Intervest Offices & Warehouses: Augmentation du capital pour un montant de maximum ¤ 99.854.767,50 pour financer la stratégie de croissance

Pipeline total d'investissements déjà annoncés de circa ¤ 125 millions

Offre publique de souscription à un maximum de 5.397.555 actions nouvelles, dans le cadre d'une augmentation du capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec droits d'allocation irréductible pour un montant de maximum ¤ 99.854.767,50.

Demande d'admission à la négociation des actions nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.

• Intervest Offices & Warehouses annonce une augmentation de capital pour poursuivre sa stratégie de croissance, tant dans le portefeuille de bureaux que dans l'immobilier logistique, et ce, avec maintien du taux d'endettement entre 45% et 50%. 
• Augmentation de capital pour un montant de maximum ¤ 99.854.767,50.
• Investissements déjà annoncés relatifs à un site logistique dans le port de Gand (BE), un projet logistique à Roosendaal (NL), des travaux de démolition, d'assainissement et d'infrastructure dans la zone B de l'ancien site Ford à Genk (BE), le développement logistique Gold Forum près de l'aéroport de Eindhoven (NL), un site logistique à Roosendaal (NL) et un complexe de bureaux à Louvain (BE), pour un montant total de circa ¤ 125 millions. Par conséquent, l'objectif de croissance d'Intervest Offices & Warehouses vers un portefeuille immobilier de ¤ 800 million pour fin 2018 sera réalisé.
• 21,68% de l'augmentation de capital sont préengagés par les actionnaires de référence FPIM/SFPI (inclus le groupe Belfius, Allianz Benelux nv et Patronale Group nv.
• Prix de souscription: ¤ 18,50 par action nouvelle, ce qui représente une réduction de 15% par rapport au cours de clôture de l'action au 13 novembre 2018 qui s'élevait à ¤ 23,05, ajusté de la valeur estimée du coupon n° 21 détaché le 14 novembre 2018 (après fermeture des marchés), à savoir ¤ 1,28. 
• Intervest Offices & Warehouses confirme que pour l'exercice 2018, l'EPRA résultat par action restera au moins stable par rapport à 2017 (¤ 1,58 par action) et, sous réserve des résultats et de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire du dividende relatif à l'exercice 2018, que le dividende restera au moins au même niveau que l'année précédente (¤ 1,40 par action).
• 7 droits d'allocation irréductibles donnent le droit de souscrire à 2 actions nouvelles.
• Détachement du coupon n° 20 qui représente le droit d'allocation irréductible: le 14 novembre 2018 après la fermeture des marchés.
• Détachement du coupon n° 21 représentant le droit au dividende pro rata temporis de l'exercice courant 2018 jusqu'au 29 novembre 2018 inclus, qui ne reviendra pas aux nouvelles actions: le 14 novembre 2018 après la fermeture des marchés.
• Période de souscription: du 15 novembre 2018 au 26 novembre 2018 inclus.
• Les droits d'allocation irréductibles sont négociables pendant toute la période de souscription.
• Le placement des scrips aura en principe lieu le 28 novembre 2018.
• Banque Degroof Petercam agit en tant que Global Coordinator et, en collaboration avec Belfius Banque, ING Belgique et KBC Securities, en tant que Joint Bookrunners.

Communiqué de presse complet:

Pièce jointe

• Augmentation du capital novembre 2018