Hertz annonce les résultats de l'OPA anticipée, une extension de la date d'expiration et de la date d'acceptation donnant droit à la prime d'OPA anticipée dans le cadre de son OPA portant sur les obligations à taux flottant échéant en juillet 2007 à concurrence de 200 millions d'euros en circulation
PARK RIDGE, New Jersey, November 1 /PRNewswire/ -- La Hertz Corporation (la << Société >>) a annoncé le 17 octobre 2005 qu'elle même et/ou sa filiale, Hertz Finance Centre plc (<< Hertz Finance >> et, quand citée avec la Société << Hertz >>) ont commencé une offre d'achat comptant (l'<< Offre >>) de toute obligation à taux flottant de Hertz Finance échéant en juillet 2007 à concurrence de 200 millions d'euros (les << Obligations >>), lesquelles obligations sont garanties de paiement sans condition par la Société pour le principal et les intérêts. Hertz a annoncé aujourd'hui qu'à 17 heures, heure de New York, le vendredi 28 octobre 2005, elle avait reçu des offres à concurrence de 175 097 000 euros, soit 87,55 % en montant principal agrégé des Obligations.
Concernant les Obligations, la << date d'OPA anticipée >> est advenue à 17 heures, heure de New York, le vendredi 28 octobre 2005. Suite à l'occurrence de la date d'OPA anticipée, les Obligations ne peuvent plus être prélevées, sauf dans certaines circonstances limitées.
Hertz a également annoncé aujourd'hui qu'elle avait repoussé la date avant laquelle les détenteurs d'Obligations doivent soumettre leurs Obligations pour avoir droit à la << Rétribution totale >> telle que définie dans l'offre d'achat datée du 17 octobre 2005, tel qu'amendée par le Supplément daté du 21 octobre 2005 (en tant qu'amendée, la << Déclaration >>). Les détenteurs qui soumettent leurs Obligations avant 17 heures, heure de New York, le lundi 14 novembre 2005 auront droit à la Rétribution totale, qui comprend la prime d'OPA anticipée concernant les Obligations.
Hertz a également annoncé aujourd'hui qu'elle avait repoussé la date d'expiration de l'Offre à 17 heures, heure de New York, le mercredi 30 novembre 2005, à moins que cette date soit repoussée ou avancée. Les détenteurs d'Obligations qui soumettent leurs Obligations après 17 heures, heure de New York, le lundi 14 novembre 2005, mais avant 17 heures, heure de New York, le mercredi 30 novembre 2005, sauf si cette date est repoussée ou avancée, auront droit à la Rétribution de l'Offre d'achat définie dans la Déclaration, mais n'auront pas droit à la Prime d'OPA anticipée définie dans la Déclaration.
L'Offre est faite en relation avec la vente en cours de la société par Ford Holdings LLC à CCMG Holdings, Inc. ou à une filiale à part entière de celle-ci (la << Transaction de vente >>). L'obligation dans laquelle se trouve Hertz d'accepter pour achat et de payer la contrepartie applicable définie dans la Déclaration pour des obligations soumises validement selon les termes de l'Offre, dépend de la conclusion de la vente, qui est elle-même soumise à certaines conditions définies dans la Déclaration. Hertz a l'intention de repousser plus loin encore la date d'expiration, si nécessaire, de sorte que la date à laquelle elle accepte des obligations en paiement selon les termes de l'Offre, coïncide avec la date de la conclusion de la Transaction de vente.
En outre, Hertz a également annoncé aujourd'hui qu'au cas où la conclusion de la Transaction de vente adviendrait avant la date d'expiration, Hertz se réserve le droit d'accepter en tant qu'achat à la date de la conclusion de la vente les obligations soumises validement avant 17 heures, heure de New York, le jour ouvrable précédant immédiatement la date de la conclusion de la Transaction de vente (cette date, la << Date d'acceptation anticipée >>). Le règlement de toute obligation acceptée en tant que paiement à la Date d'acceptation anticipée sera, prévoit-on, effectué rapidement après la Date d'acceptation anticipée.
En conformité avec la loi en application sur les titres, Hertz se réserve le droit de résilier toute condition de l'Offre ou d'étendre, résilier ou amender l'Offre d'une manière ou d'une autre. En relation avec la Transaction de vente, la société offre aussi d'acheter certaines autres obligations (les << Obligations supplémentaires >>) et demande un consentement concernant certains amendements qu'elle propose d'apporter aux accords selon lesquels les Obligations supplémentaires ont été émises.
