USIMINAS annonce la conclusion de la sollicitation de consentement liée à ses billets en circulation et la réception des consentements requis

BELO HORIZONTE, Brésil, le 16 janvier 2017 /PRNewswire/ -- Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.--USIMINAS, une société juridiquement constituée avec une responsabilité limitée en vertu des lois de la République fédérative du Brésil (la « société »), et sa filiale Usiminas Commercial Ltd., une société exonérée juridiquement constituée avec une responsabilité limitée en vertu des lois des îles Caïman (l'« émetteur »), ont annoncé aujourd'hui la conclusion de la sollicitation de consentement (la « sollicitation de consentement ») des détenteurs des billets à 7,25 % de l'émetteur à échéance 2018, garantis de manière inconditionnelle et irrévocable par la société, et initialement émis dans le montant total du capital de 400 000 000 USD (les « billets ») (CUSIP : 91732BAA7 ; G93085AA9), ainsi que la réception des consentements requis de la part des détenteurs de billets pour déroger temporairement à la non-conformité passée de la société à la clause de sûreté négative définie dans le contrat bilatéral régissant les billets, tel que décrite plus en détail dans la déclaration de sollicitation de consentement datée du 1er décembre 2016 (la « déclaration de sollicitation de consentement »).

La sollicitation de consentement a été lancée le 1er décembre 2016 et sa date d'échéance a été prolongée jusqu'au 23 décembre 2016 à 23h59, heure de New York, puis prolongée une nouvelle fois jusqu'au 12 janvier 2017 à 23h59, heure de New York (la « date d'échéance ») par le biais de communiqués de presse publiés par la société le 16 décembre 2016 et le 23 décembre 2016 respectivement.

La sollicitation de consentement a expiré à la date d'expiration et, à la date d'expiration, la société et l'émetteur ont reçu les consentements concernant pas moins de la majorité du montant du capital des billets alors en circulation. En conséquence, il est renoncé temporairement aux défauts, aux déchéances du terme ou aux déchéances du terme éventuels découlant de l'amélioration des sûretés réelles sur celles accordées à certains prêteurs bancaires et obligataires brésiliens dans le cadre de la renégociation de l'endettement de la société à compter de la date du présent document jusqu'au 30 juin 2017. La renonciation est effective et exécutoire sur tous les détenteurs de billets, y compris les détenteurs subséquents des billets, même si de tels détenteurs n'ont pas donné de consentement.

En vertu des conditions définies dans la déclaration de sollicitation de consentement, la société effectuera un paiement au comptant de 2,50 $ pour 1000 $ du montant total du capital des billets détenus par chaque détenteur qui a valablement produit, et n'a pas valablement révoqué, un consentement dûment exécuté avant la date d'expiration. Le paiement au comptant sera effectué par la société le 19 janvier 2017. Les intérêts ne courront pas ni ne seront payables en ce qui concerne la rémunération du consentement.

Comme requis par les conditions des effets de commerce régissant la renégociation de l'endettement de la société (à l'exclusion des billets), la société a l'intention de réaliser une offre publique d'échange des billets au plus tard le 30 juin 2017 aux conditions qui sont actuellement évoquées.

Les questions relatives à la sollicitation de consentement doivent être directement adressées à BofA Merrill Lynch, l'agent de la sollicitation pour la sollicitation de consentement, au (888) 292-0070 (appel gratuit) ou au (646) 855-8988 (appel en PCV). Les demandes de copies de la déclaration de sollicitation de consentement ou d'autres documents connexes doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc., l'agent d'information de la sollicitation de consentement, au (212) 269-5550 (appel en PCV) ou au (877) 478-5045 (appel gratuit) ou en écrivant à l'adresse 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.

Avis important
Ce communiqué de presse n'est présenté qu'à des fins d'information uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Chaque porteur de billets doit consulter son propre avocat, conseiller d'affaires et conseiller fiscal pour toute question juridique, commerciale, fiscale ou tout aspect lié à la sollicitation de consentement.

La sollicitation de consentement n'a pas été faite, et les consentements n'ont pas été acceptés de la part ou au nom d'un porteur de billets dans une juridiction où la réalisation de la sollicitation de consentement ou l'acceptation de celle-ci ne serait pas conformes aux lois de ladite juridiction.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens de la section 27A de la loi Securities Act. Les énoncés prospectifs impliquent des incertitudes, des risques et des hypothèses, dans la mesure où ces énoncés comprennent des informations relatives aux projets et intentions futurs éventuels ou présumés d'Usiminas, et notamment le lancement d'une offre publique d'échange, les résultats d'exploitation, les stratégies commerciales, les plans de financement, la position par rapport à la concurrence, l'environnement du secteur, les éventuelles opportunités de croissance, les effets des réglementations futures, ainsi que les effets de la concurrence. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont formulés, et Usiminas n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs après la publication du présent avis, en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou d'autres facteurs. À la lumière des risques et incertitudes décrits ci-dessus, les évènements et circonstances prospectifs évoqués dans le présent avis pourraient ne pas avoir lieu, et ne sauraient constituer des garanties de performance future. Les résultats, réalisations et performances réels d'Usiminas pourraient varier sensiblement de ceux anticipés dans ses énoncés prospectifs, notamment de ceux exprimés dans la déclaration de sollicitation de consentement.

À propos d'Usiminas
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.--USIMINAS est l'un des plus importants aciéristes brésiliens, avec des activités complémentaires dans les secteurs miniers et logistiques, des biens d'équipement, de l'aciérie et de la transformation d'acier. Le siège social d'Usiminas est situé Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte, MG, Brésil. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.usiminas.com.br [http://www.usiminas.com.br/].

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