Compania de Telecomunicaciones de Chile annonce le prix de son offre de rachat en partie ou en totalité

NEW YORK, November 7 /PRNewswire/ -- Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. (<< Telefonica CTC Chile >> ou la << société >>) (CTC à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui le rendement de référence et le montant qui sera versé pour son offre de rachat en partie ou en totalité annoncée précédemment. Le rendement de référence a été établi aujourd'hui à 14 h (HE). Le montant qui sera payé pour l'offre de rachat en partie et en totalité des billets à 7,625 % échéant en 2006 est de 1 071,03 $ US par tranche de 1 000 $ en principal, fondé sur le rendement de référence plus un écart fixe, comme il est présenté dans le tableau ci-dessous. Tous les montants versés pour les billets achetés comprendront également le paiement de l'intérêt accru et impayé sur le montant du principal des billets déposés jusqu'à la date de règlement exclusivement, qui devrait être le vendredi 12 novembre 2004.

Numéros Type de Montant en Rendement Page Écart Paiement CUSIP/ valeurs principal référence réfé- fixe par ISIN en circulation ence (points tranche (US$) Bons du Bloom- de de 1 000 $ Trésor US berg base) en de référence principal pour l’offre de rachat en partie ou en totalité Offre pour les billets non inscrits ci-dessous : en partie ou en totalité 204449-AB-8 Billets 187 685 000 Billets 2,730 % PX4 50 1 071,03 US204449AB87 à 7,625 % à 2,750 % échéant échéant le 15 juillet le 31 juillet 2006 2006

L'offre de rachat en partie ou en totalité devait prendre fin à 17 h (HE) le 9 novembre 2004, à moins de prolongation. Les détenteurs des billets visés par l'offre de rachat en partie ou en totalité doivent déposer leurs billets et ne pas les retirer avant la date de clôture de l'offre pour avoir droit à la contrepartie. Les conditions afférentes à l'offre de rachat en partie ou en totalité, notamment les conditions décrivant l'obligation de la société à accepter les billets déposés et à verser le montant prévu pour l'offre de rachat en partie ou en totalité ainsi que les intérêts accrus et impayés, sont établies dans l'offre de rachat datée du 29 octobre 2004 et dans la lettre d'accompagnement.

Telefonica CTC Chile a retenu les services de Citigroup Global Markets à titre de chef de file pour l'offre, et de Global Bondholder Services Corporation à titre de dépositaire et d'agent d'information.

On peut se procurer des exemplaires de ces documents en communiquant avec Global Bondholder Services Corporation numéro +1(866)-470-4300 ou +1(212) 430-3774 ou par la poste au 65 Broadway - Suite 704, New York, NY, 10006. Toute question concernant cette offre peut être adressée à Citigroup Global Markets en composant le numéro sans frais +1(800) 558-3745.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'acceptation de l'offre, qui ne peut être faite que conformément aux conditions de l'offre d'achat. Dans tout territoire où la loi exige que l'offre soit faite par un courtier ou un agent de contrepartie autorisé, l'offre sera considérée comme étant faite au nom de la société par Citigroup Global Markets Limited ou l'un des courtiers ou agents enregistrés en vertu des lois dudit territoire.

Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A., première entreprise sud-américaine à inscrire ses actions à la cote de la Bourse de New York, est la plus importante entreprise de télécommunications au Chili et fournit des services locaux, ainsi que des services interurbains nationaux et internationaux dans l'ensemble du pays. En plus, la société propose de l'équipement, des services de transmission de données, des services à valeur ajoutée et des systèmes d'information.

Le présent communiqué comporte certains énoncés de nature prospective au sens de la United States Private Securities Litigation Reform Act of 1996, notamment, les énoncés relatifs aux prévisions de rendement trimestriel pour Compania de Telecomunicaciones de Chile. On peut reconnaître les énoncés prospectifs par les mots ou expressions << croire >>, << prévoir >>, << anticiper >>, << projeter >>, << a l'intention >>, << devrait >>, << chercher >>,<< estimer >>, << futur >>, ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur les attentes actuelles, mais les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats prévus futurs en raison de divers facteurs hors du contrôle de Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. et de ses filiales. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et les résultats prévus pour Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. et ses filiales, mentionnons des modifications au cadre réglementaire du Chili, l'incidence d'une concurrence accrue et d'autres facteurs hors du contrôle de Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.