Introduction sur le second marché le 7 juillet 2004 (AcT)
Oxbow, une des premières marques françaises de sport outdoor, a établi un document de base enregistré le 11 juin 2004 sous le numéro I- 04-111 et une note d’opération qui a reçu de l’AMF le visa n° 04-613 en date du 21 juin 2004 en vue de sa prochaine admission sur le Second Marché d’Euronext Paris prévue le 7 juillet 2004.
A travers cette introduction au Second Marché, la société ouvre son capital au public à hauteur de 37% via une levée de fonds de 12,9 millions d’euros (en milieu de fourchette).
Les modalités de l’opération
- Nombre d’actions mises sur le marché : 1 400
000 actions nouvelles provenant d’une augmentation de capital représentant
37% du capital et des droits de vote après augmentation de capital.
- Fourchette de prix, produit brut de l’émission :
La fourchette indicative du prix par action est de 8,60 € - 9,80 €.
Le produit brut de l’émission est de 12,9 millions d’euros
sur la base d’un prix d’émission égal au prix médian
de la fourchette indicative de prix mentionnée ci-dessus (soit 9,20 €).
En cas de limitation à 75% de l’augmentation de capital et sur
la base du prix médian de la fourchette indicative de prix mentionnée
ci-dessus (soit 9,20 €), le produit brut de l’émission est
estimé à 9,66 millions d’euros.
- Procédure :
Offre au public : 140 000 actions offertes, soit 10%, le seront dans le cadre d’une « Offre à Prix Ouvert », destinée aux personnes physiques, représentant 3,7% du capital et des droits de vote après augmentation de capital.
Placement : 1 260 000 actions offertes, soit 90%, le seront dans le cadre d’un placement en France et à l’étranger 1 représentant 33,3% du capital et des droits de vote après augmentation de capital.
Calendrier de l’opération
| • | Mardi 22 juin | Ouverture de l’Offre au Public et du Placement |
| • | Mardi 6 juillet | Clôture de l’Offre au Public à 17h. |
| • | Mercredi 7 juillet | Clôture du Placement à 12h (sauf clôture anticipée). Fixation du prix définitif. Première cotation des actions de la Société sur le Second Marché d’Euronext Paris |
| • | Jeudi 8 juillet | Début des négociations des actions de la Société sur le Second Marché d’Euronext Paris |
| • | Lundi 12 juillet | Règlement livraison des actions offertes dans le cadre de l’Offre au Public et du Placement |
Les partenaires de l’opération :
| • | Aurel Leven - Prestataire de services d’investissements en charge du placement, Co-chef de file et Teneur de livres |
| • | Banque San Paolo - Co-introducteur, Garant, Centraliseur |
| • | Fortis - Prestataire de services d’investissements en charge du placement, Co-chef de file et Teneur de livres, Garant |
| • | Actus – Communication Financière |
L’introduction en Bourse
L’introduction d’Oxbow a pour objectif d’accélérer sa croissance. Les principaux axes de développement du Groupe sont :
| • | L’enrichissement de son offre produit vers de nouvelles lignes de vêtement et accessoires (clientèle féminine) et vers de nouveaux sports de glisse (Moto verte et VTT), |
| • | le développement d’un réseau de boutiques en propre en France, afin de compléter le réseau de distribution actuel, bénéficier d’un accès direct à la clientèle finale et renforcer la visibilité de la marque, |
| • | l’accélération du développement de la marque à l’international, principalement sur les marchés espagnol, anglais et hollandais. |
Répartition du capital *
| Avant introduction |
Après introduction |
| Une note d’information visée par l’AMF ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’opération sont disponibles sur www.oxboweb.com/bourse |
*Teahupoo – société détenue par les fonds d’investissement Euroknights IV, conseillés par Argos Soditic
1 A l’exception du Japon et des Etats-Unis d’Amérique
A propos d’Oxbow :
Oxbow est une marque de vêtements et accessoires de sport outdoor, fortement
inspirés de l’univers des sports de glisse. La société
a dès sa création révolutionné l’univers des
vêtements de sport et s’est imposée comme une marque incontournable
dans les univers du surf, snowboard et free ride.
La parfaite adéquation de la marque avec l’évolution des
modes de vie permet à Oxbow de se classer aujourd’hui parmi les
toutes premières marques françaises sur son segment de marché.
Avec 57% de notoriété assistée (Ipsos, mai 2004), Oxbow
est la première marque pour les sports de glisse.
Située à Bordeaux sur la côte Atlantique, centre et symbole
des sports de glisse en Europe, Oxbow emploie 201 salariés, tous passionnés
de sports de glisse et a réalisé pour 2003 un chiffre d’affaires
de 59,5 M€. En incluant les activités concédées en
licence, le chiffre d’affaires réalisé sous la marque Oxbow
s’élève à 76,2 M€ en 2003.
Son capital marque, allié à un modèle économique
efficace, lui confère une vraie légitimité pour accélérer
son développement avec des lignes sportswear ciblées, sur une échelle
internationale et capter ainsi tout le potentiel de croissance d’un marché
de plus de 45 milliards d’euros en Europe.
| Oxbow Dominique de La Tournelle Président du Directoire Tél : 05 56 18 40 41 dlt@oxbow.fr |
ACTUS Marion Brossard Relations Presse Tél : 01 53 67 36 57 06 61 12 45 46 mbrossard@actus.fr |
Source : Actusnews