Highlander Partners annonce la signature d'un accord definitif pour la vente d'Akomex Group

VARSOVIE, Pologne, 5 fevrier 2020 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P., un important cabinet d'investissement prive sur le marche intermediaire situe a Dallas, Texas, avec des bureaux en Europe centrale, a annonce la signature d'un accord definitif pour la vente d'Akomex Group, sous reserve de l'approbation de l'agence antimonopole polonaise (UOKiK). Akomex est l'un des principaux fabricants d'emballages en Europe centrale, specialise dans les cartons solides de haute qualite, les brochures, les etiquettes, les plateaux et les feuilles laminees pour les secteurs pharmaceutique, alimentaire, electronique, technologique, des soins personnels et de l'electromenager. Akomex, dont le siege social se trouve en Pologne et qui a ete fondee en 1993, possede deux usines de fabrication en Pologne et une usine de transformation au Danemark, produisant plus de 1,8 milliard d'articles par an.

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La societe est acquise par Sebastian liwa, cofondateur d'Akomex et actuel actionnaire minoritaire, conjointement avec la direction et le soutien d'AMC Capital IV S.c.Sp., un fonds conseille par Mezzanine Management.

Highlander a acquis une participation majoritaire dans Akomex en 2010, entreprenant une importante expansion de capacite grace a de nouvelles installations et des equipements de production de pointe a Starogard Gdanski, en Pologne. En 2014, Akomex a acquis Druk Pak a Aleksandrow Kujawski, en Pologne, pour diversifier davantage son offre dans le domaine de l'emballage pharmaceutique. Cette acquisition a ete suivie par l'achat du producteur d'emballages danois Planopack de Herning, au Danemark, en 2018. L'association de ces trois societes a donne naissance a l'une des plus grandes entreprises d'emballage d'Europe centrale, au service de nombreux producteurs alimentaires et pharmaceutiques de premier plan dans le monde.

" Apres plus de neuf ans et deux importantes acquisitions complementaires, dont une operation de privatisation, nous sommes tres satisfaits des resultats et de l'aboutissement d'Akomex Group. L'equipe de direction a accompli un travail incroyable pour integrer les activites dans une entreprise d'emballage de premier plan, au service des plus grands noms des secteurs alimentaire et pharmaceutique ", a declare Artur Dzagarow, associe directeur du bureau de Highlander a Varsovie.

" Akomex est un exemple parfait de l'approche patiente par capitaux entreprise par Highlander. Nous sommes proprietaires d'Akomex depuis 2010, et nous avons considerablement etendu ses installations et ses capacites par des investissements en capital, investi dans une gestion professionnelle et realise des acquisitions tres importantes et strategiques ", a ajoute Jeff L. Hull, le president-directeur general de Highlander. M. Hull a poursuivi : " Nous sommes tres satisfaits du travail accompli par Grzegorz ajca, le president-directeur general d'Akomex Group, et par son equipe pour faire d'Akomex un leader en Europe centrale. Nous leur souhaitons, ainsi qu'a Sebastian, beaucoup de succes dans leur future entreprise. Nous pensons qu'Akomex est tres bien place pour reussir a l'avenir. "

Rothschild & Co (Rothschild & Co Polska - www.rothschildandco.com) a agi comme conseiller financier exclusif de Highlander et GESSEL (www.gessel.pl) comme conseiller juridique de Highlander.

CIC Corporate Finance (www.cic.pl) a agi en tant que conseiller de transaction pour Sebastian liwa et Mezzanine Management. Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2710870-1&h=824807753&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710870-1%26h%3D2046158689%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bakermckenzie.com%252F%26a%3Dwww.bakermckenzie.com&a=www.bakermckenzie.com]) et Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2710870-1&h=1099832291&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710870-1%26h%3D1178509190%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nortonrosefulbright.com%252F%26a%3Dwww.nortonrosefulbright.com&a=www.nortonrosefulbright.com]) ont agi comme conseillers juridiques. En outre, EY a effectue une analyse de diligence raisonnable.

A propos de Highlander Partners
Highlander Partners, L.P. est un cabinet d'investissement prive situe a Dallas qui gere plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Le cabinet se concentre sur les investissements dans des entreprises de secteurs cibles dans lesquelles les dirigeants ont une experience significative en matiere d'exploitation et d'investissement, et notamment dans les secteurs tels que la fabrication de base, l'alimentation, les produits chimiques, les materiaux de construction, les produits de consommation et autres. Highlander Partners utilise une approche d'investissement " buy and build " (achat et developpement), creant de la valeur en aidant les entreprises a se developper de maniere organique et par le biais d'acquisitions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.highlander-partners.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2710870-1&h=1158529457&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710870-1%26h%3D1213456284%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.highlander-partners.com%252F%26a%3Dwww.highlander-partners.com&a=www.highlander-partners.com].

A propos de Mezzanine Management
Mezzanine Management investit actuellement a partir d'Accession Mezzanine Capital IV, qui a cloture l'exercice 2018 a 264 millions d'euros et qui est le plus grand vehicule du cabinet a ce jour. Le cabinet ajoute une strategie de pret direct a sa plateforme de dette privee regionale pour repondre a l'opportunite croissante, mais insuffisamment satisfaite sur son marche principal d'Europe centrale. Mezzanine Management est le conseiller exclusif du groupe de fonds Accession Mezzanine Capital, dont le total des investissements depasse 700 millions d'euros. Mezzanine Management est present en Europe centrale et orientale depuis 2000 grace a ses bureaux de Vienne, Varsovie, Bucarest, Budapest et Prague. Le portefeuille d'investissement des fonds est diversifie, avec plus de 50 transactions dans 12 pays des PECO. Les fonds sont soutenus par des investisseurs institutionnels reputes, notamment la Banque europeenne pour la reconstruction et le developpement, le Fonds europeen d'investissement et un certain nombre de banques, de fonds de fonds, de fonds de pension et de compagnies d'assurance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.mezzmanagement.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2710870-1&h=1987844786&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710870-1%26h%3D527273385%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mezzmanagement.com%252F%26a%3Dwww.mezzmanagement.com&a=www.mezzmanagement.com].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/85592/highlander_partners_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2710870-1&h=1322383036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710870-1%26h%3D381742591%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F85592%252Fhighlander_partners_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F85592%252Fhighlander_partners_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F85592%2Fhighlander_partners_logo.jpg]