimestre a localement augmenté dans la mesure où nous avons connu une croissance de notre part de marché au sein d'un environnement en contraction.
« Au cours de ce trimestre, le bénéfice d'exploitation ajusté du segment Revêtements de sol Amérique du Nord a enregistré une croissance de 40 %, atteignant une marge d'environ 12 %. L'ensemble des catégories de produits a contribué à cette augmentation grâce à une amélioration de la productivité et à une réduction des coûts, qui ont été compensées par les prix, le portefeuille et les coûts de démarrage de notre nouvelle usine CVL aux États-Unis. Les ventes du segment ont augmenté d'environ 3 %, qui englobent les résultats d'IVC enregistrés pendant trois semaines en Amérique du Nord. Au cours du trimestre, les ventes des segments dalles de moquette, stratifié, bois, tapis et vinyle ont enregistré une croissance, malgré une légère diminution constatée dans le segment des tapis grande largeur. Les lancements de nouveaux tapis résidentiels connaissent une progression, et devraient améliorer notre activité de rénovation. Au cours du trimestre, nous avons annoncé la fermeture d'une usine de fabrication de fil, débuté la consolidation de notre fabrication de tissu, et éliminé quatre entrepôts régionaux. Les ventes de nos produits destinés aux surfaces dures connaissent une croissance plus rapide que les moquettes, en raison de leur utilisation accrue dans les nouvelles constructions immobilières et dans la rénovation résidentielle. Grâce à IVC, nous tirons parti des relations de Mohawk afin d'étendre les ventes de nos segments feuilles de vinyle et CVL dans tous les canaux. Notre nouvelle usine CVL basée en Géorgie a débuté ses opérations comme prévu, et augmente sa production à mesure que nous perfectionnons les processus de fabrication.
« La marge opérationnelle ajustée de notre segment Revêtements de sol reste du monde a atteint 18,5 %, soit une hausse de 250 points de base par rapport à l'exercice précédent, grâce à l'amélioration des volumes, aux initiatives de productivité, et à la réduction des coûts, qui ont été compensées par les dépenses de démarrage de notre nouvelle usine CVL en Belgique, ainsi que par l'impact défavorable d'un dollar fort. Le chiffre d'affaires net du segment a diminué de 7 % tel que déclaré, et augmenté de 13 % sur une base à taux de change constant, qui englobe les ventes d'IVC enregistrées pendant trois semaines en Europe. Les ventes de la plupart des catégories de produits ont augmenté par rapport à l'exercice précédent, grâce aux lancements de nouveaux sols stratifiés qui ont contribué à étendre notre position de marché. Notre usine de bois en République tchèque opère désormais à un niveau proche de sa pleine capacité grâce à une amélioration des coûts et des marges, malgré l'impact défavorable de la conversion des devises sur nos coûts s'agissant des produits en bois issus de Malaisie. Les ventes CVL en Belgique ont continué leur progression dans la mesure où nous avons étendu notre offre de produits, augmenté la production, et amélioré la qualité ainsi que nos coûts de fabrication. L'acquisition d'IVC vient ajouter une solide équipe de gestion, des capacités de fabrication majeures ainsi que de nouvelles opportunités de marché que nous serons en mesure de saisir grâce à nos activités existantes.
« Notre entreprise profite actuellement des nombreuses années d'investissements réfléchis dans de nouveaux équipements et dans de nouvelles acquisitions. Parallèlement à notre position de plus grand fabricant de revêtements de sol au monde, nous bénéficions également de la gamme de produits la plus complète, qui comprend les meilleures marques et actifs. À l'avenir, nous prévoyons que l'économie américaine continuera de s'améliorer, avec un renforcement des marchés des revêtements de sol résidentiels et commerciaux. Au cours du troisième trimestre, nous prévoyons que les ventes et les marges aux États-Unis de l'ensemble de nos catégories de produits s'amélioreront par rapport à l'exercice précédent. Bien que les devises étrangères contribuent à créer des vents contraires significatifs, la plupart de nos marchés connaissent une amélioration, et nous enregistrons une croissance à l'échelle locale. Au Mexique, l'expansion de nos ventes et de notre marge devrait se poursuivre au sein d'un marché de la céramique en forte croissance. Nos activités européennes devraient continuer de s'améliorer parallèlement à l'économie, dans la mesure où nous tirons parti de nos nouveaux actifs de fabrication de céramique, ainsi que d'autres investissements significatifs d'ores et déjà réalisés. Même si le marché russe devrait poser plus de difficultés à l'avenir, nous prévoyons de gagner des parts de marché en étendant notre position sur tous les canaux. Au troisième trimestre, nous continuerons d'absorber les coûts de démarrage liés à nos investissements en capital, y compris deux nouvelles usines CVL, une nouvelle usine de céramique, ainsi que des améliorations majeures au sein de l'entreprise. Nos nouvelles acquisitions sur le segment du vinyle aux États-Unis et en Europe, ainsi que sur le segment de la céramique en Europe de l'Est et dans l'ouest du Mexique contribueront à améliorer nos résultats et notre valeur à long terme. En prenant en considération l'ensemble de ces facteurs, nos prévisions relatives au bénéfice par action pour le troisième trimestre se situent entre 2,91 USD et 2,99 USD, hors charges de restructuration. Sur une base à taux de change constant, nos prévisions relatives au bénéfice par action pour le troisième trimestre seraient supérieures d'environ 0,24 USD par action.