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities Ltd. et Lehman Brothers Inc. sont les gérants négociants de l'Offre et Global Bondholder Services Corporation et Deutsche Bank Luxembourg S.A. sont respectivement l'agent principal et l'agent luxembourgeois de l'achat. On peut poser des questions à Citigroup Global Markets Limited au +44-207-986-8969, Deutsche Bank AG London au +44-207-545-8011, Goldman, Sachs & Co. au +1-800-828-3182; J.P. Morgan Securities Ltd. au +44-(0)207-742-7506; et Lehman Brothers Inc. au +1-800-438-3242 ou +1-212-528-7581. Pour obtenir des documents, on peut s'adresser à Global Bondholder Services Corporation au +1-866-387-1500 ou par écrit en s'adressant à 65 Broadway - Suite 704, New York, NY 10006, à l'attention de : Corporate Actions ou à la Deutsche Bank Luxembourg S.A. au +352-42122-460 ou par écrit au 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
A propos de Hertz Corporation:
Hertz Corporation est le plus grand opérateur de location de voitures du monde et un des plus grands prestataires de location d'équipement industriel, de construction et de transbordement en Amérique du Nord, selon son chiffre d'affaires.
Déclarations de nature prospective
Ce communiqué de presse contient des << déclarations de nature prospective >>, y compris celles qui se réfèrent à ce que la société attend de la Transaction de vente. La société pense que ses attentes sont basées sur des suppositions raisonnables, mais elle ne peut pas assurer que ce qu'elle espère ici se réalisera. Parmi ces risques, incertitudes et suppositions, il y a la possibilité que la société ne puisse pas totalement profiter des bénéfices attendus de la Transaction de vente ; la possibilité que la Transaction de vente n'aboutisse pas, y compris à cause de l'éventualité que la société n'obtienne pas les accords réglementaires nécessaires et à cause autres risques qui sont décrits régulièrement dans les rapports que soumet la Hertz Corporation à la Securities and Exchange Commission (SEC). D'autres facteurs et risques affectant la société sont mentionnés dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K, tel qu'amendé, pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2004 et dans les rapports actuels sur formulaire 8-K datés du 15 juin 2005 et du 17 octobre 2005, déposés auprès de la SEC et que l'on peut consulter sur le site web de la SEC à http://www.sec.gov. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou corriger l'une quelconque des déclarations prospectives inclues dans ce communiqué en fonction d'événements ou de circonstances qui se seraient produits après la date de ce communiqué.
Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation de vente d'obligations dans aucun Etat ou autre juridiction dans lesquels cette offre ou cette sollicitation serait illégale avant enregistrement ou acceptation conformément à la loi sur les titres de tout Etat ou autre juridiction. Cette Offre n'est faite que conformément à l'OPA datée du 17 octobre 2005.
Cette Offre ne constitue pas et ne peut pas être associée à une offre ou une sollicitation de vente par quiconque dans toute juridiction dans laquelle cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée par la loi ou dans laquelle la personne faisant cette offre ou sollicitation n'est pas habilitée à la faire ou à toute personne à qui il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Dans toute juridiction dans laquelle l'offre doit être faite par un courtier ou un agent licencié et dans laquelle les gérants négociants ou leurs affiliés ont cette autorisation, l'offre sera considérée comme ayant été faite par ces gérants négociants ou leurs affiliés au nom de Hertz Finance Centre plc et/ou de Hertz Corporation.
Cette Offre n'est pas valable en République d'Italie. L'Offre et la Déclaration qui s'y rapporte n'ont pas été soumises à la procédure d'approbation de la Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) selon les lois et réglementations italiennes. Les détenteurs d'Obligations sont avisés que, dans la mesure où ces détenteurs d'Obligations sont résidents italiens et/ou domiciliés en République d'Italie, l'Offre n'est pas valable pour eux et qu'ils ne peuvent pas présenter leurs obligations à la vente dans le cadre de cette Offre. Tout achat de ces personnes sera nul et non avenu et ni l'offre faite par cette Déclaration ni aucune autre offre en relation avec cette Offre ou ces Obligations ne peuvent être diffusées ou offertes en République d'Italie. Pour déterminer si une personne est résidente italienne, les lois et réglementations applicables aux offres d'achat en République d'Italie s'appliquent.
Cette Offre n'est pas valable pour les détenteurs d'obligations dans toute juridiction dans laquelle il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation selon les lois sur les titres ou les valeurs mobilières ou s'agissant de toute personne pour qui c'est illégal. Certaines restrictions existent sur la disponibilité de l'Offre au Royaume Uni, en France et en Belgique comme il est explicité plus longuement dans la Déclaration.