Chiquita Brands International annonce une offre de titres prioritaires pour un capital nominal total de 225 millions de dollars US
CINCINNATI, June 24 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a annoncé aujourd'hui son offre de titres prioritaires pour un capital nominal total de 225 millions de dollars US à 8-/78 pour cent d'intérêts annuels échéant le 1 décembre 2015. On s'attend à ce que la transaction soit finalisée le 28 juin 2005. La Société a l'intention d'utiliser les fonds nets générés par ces offres, ainsi que les liquidités disponibles et des emprunts obtenus en vertu d'une facilité de crédit de premier rang, pour financer l'acquisition, annoncée précédemment, de la division Fresh Express appartenant au Performance Food Group.
Les titres prioritaires ont été offerts aux États-Unis à des acheteurs institutionnels autorisés en conformité avec la Règle 144A du Securities Act de 1933, et en dehors des États-Unis en conformité au règlement S du Securities Act. Les titres n'ont pas été enregistrés en conformité avec le Securities Act et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis, sans déclaration d'enregistrement ou sans l'obtention d'une exemption de ces obligations d'enregistrement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres prioritaires ou autres émissions et ne doit pas constituer une offre, une sollicitation ou une vente à l'intérieur d'une juridiction dans laquelle ou vis-à-vis de personnes pour lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Toute offre de titres sera effectuée uniquement par le biais d'une notice d'offre privée.
Chiquita Brands International, Inc. est un grand négociant, producteur et distributeur de bananes et d'autres produits frais de haute qualité, vendus principalement sous les marques Chiquita(R) et des marques associées. La société est l'un des plus grands producteurs de bananes du monde et un fournisseur important de bananes en Europe et en Amérique du Nord. La société distribue et commercialise également des fruits découpés et d'autres produits de fruits de marque à valeur ajoutée.
Le présent communiqué renferme des énoncés dits << prospectifs >> au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent au contrôle de Chiquita, entre autres : la capacité de la société de finaliser son acquisition de Fresh Express et d'intégrer ses opérations avec celles de la société ; les termes, délais et coûts associés au financement de l'acquisition de Fresh express ; la disponibilité continue des financements ; ainsi que d'autres conditions du marché et de la concurrence.
Les énoncés prospectifs sont valides à la date de leur publication et ne garantissent aucunement les résultats futurs. Ainsi, les événements ou les résultats réels peuvent présenter un écart considérable par rapport aux attentes exprimées explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs, déclarations prévisionnelles que la société ne s'engage nullement à mettre à jour. D'autres informations sur les facteurs susceptibles d'influencer les résultats financiers de Chiquita figurent dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dont son rapport annuel sur formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q.
Site Web : http://www.chiquita.com