À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries est le fabricant mondial leader de revêtements de sol qui conçoit des produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux autour du monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk confèrent à la Société un avantage concurrentiel dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, ainsi que de revêtements de sol stratifiés, en bois, en pierre et en vinyle. Notre innovation à la pointe du secteur nous permet d'offrir des produits et technologies qui différencient nos marques sur le marché, et répondent à l'ensemble des exigences en matière de réaménagement et de nouvelles constructions. Nos marques figurent parmi les plus reconnues du secteur, comptant American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Russie et aux États-Unis.
Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les mots « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle refuge au sujet des énoncés prospectifs contenus dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs soient exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des facteurs de risque et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des prix des matières premières et autres coûts d'entrée ; l'inflation et la déflation sur les marchés de la consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application de prix plus élevés sur les produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; ainsi que d'autres facteurs de risque présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.
Conférence téléphonique le vendredi 7 août 2015, à 11h00 Heure de l'Est.
Veuillez composer le 1-800-603-9255 pour les États-Unis/Canada et le 1-706-634-2294 pour l'international/local. Le numéro d'identification de la conférence est le 81118248. Une rediffusion de la téléconférence sera également disponible jusqu'au vendredi 4 septembre 2015, en composant le 855-859-2056 pour les appels des États-Unis/locaux, et le 404-537-3406 pour les appels internationaux/locaux, en saisissant le numéro d'identification de la conférence 81118248.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES (non audité) État consolidé des résultats Trimestre clos le Semestre clos le ----------------- ---------------- (montants en milliers, sauf les données par action) 4 juillet 2015 28 juin 2014 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ -------------- ------------ Chiffre d'affaires net $2 041 733 2 048 247 3 922 910 3 861 342 Coût des ventes 1 426 604 1 473 435 2 795 838 2 805 175 --------------- --------- --------- --------- Marge brute 615 129 574 812 1 127 072 1 056 167 Frais généraux, administratifs et de ventes 359 313 352 564 827 482 703 184 ------------------------------------------- ------- ------- ------- Bénéfice d'exploitation 255 816 222 248 299 590 352 983 Intérêts débiteurs 16 838 20 702 33 287 42 798 Autres dépenses (bénéfice), montant net 2 928 (1 555) 1 845 3 335 --------------------------------------- ------ ----- ----- Bénéfice avant impôts 236 050 203 101 264 458 306 850 Impôts sur les bénéfices 49 276 50 240 55 180 72 936 ------------------------ ------ ------ ------ ------ Bénéfice net comprenant les intérêts minoritaires 186 774 152 861 209 278 233 914 Bénéfice net (perte) attribuable aux intérêts minoritaires 282 111 440 83 ---------------------------------------------------------- --- --- --- --- Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. $186 492 152 750 208 838 233 831 -------------------------------------------------- -------- ------- ------- ------- Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. $2,54 2,10 2,85 3,21 ----------------------------------------------------------------- ----- ---- ---- ---- Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - de base 73 264 72 832 73 123 72 788 ---------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. $2,53 2,08 2,83 3,19 --------------------------------------------------------------- ----- ---- ---- ---- Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - après dilution 73 756 73 297 73 644 73 302 ----------------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ Autres informations financières (montants en milliers) Dépréciation et amortissement $88 011 83 754 173 667 164 738 ----------------------------- ------- ------ ------- ------- Dépenses en immobilisations $122 628 127 616 228 422 249 697 --------------------------- -------- ------- ------- ------- Bilan consolidé (montants en milliers) 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $171 087 70 044 Créances, montant net 1 387 687 1 261 808 Stocks 1 592 403 1 644 768 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme 303 871 267 210 Impôts sur les bénéfices reportés 153 574 135 259 --------------------------------- Total de l'actif à court terme 3 608 622 3 379 089 Immobilisations corporelles, montant net 3 014 751 2 830 202 Écart d'acquisition 2 294 214 1 730 713 Actif incorporel, montant net 931 296 792 260 Impôts sur les bénéfices reportés et actif à long terme restant 316 787 149 417 --------------------------------------------------------------- Total de l'actif $10 165 670 8 881 681 ---------------- ----------- --------- PASSIF ET FONDS PROPRES Passif à court terme : Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce $1 698 044 619 229 Comptes clients et dépenses cumulées 1 303 487 1 253 291 ------------------------------------ --------- --------- Total du passif à court terme 3 001 531 1 872 520 Dette à long terme moins la portion échue 1 777 828 1 807 609 Impôts sur les bénéfices reportés et autres éléments de passif à long terme 750 125 528 252 --------------------------------------------------------------------------- ------- ------- Total du passif 5 529 484 4 208 381 --------------- --------- --------- Intérêts minoritaires rachetables 21 304 - --------------------------------- ------ --- Total des fonds propres 4 614 882 4 673 300 ----------------------- --------- --------- Total du passif et des fonds propres $10 165 670 8 881 681 ------------------------------------ ----------- --------- Données sur les segments Trimestre clos le À la clôture du ou pour le semestre clos le ----------------- ----------------------------------- (montants en milliers) 4 juillet 2015 28 juin 2014 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ -------------- ------------ Chiffre d'affaires net : Céramique mondiale $789 802 796 724 1 509 630 1 491 818 Revêtements de sol Amérique du Nord 920 337 895 912 1 767 248 1 676 243 Revêtements de sol reste du monde 331 622 357 738 646 364 695 804 Ventes inter-segment (28) (2 127) (332) (2 523) -------------------- --- ------ ---- ------ Chiffre d'affaires net consolidé $2 041 733 2 048 247 3 922 910 3 861 342 -------------------------------- ---------- --------- --------- --------- Bénéfice d'exploitation (perte) : Céramique mondiale $121 189 106 407 206 516 167 066 Revêtements de sol Amérique du Nord 95 143 76 602 19 951 123 955 Revêtements de sol reste du monde 53 052 47 398 97 693 78 864 Siège social et éliminations (13 568) (8 159) (24 570) (16 902) ---------------------------- ------- ------ ------- ------- Bénéfice d'exploitation consolidé $255 816 222 248 299 590 352 983 --------------------------------- -------- ------- ------- ------- Actif : Céramique mondiale $3 950 088 3 900 387 Revêtements de sol Amérique du Nord 3 182 465 2 587 409 Revêtements de sol reste du monde 2 710 895 2 174 546 Siège social et éliminations 322 222 219 339 ------- Actifs consolidés $10 165 670 8 881 681 ----------------- ----------- ---------
Rapprochement du bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice dilué ajusté par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. (montants en milliers, sauf les données par action) Trimestre clos le Semestre clos le ----------------- ---------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ -------------- ------------ Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. $186 492 152 750 208 838 233 831 Ajustement des éléments : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 20 485 11 169 33 014 22 894 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 6 156 - 6 156 - Règlement judiciaire et réserves - - 125 000 - Coûts d'emprunts différés - - 651 - Impôts sur les bénéfices (14 490) (2 229) (50 044) (4 620) ------------------------ ------- ------ ------- ------ Bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. $198 643 161 690 323 615 252 105 --------------------------------------------------------- -------- ------- ------- ------- Bénéfice dilué ajusté par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. $2,69 2,21 4,39 3,44 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - après dilution 73 756 73 297 73 644 73 302 Rapprochement de l'endettement total et de l'endettement net (montants en milliers) 4 juillet 2015 -------------- Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce $1 698 044 Dette à long terme moins la portion échue 1 777 828 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 171 087 Dette nette $3 304 785 ----------- ---------- Rapprochement du bénéfice d'exploitation et de l'EBE ajusté (montants en milliers) Douze derniers Trimestre clos le mois clos le ----------------- 27 septembre 2014 31 décembre 2014 4 avril 2015 4 juillet 2015 4 juillet 2015 ----------------- ---------------- ------------ -------------- -------------- Bénéfice d'exploitation 213 693 206 120 43 774 255 816 719 403 Autre bénéfice (dépense) 2 374 (9 737) 1 083 (2 928) (9 208) Perte nette (bénéfice) attribuable aux intérêts minoritaires 6 (212) (158) (282) (646) Dépréciation et amortissement 85 167 95 665 85 656 88 011 354 499 ----------------------------- ------ ------ ------ ------ ------- EBE 301 240 291 836 130 355 340 617 1 064 048 Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 11 311 21 859 8 169 17 275 58 614 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) - - - 6 156 6 156 Règlement judiciaire et réserves 10 000 - 125 000 - 135 000 EBE ajusté 322 551 313 695 263 524 364 048 1 263 818 ---------- ------- ------- ------- ------- --------- Rapport dette nette EBE ajusté 2,6 ------------------------------ --- Rapprochement des ventes nettes et des ventes nettes à taux de change constant (montants en milliers) Trimestre clos le Semestre clos le ----------------- ---------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ -------------- ------------ Chiffre d'affaires net $2 041 733 2 048 247 3 922 910 3 861 342 Ajustement des ventes nettes à un taux de