OpenGate Capital finalise l'acquisition de la division Fenêtres & Portes de Royal Building Products auprès d'Axiall Corporation
Jesse Hawthorne nommé PDG de l'entreprise rebaptisée Energi Fenestration Solutions, Ltd.
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OpenGate Capital, une firme internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé l'acquisition de la division Fenêtres & Portes de Royal Building Products, un fabriquant de profils de fenêtre et de portes-fenêtres coulissantes en vinyle auprès d'Axiall Corporation (NYSE : AXLL). La division a été rebaptisée ENERGI Fenestration Solutions (« ENERGI »), dans le cadre de la stratégie d'OpenGate qui est de transformer l'entreprise en une entité autonome. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.
La société ENERGI a été fondée il y a plus de 40 ans; en outre, elle est un fabricant de premier plan de profils de portes-fenêtres coulissantes et de fenêtre rigides et cellulaires en vinyle, ainsi que de volets intérieurs en vinyle et autres produits en vinyle extrudés pour diverses applications. Le siège d'ENERGI se trouve dans l'Ontario, au Canada. Cette société possède sept sites de fabrication aux États-Unis et au Canada, et emploie plus de 900 personnes.
Andrew Nikou, fondateur et président-directeur général d'OpenGate Capital, a déclaré, « Nous sommes incroyablement fiers d'avoir acquis la société ENERGI, car elle a toutes les qualités que nous recherchons dans une transaction de transfert d'activités du marché intermédiaire inférieur : une excellente équipe de gestion, une R&D innovante et une clientèle de haute qualité. C'est là un autre exemple de la capacité d'OpenGate Capital à déployer son équipe en interne pour identifier, acquérir, effectuer une transition et, au final, créer une valeur ajoutée dans des entreprises présentant un potentiel inexploité en Amérique du Nord et en Europe. »
Matthias Gundlach, associé principal chez OpenGate Capital, a dirigé la transaction et a confié, « Ce processus, dans lequel des parties à la fois stratégiques et financières ont soumissionné pour l'entreprise ENERGI, a été très compétitif. OpenGate a fourni à Axiall la rapidité, la certitude et l'expérience sectorielle qu'elle recherchait chez un partenaire de transaction. Nous en sommes sortis vainqueurs en raison de notre capacité à parcourir rapidement de multiples régions, à gérer la complexité de ce transfert d'activités transfrontalier et à appliquer l'expérience acquise par OpenGate Capital dans l'espace du PVC via nos acquisitions précédentes. »
M. Jesse Hawthorne va continuer à diriger ENERGI en tant que président-directeur général de la société. M. Hawthorne apporte plus de 13 ans d'expérience sectorielle et de connaissance du marché nord-américain, ayant travaillé chez Jeld-Wen of Canada et Royal Building Products.
L'acquisition d'ENERGI est la troisième transaction complétée par OpenGate au cours des trois derniers mois, et la deuxième transaction transfrontalière cette année après les acquisitions par OpenGate de Power Partners, Inc., une entreprise de transformateurs de puissance basée aux États-Unis, en janvier 2016, et de Bois & Matériaux, une entreprise de distribution de matériaux de construction basée en France, en mars 2016.
À propos d'OpenGate Capital
OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises qui recherchent une relance via la croissance et des améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, la société OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et un bureau européen à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences critiques nécessaires pour acquérir, effectuer une transition, exploiter et bâtir des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a réalisé plus de 40 transactions allant des cessions d'entreprises et des acquisitions de redressement à des consolidations sectorielles et autres investissements exceptionnels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.opengatecapital.com.
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