O2i, Admission sur Alternext le 20 décembre 2005 (AcT)
Visa n° 05-857 en date du 13 décembre 2005
La société O2I
O2i est le leader français de l’ingénierie informatique pour la production graphique numérique. Cette société française propose des solutions et des services depuis plus de 16 ans aux professionnels de l’industrie graphique et de la communication (photograveurs, imprimeurs, agences de communication, éditeurs….).
Avec 7 % de parts de marché en France, la société domine un marché en croissance par une offre complète et globale.
Stratégie de développement
La société va profiter d’un élargissement de sa base clientèle et d’une augmentation des flux de production graphique et donc du nombre d’utilisateurs des solutions et équipements développés et commercialisés par O2i.
O2i dispose d’un réservoir naturel de croissance avec les 12 000 PME – PMI évoluant sur le secteur de la production graphique et de la communication.
O2i souhaite renforcer un positionnement unique de société de services spécialisée en participant à la consolidation du secteur et en renforçant son maillage commercial.
O2i sur Alternext
O2i souhaite se donner les moyens de mener une politique de développement adaptée à l’évolution de son marché.
«Alternext nous donne la possibilité de mieux nous faire connaître auprès d’acteur clés pour les développements à venir de la société, déclare Jean-Thomas Olano, Président-Directeur Général. O2i va ainsi profiter à plein d’une demande très forte pour des outils performants et innovants de la part des industries de la production graphique numérique, et des PME/PMI du secteur afin de produire plus, mieux et moins cher… ».
Caractéristiques de l’opération
Capital social avant opération
750 000 euros divisés en 1 500 000 actions de 0,5 euro de nominal
Actions offertes au public
372 439 actions nouvelles issues d’une augmentation de capital
186 219 actions existantes provenant de cessions
Soit 558 658 actions représentant 29,84% du capital (après opération)
Procédure de diffusion des titres
Placement Global portant sur 391 061 actions, soit 70 % de l’offre
Offre à prix ouvert portant sur 167 597 actions, soit 30 % de l’offre
Prix de l’opération
Fourchette de prix indicative : entre 4,95 € et 5,77 € par action
Capitalisation boursière indicative post-money : entre 9, 27 M€ et 10,80 M€
Le calendrier de l’opération
19 décembre 2005 17 h Clôture Offre à prix ouvert
20 décembre 2005 12 h Clôture Placement
20 décembre 2005 Première cotation des actions O2i sur Alternext
21 décembre 2005 Publication d’un communiqué sur le résultat de l’opération
23 décembre 2005 Règlement livraison
27 décembre 2005 Premières négociations sur Alternext
Les chiffres clés de la société O2i
| Données pro forma (en K€) | au 30 juin 2005 |
au 31 décembre 2005 (p) |
| Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation Résultat net |
7 732 232 213 |
13 913 423 388 |
Trésorerie nette : + 1 988 K€ au 30 juin 2005
Capitaux propres : 4 511 K€ au 30 juin 2005
Code ISIN : FR0010231860
| Le prospectus visé par l’AMF le 13 décembre 2005 sous le N° 05-857 ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’opération sont disponibles sur www.o2i.biz/bourse. |
PARTENAIRES
| Avenir Finance Corporate | TSAF | Actus |
| Listing Sponsor | Prestataire de services d’investissement |
Agence de communication financière |
VOS CONTATCS
| O2i Président Directeur Général Tél. : 01 41 47 70 07 |
Actus Corinne Haury Relations Analystes/Investisseurs Tél : 01 53 67 07 65 chaury@actus.fr Chantal Farant Relations Presse Tél : 01 53 67 35 86 cfarant@actus.fr |
Source : Actusnews