change constant 140 913 - 277 616 - ------- --- ------- --- Ventes nettes à un taux de change constant $2 182 646 2 048 247 4 200 526 3 861 342 ------------------------------------------ ---------- --------- --------- --------- Rapprochement des ventes nettes 2015 et des ventes nettes pro forma à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition du T2 2015 (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Chiffre d'affaires net $2 041 733 2 048 247 Ajustement des ventes nettes à un taux de change constant 140 913 - Moins : Impact du volume d'acquisition au T2 2015 (55 672) - ------- --- Ventes nettes pro forma 2015 à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition $2 126 974 2 048 247 --------------------------------------------------------- ---------- --------- Rapprochement des ventes nettes du segment et des ventes nettes du segment à taux de change constant (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Céramique mondiale 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Chiffre d'affaires net $789 802 796 724 Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant 68 957 - Ventes nettes du segment à un taux de change constant $858 759 796 724 ----------------------------------------------------- -------- ------- Rapprochement des ventes nettes 2015 du segment et des ventes nettes pro forma du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition du T2 2015 (Montants en milliers USD) Trimestre clos le ----------------- Céramique mondiale 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Chiffre d'affaires net $789 802 796 724 Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant 68 957 - Moins : Impact du volume d'acquisition au T2 2015 (17 675) - ------- --- Ventes nettes pro forma 2015 du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition $841 084 796 724 -------------------------------------------------------- -------- ------- Rapprochement des ventes nettes 2015 du segment et des ventes nettes pro forma du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition du T2 2015 (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Revêtements de sol Amérique du Nord 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Chiffre d'affaires net $920 337 895 912 Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant - - Moins : Impact du volume d'acquisition au T2 2015 (10 036) - ------- --- Ventes nettes pro forma 2015 du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition $910 301 895 912 -------------------------------------------------------- -------- ------- Rapprochement des ventes nettes du segment et des ventes nettes du segment à taux de change constant (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Revêtements de sol reste du monde 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Chiffre d'affaires net $331 622 357 738 Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant 71 955 - Ventes nettes du segment à un taux de change constant $403 577 357 738 ----------------------------------------------------- -------- ------- Rapprochement des ventes nettes 2015 du segment et des ventes nettes pro forma du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition du T2 2015 (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Revêtements de sol reste du monde 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Chiffre d'affaires net $331 622 357 738 Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant 71 955 - Moins : Impact du volume d'acquisition au T2 2015 (27 961) - ------- --- Ventes nettes pro forma 2015 du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition $375 616 357 738 -------------------------------------------------------- -------- ------- Rapprochement de la marge brute et de la marge brute ajustée (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Marge brute $615 129 574 812 Ajustements à la marge brute : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 12 341 6 755 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 6 156 - Marge brute ajustée $633 626 581 567 ------------------- -------- ------- Marge brute ajustée en tant que pourcentage des ventes nettes 31,0 % 28,4 % Rapprochement des frais de vente, généraux et administratifs et des frais de vente, généraux et administratifs ajustés (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Frais généraux, administratifs et de ventes $359 313 352 564 Ajustement des frais de vente, généraux et administratifs : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration et autres coûts (8 144) (4 414) Frais généraux, administratifs et de ventes ajustés $351 169 348 150 --------------------------------------------------- -------- ------- Frais généraux, administratifs et de ventes ajustés en tant que % des ventes nettes 17,2 % 17,0 % Rapprochement du bénéfice d'exploitation et du bénéfice d'exploitation ajusté (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Bénéfice d'exploitation $255 816 222 248 Ajustements du bénéfice d'exploitation : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 20 485 11 169 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 6 156 - Bénéfice d'exploitation ajusté $282 457 233 417 ------------------------------ -------- ------- Bénéfice d'exploitation ajusté en tant que pourcentage des