CFD innove en lançant sur le Marché Libre : La plus importante augmentation de capital via l'exercice de BSA cotés (AcT)

CFD innove en lançant sur le Marché Libre :

• La plus importante augmentation de capital via l’exercice de BSA cotés
• La 1ère augmentation de capital à bénéficier d’une réduction d’impôts*

Dans le but de poursuivre sa croissance et sa politique d’acquisition, Compagnie Financière de Deauville (CFD) procède à une importante augmentation de capital par exercice de BSA dont les caractéristiques sont innovantes à plusieurs titres :

• La plus importante augmentation de capital sur le Marché Libre via l’exercice de BSA cotés

CFD a souhaité remercier la fidélité de ses actionnaires en leur attribuant gratuitement 2 919 428 bons de souscription d’actions Compagnie Financière de Deauville. Les BSA feront l’objet d’une demande d’inscription à la cote du Marché Libre d’Euronext Paris à compter du 15 novembre 2004 (Code ISIN FR0010128264).

Pour chaque action détenue 1 BSA sera attribué gratuitement et 2 BSA donneront le droit au titulaire de souscrire 1 action nouvelle Compagnie Financière de Deauville, d’une valeur nominale de 5,55 €, au prix de 12,50 € par action.

La période de souscription s’étend du 15 novembre 2004 au 30 décembre 2005 inclus.

L’exercice de la totalité de ces BSA donnerait lieu à la création de 1 459 714 actions nouvelles.

Grâce à cette opération, CFD réalisera la plus importante augmentation de capital sur le Marché Libre d’un montant maximum de 18,2M€ qui permettra d’accélérer le développement des activités du groupe tant par croissance interne qu’externe.

• La 1ère augmentation de capital sur le Marché Libre à bénéficier d’une réduction d’impôts au titre de la Loi Dutreil*

Les actions nouvelles émises sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital d’une PME conformément à l’article 199 terdecies-0A du CGI.

Le souscripteur pourra bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant du versement effectué, dans la limite de 20.000 euros pour un célibataire et 40.000 euros pour un couple marié. La fraction qui excède ces plafonds étant reportée sur les trois années suivantes, la réduction d’impôt maximale à laquelle pourra bénéficier un souscripteur s’élèvera, selon le statut de son foyer fiscal, à 20.000 euros ou 40.000 euros répartis sur 4 ans pour une souscription de respectivement 80.000 euros ou 160.000 euros.

Les titres ayant bénéficié de cet avantage fiscal sont hors PEA et doivent êtres conservés pendant 5 ans.

La notice légale est publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 12 novembre 2004

Le 10 novembre 2004, l’Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa N°04-879 sur le prospectus simplifié établi par l’émetteur à l’occasion de la présente opération.

Avertissement de l’AMF :

L’Autorité des Marchés Financiers attire l’attention du public sur les éléments suivants :
les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes ;
les commissaires aux comptes ont formulé une réserve sur les comptes semestriels consolidés relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2004 portant sur l'absence de comparaison de ces comptes avec des comptes semestriels d'exercices précédents ;
le caractère dilutif de l'opération en cas d'exercice de la totalité des bons tel qu'il est décrit au paragraphe 2.5 du prospectus ;
les nantissements d'actifs tels qu'ils sont décrits au paragraphe 3.2.7.2 du prospectus ;
la société n'a pas distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.

* Loi Dutreil : pour plus de détails se reporter au & 2.6.5, § 1 du Prospectus simplifié disponible sur le site www.cfd-group.com

A propos de CFD :

CFD est une société financière créée et présidée par Thierry Leyne dont la vocation est d’investir dans des sociétés de services financiers dans le cadre d'une stratégie de valorisation à moyen terme et de recherche de synergies potentielles entre les différentes filiales et participations.
Récemment, CFD a pris des participations significatives dans Bourse Direct, société d’intermédiation boursière, Access2net, société de Capital Risque et Adomos, société de services financiers et immobiliers sur Internet, leader de la vente d’immobilier d’investissement locatif.

Les actions de CFD sont cotées sur le Marché Libre (code ISIN FR0004060234) et CFD est Membre Associé d'Euronext.

Source : Actusnews