Altamir réalise une plus-value de € 13,9 millions sur la cession de sa participation dans «Coup de Pates» (groupe Hubert) (AcT)

Altamir et Apax Partners avaient racheté le groupe Hubert à la famille fondatrice en septembre 1999, en associant une nouvelle équipe de direction (LBI). Dès lors, le groupe a connu une forte accélération de son développement :

- le volume d’affaires des produits de la gamme Coup de Pates a doublé, passant de €46 millions à €111 millions,

- Hubert a mené une politique active de rachat de ses distributeurs régionaux exclusifs, passant de 3 plates-formes intégrées en 1999 à 11 actuellement.

En cinq ans, le chiffre d’affaires d’Hubert est passé de €35 millions à €120 millions, et sa rentabilité a plus que quadruplé, avec un résultat d’exploitation qui atteint €10,6 millions (pour l’exercice clos au 30 septembre 2004).

L’acquéreur, IAWS Group plc, est un groupe agro-alimentaire international coté à Londres et à Dublin, d’une capitalisation boursière de l’ordre de 1,3 milliards d’euros. Essentiellement présent en Irlande, en Grande Bretagne et en Amérique du Nord, le groupe est spécialisé dans les produits de boulangerie/viennoiserie/pâtisserie, avec notamment l’enseigne «Cuisine de France » (chaîne de restauration rapide basée sur un concept de boulangerie pâtisserie) et la marque « Delice de France » (produits de boulangerie pâtisserie, essentiellement destinés à la restauration collective). L’acquisition d’Hubert permet ainsi à IAWS de compléter son dispositif géographique.

L’équipe dirigeante mise en place en 1999 continuera à diriger le groupe Hubert, tout en restant étroitement associée à la création de valeur de l’entreprise.

Jean-Louis Rambaud, Directeur Associé chez Apax Partners, a déclaré : «Hubert est une véritable « success story » à laquelle nous sommes fiers d’avoir pu contribuer. L’entreprise a changé de taille, tout en conservant son concept d’origine « Coup de Pates » qui est unique. Elle représente un parfait exemple de la stratégie d’investissement d’Altamir et d’Apax Partners qui consiste à construire des entreprises de classe de mondiale pouvant intéresser à terme un acteur de référence dans leur domaine d’activité».

A propos d’Hubert (www.coupdepates.fr)

Créé dans les années 50 comme fournisseur des boulangers-pâtissiers, le groupe Hubert a développé au début des années 90 un concept très innovant. Il consiste en la création ou le référencement d’une gamme de produits à forte valeur ajoutée, fabriqués par un nombre réduit de fournisseurs strictement sélectionnés et regroupés au sein d’un catalogue bi-annuel sous la marque « Coup de Pates ». Cette gamme exclusive est distribuée en France et à l’export à travers un réseau de distributeurs régionaux détenus en propre ou franchisés auprès d’une vaste clientèle de boulangeries-pâtisseries, de traiteurs, de chaînes de restauration rapide, et de sociétés de restauration collective, commerciales ou hôtelières.

A PROPOS D’ALTAMIR & CIE

Positionnement
Altamir & Cie est une société cotée au Nouveau Marché qui a pour vocation de prendre des participations dans des entreprises non cotées en forte croissance afin de générer pour ses actionnaires une rentabilité élevée de leur capital investi.

Créée et gérée par Apax Partners, Altamir & Cie investit et désinvestit de façon pari passu dans tout projet sélectionné par Apax Partners avec les Fonds Communs de Placement à Risque dont il assure la gestion.

Stratégie d’Investissement
Créer un portefeuille équilibré selon la stratégie d’investissement définie et suivie par Apax Partners :

• Etre investisseur leader dans les secteurs d’expertise d’Apax Partners:
  • Technologies de l’Information
  • Télécommunications
  • Médias
  • Santé/Biotechnologies
  • Distribution, Biens de consommation et Loisirs
  • Services aux Entreprises, Services Financiers
    
    
• Investir prioritairement dans les entreprises à forte croissance, à tout stade de leur développement :
  • Création et démarrage (30%)
  • Développement, redressement et consolidation (20%)
  • Transmission d'entreprises avec effet de levier (MBO/MBI – 50%)

ISIN : FR0000053837

Pour plus d’information :
www.altamir.fr

Contact Presse

Agathe Heinrich
Directrice de la communication
+ 33 (0)1 53 65 01 35
agathe.heinrich@apax.fr

Source : Actusnews