Bank of America conclut une émission d'obligations en dollars australiens

SYDNEY, Australie, December 5 /PRNewswire/ -- Bank of America Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle a mené à bien sa première émission d'obligations en dollars australiens pour une valeur de 375 millions $ A (équivalant à 272 millions $ US). Ces obligations non remboursables seront émises en deux séries différentes pour être vendues en Australie, en Asie et en Europe.

L'émission se détaille ainsi:

- 275 millions $ A sous la forme d'obligations de premier rang à taux fixe échéant le 5 décembre 2008.

- 100 millions $ A sous la forme d'obligations de premier rang à taux variable échéant le 5 décembre 2008.

Les obligations à taux fixe portent un taux d'intérêt nominal de 6 1/2 % par année, intérêt payable semestriellement à terme échu, soit le 5 juin et le 5 décembre, les premiers intérêts devant être payés le 5 juin 2004. Les obligations à taux variable portent un taux de marge à terme (3 mois) + 0,32 % par année, intérêt payable trimestriellement à terme échu, soit le 5 mars, le 5 juin, le 5 septembre et le 5 décembre, les premiers intérêts devant être payés le 5 mars 2004.

Cette émission, qui sera conclue le 5 décembre 2003, a été dirigée conjointement par BA Asia Limited, Commonwealth Bank of Australia et Westpac Banking Corporation. National Australia Bank a agi à titre de co-chef de file de l'émission.

Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la US Securities Act of 1933 et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ni à une personne de ce pays sans enregistrement ou exemption valide des exigences d'enregistrement.

Les produits de cette émission serviront à financer les activités générales de la société.

Les actions de Bank of America (symbole boursier: BAC) sont inscrites à la Bourse de New York, à la Bourse du Pacifique et à la Bourse de Londres. De plus, certaines de ses actions sont inscrites à la Bourse de Tokyo.

Sites Web : http://www.bankofamerica.com/newsroom

http://www.bankofamerica.com

    Relations avec les médias:
    Eloise Hale,
    Bank of America Corporation,
    +1-704-387-0013
    eloise.hale@bankofamerica.com