ventes nettes 13,8 % 11,4 % Rapprochement du bénéfice d'exploitation ajusté à taux de change constant (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Bénéfice d'exploitation $255 816 222 248 Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 20 485 11 169 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 6 156 - Ajustements du bénéfice d'exploitation à taux de change constant 24 955 - Bénéfice d'exploitation ajusté à taux de change constant $307 412 233 417 -------------------------------------------------------- -------- ------- Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Céramique mondiale 4 juillet 2015 28 juin 2014 ------------------ -------------- ------------ Bénéfice d'exploitation $121 189 106 407 Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 77 196 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 1 932 - Bénéfice d'exploitation du segment ajusté $123 198 106 603 ----------------------------------------- -------- ------- Bénéfice d'exploitation ajusté en tant que pourcentage des ventes nettes 15,6 % 13,4 % Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment à taux de change constant (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Céramique mondiale 4 juillet 2015 28 juin 2014 ------------------ -------------- ------------ Bénéfice d'exploitation $121 189 106 407 Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 77 196 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 1 932 - Ajustements du bénéfice d'exploitation à taux de change constant 11 919 - Bénéfice d'exploitation ajusté du segment à taux de change constant $135 117 106 603 ---------------------------------------------------------- -------- ------- Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Revêtements de sol Amérique du Nord 4 juillet 2015 28 juin 2014 ------------------------------ -------------- ------------ Bénéfice d'exploitation $95 143 76 602 Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 11 465 869 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 1 167 - Bénéfice d'exploitation du segment ajusté $107 775 77 471 ----------------------------------------- -------- ------ Bénéfice d'exploitation ajusté en tant que pourcentage des ventes nettes 11,7 % 8,6 % Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Revêtements de sol reste du monde 4 juillet 2015 28 juin 2014 --------------------------------- -------------- ------------ Bénéfice d'exploitation $53 052 47 398 Ajustement du bénéfice d'exploitation du segment : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 5 109 9 904 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 3 057 - Bénéfice d'exploitation du segment ajusté $61 218 57 302 ----------------------------------------- ------- ------ Bénéfice d'exploitation ajusté en tant que pourcentage des ventes nettes 18,5 % 16,0 % Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment à taux de change constant (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- Revêtements de sol reste du monde 4 juillet 2015 28 juin 2014 --------------------------------- -------------- ------------ Bénéfice d'exploitation $53 052 47 398 Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 5 109 9 904 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 3 057 - Ajustements du bénéfice d'exploitation à taux de change constant 12 541 - Bénéfice d'exploitation ajusté du segment à taux de change constant $73 759 57 302 ---------------------------------------------------------- ------- ------ Rapprochement du bénéfice des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus, et du bénéfice ajusté issu des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Bénéfice avant impôts $236 050 203 101 Intérêts minoritaires (282) (111) Ajustements du bénéfice des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 20 485 11 169 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) 6 156 - Bénéfice ajusté avant impôts sur les bénéfices $262 409 214 159 ---------------------------------------------- -------- ------- Rapprochement de la charge d'impôt sur les bénéfices et de la charge d'impôt sur les bénéfices ajustée (montants en milliers) Trimestre clos le ----------------- 4 juillet 2015 28 juin 2014 -------------- ------------ Impôt sur les bénéfices $52 469 50 240 Incidence des éléments d'ajustement sur l'impôt sur les bénéfices 14 490 2 229 ------ ----- Charge d'impôt sur les bénéfices ajustée $63 766 52 469 ---------------------------------------- ------- ------ Taux d'imposition sur les bénéfices ajusté 24,3 % 24,5 % ------------------------- ----- ----- La Société estime qu'il est utile pour elle et pour les investisseurs d'examiner, le cas échéant, les informations conformes aux PCGR et les données ci-dessus non conformes afin d'évaluer les performances des activités de la Société à des fins de planification et de prévision sur les périodes à venir. Plus particulièrement, la Société estime que l'exclusion de l'impact des coûts de restructuration, d'acquisition, d'intégration, et d'autres coûts, ainsi que des règlements judiciaires et des réserves est utile, dans la mesure où celle-ci permet aux investisseurs d'évaluer notre performance à différentes périodes, et sur une base davantage comparable.
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