Sanofi place des emprunts obligataires de 2 milliards d'euros
Sanofi place des emprunts obligataires de 2 milliards d'euros
Paris, France - Le 13 mars 2019 - Sanofi annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 3 tranches (les « Obligations ») pour un montant de 2 milliards d'euros :
- 850 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance mars 2022, portant intérêt au taux annuel de 0,0%
- 650 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance mars 2029, portant intérêt au taux annuel de 0,875%
- 500 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance mars 2034, portant intérêt au taux annuel de 1,25%
Les Obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note.
La transaction permet à l'entreprise de réduire le coût moyen et d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces Obligations aux besoins généraux de l'entreprise.
BofA - Merrill Lynch et Natixis ont agi en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file de l'opération, aux côtés de ING et Santander qui ont agi en tant que chefs de file.
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