GINGER : Attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions à l'ensemble des actionnaires
Paris le 28 juin 2004,
Le groupe GINGER, procèdera le 30 juin prochain à l'émission de BSANE, bons à options
d'acquisition d'actions existantes et/ou de souscription d'actions nouvelles, attribués gratuitement à
l'ensemble des actionnaires du Groupe GINGER.
Après plusieurs années de croissance forte, GINGER a connu en 2003 un exercice difficile,
soulignant le besoin d'adaptation du groupe à sa nouvelle dimension. Après les mesures prises pour
faire de GINGER un groupe mieux structuré et plus réactif (simplification juridique de
l'organigramme, système de gestion unique, et renforcement des procédures de contrôle), Jean Luc
Schnoebelen, Président Directeur Général, a souhaité récompenser la fidélité de tous les
actionnaires qui ont accompagné GINGER dans son développement, en leur donnant l'opportunité
de participer à terme à une opération financière dans des conditions avantageuses.
Les BSANE seront cotés en continu et librement cessibles. Cette attribution vient compenser la non
distribution de dividende aux actionnaires au titre de l'exercice 2003, ces derniers étant libres de
leur choix:
- encaisser la prime correspondant à la valeur de marché du BSANE;
- conserver ces BSANE afin de profiter de l'effet de levier porté par ceux-ci.
L 'opération devrait par ailleurs développer la liquidité sur le marché secondaire du titre GINGER.
Cette opération permettra également à terme de renforcer la structure financière de GINGER par
l'éventuelle augmentation de capital résultant de l'exercice des BSANE en actions nouvelles, pour
un montant pouvant atteindre environ 9 millions d'euros. Il est important de noter que ces BSANE
peuvent également, au gré de GINGER, être exercés en actions existantes, ces actions étant alors
issues du programme de rachat d'actions mis en place par la société.
La société GINGER a été conseillée par EUROLAND FINANCE pour cette opération.
Caractéristiques des BSANE
- Nombre de bons à option d'acquisition d'actions existantes et/ou de souscription d'actions
nouvelles GINGER attribués : 4 225 240
L'exercice de la totalité de ces BSANE en actions nouvelles donnerait lieu à la création de 422 524
actions.
- Quotité d'attribution des BSANE :
Il est attribué gratuitement un BSANE par action GINGER détenue à la date du 29 juin 2004.
- Parité d'échange et/ou d'exercice des BSANE et prix de souscription :
Sous réserve du paragraphe 2.2.9. de la note d'opération « maintien des droits des porteurs de
BSA »,10 BSANE donneront droit au titulaire de BSANE de souscrire 1 action GINGER de 1 euro
de valeur nominale, au prix de 21 euros.
- Période d'exercice :
Les BSANE pourront être exercés à tout moment du 30 juin 2004 au 30 septembre 2005 inclus, soit
une durée de 15 mois. Les BSANE qui n'auront pas été exercés au plus tard le 30 septembre 2005
deviendront caducs et perdront toute valeur.
- Cotation des BSANE :
Les BSANE font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Second Marché
d'Euronext Paris. Leur cotation est prévue le 30 juin 2004 sous le numéro de code Isin
FR0010026161.
- Cours de bourse de l'action GINGER :
Cours de clôture le 24 juin 2004 : 16,48 euros
EUROLAND FINANCE
Conseil
Une note d'opération relative à cette émission a été visée par l'Autorité des Marchés Financiers
sous le numéro n° 04-633 en date du 25 juin 2004.
A propos de GINGER :
- Des compétences exceptionnelles en matière d'expertise, d'ingénierie de conception et de maintenance, appliquées
aux infrastructures de l'environnement, de la construction et des technologies de l'information et la communication.
- Une complémentarité unique et originale entre bureau d'études et laboratoires d'analyses, d'essais et de contrôle.
- Une capacité à conduire tout projet lié à la conception, l'aménagement et la maintenance d'infrastructures
permettant de renforcer la qualité et la sécurité du cadre de vie.
En bref
GINGER, c'est aujourd'hui près de 2 000 collaborateurs, dont plus de 50 % d'ingénieurs et techniciens, plus de 20
domaines d'expertise, une grande renommée et des marques fortes (CEBTP, Sechaud & Bossuyt...), une clientèle
récurrente à plus de 50 %.
Code ISIN : FR0000045023
Code REUTERS : GING.PA
GINGER s'est introduit sur le Second Marché d'Euronext Paris le 20 novembre 2001 et a été admis sur le segment Next Prime
d'Euronext en mars 2002 .
Contacts :
Société
GINGER
Lydia Malineau - Direction Communication
Régis Damour- Directeur Général Délégué
Tel : 01 56 69 19 40
contact@gingergroupe.com
Communication Financière
Altedia Finance
Olivier Colin
Jérôme Gacoin
Tel : 01 44 91 52 30 / 52 49
ocolin@altedia.fr / jgacoin@altedia.fr
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