Les actionnaires de Petroplus acquièrent 60,1 % des nouveaux titres de son émission de droits et Petroplus annonce la taille de l’offre internationale
Informations réglementaires :
Petroplus Holdings AG (SWX : PPHN) a annoncé aujourd’hui qu’en ce qui concerne son émission de droits, qui a expiré aujourd’hui à midi, heure de l’Europe centrale, ses actionnaires déjà existants avaient souscrit à 4 569 554 des nouveaux titres, ce qui représente environ 60,1 % du nombre maximal de 7 600 000 nouveaux titres pouvant faire l’objet d’une émission. Les 3 030 446 nouveaux titres restants et invendus lors de l’émission de droits seront vendus à des investisseurs dans le cadre de l’offre internationale. La période de construction du livre d’offre internationale devrait se prolonger jusqu’au 24 avril 2007, 16 h 00, heure de l’Europe centrale, au plus tard.
L’offre internationale est constituée d’un appel public à l’épargne en Suisse et de placements privés auprès d’investisseurs institutionnels dans certaines autres juridictions conformément aux lois applicables sur les titres, notamment aux États-Unis d’Amérique et des « QIBs », uniquement tel que définis dans la règle 144A de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée (la loi « U.S. Securities Act »). Le prix d’offre, qui sera le même pour l’émission de droits que pour l’offre internationale et la taille de l’offre finale seront annoncés après l’achèvement du processus de construction du livre d’offres.
Les nouvelles actions devraient être cotées à la Bourse suisse SWX et pourront faire l’objet d’échanges à compter du 25 avril 2007. La date de paiement et de règlement est prévue pour le 30 avril 2007.
Crédit Suisse, Morgan Stanley et UBS Investment Bank agissent en qualité de co-chefs de file pour l’émission de droits et l’offre internationale, tandis que Bank Vontobel AG et JP Morgan en sont les co-gestionnaires.
Petroplus Holdings AG est l’une des plus grandes entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers d’Europe. Spécialisée dans le raffinage, Petroplus possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe : la raffinerie Ingolstadt à Ingolstadt, en Allemagne, la raffinerie Belgium Refining Company d’Anvers, en Belgique, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, et la raffinerie Teesside à Teesside, au Royaume-Uni. La capacité de débit des raffineries existantes est de l’ordre de 405 000 bpj.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées aux États-Unis d’Amérique.
Ce communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens de l’Article 652a ou 1156 du Code suisse des obligations ni un prospectus d’admission à la cote en vertu des règles d’admission à la cote de la Bourse suisse SWX. Toute décision d’acheter les titres de Petroplus Holdings AG devra être basée exclusivement sur la Notice d’offre préliminaire.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d’Amérique. Les titres n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis d’Amérique en l’absence d’un enregistrement ou d’une exonération d’enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act. Petroplus Holdings AG n’a pas l’intention de lancer un appel public à l’épargne de titres aux États-Unis d’Amérique.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels, notamment les attentes actuelles de la société en ce qui concerne la conjoncture future du marché, les résultats d´exploitation futurs, le rendement futur de ses opérations de raffinage et d´autres projets. Les termes tels que « s’attend à ce que », « envisage », « prévoit », « projette », « croit », « estime », « pourra », l’emploi du futur et du conditionnel ainsi que des expressions similaires identifient en général ces énoncés prévisionnels. Bien que Petroplus estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prévisionnels soient fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut aucunement garantir que ces attentes seront concrétisées. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent, sans s´y limiter, les difficultés opérationnelles, la conjoncture changeante du marché, les modifications potentielles du prix de l’essence, du pétrole brut, du distillat et d’autres marchandises, les règlements administratifs et les autres facteurs figurant parfois dans les rapports annuels et intérimaires de Petroplus.
Petroplus Holdings AG (SWX : PPHN) a annoncé aujourd’hui qu’en ce qui concerne son émission de droits, qui a expiré aujourd’hui à midi, heure de l’Europe centrale, ses actionnaires déjà existants avaient souscrit à 4 569 554 des nouveaux titres, ce qui représente environ 60,1 % du nombre maximal de 7 600 000 nouveaux titres pouvant faire l’objet d’une émission. Les 3 030 446 nouveaux titres restants et invendus lors de l’émission de droits seront vendus à des investisseurs dans le cadre de l’offre internationale. La période de construction du livre d’offre internationale devrait se prolonger jusqu’au 24 avril 2007, 16 h 00, heure de l’Europe centrale, au plus tard.
L’offre internationale est constituée d’un appel public à l’épargne en Suisse et de placements privés auprès d’investisseurs institutionnels dans certaines autres juridictions conformément aux lois applicables sur les titres, notamment aux États-Unis d’Amérique et des « QIBs », uniquement tel que définis dans la règle 144A de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée (la loi « U.S. Securities Act »). Le prix d’offre, qui sera le même pour l’émission de droits que pour l’offre internationale et la taille de l’offre finale seront annoncés après l’achèvement du processus de construction du livre d’offres.
Les nouvelles actions devraient être cotées à la Bourse suisse SWX et pourront faire l’objet d’échanges à compter du 25 avril 2007. La date de paiement et de règlement est prévue pour le 30 avril 2007.
Crédit Suisse, Morgan Stanley et UBS Investment Bank agissent en qualité de co-chefs de file pour l’émission de droits et l’offre internationale, tandis que Bank Vontobel AG et JP Morgan en sont les co-gestionnaires.
Petroplus Holdings AG est l’une des plus grandes entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers d’Europe. Spécialisée dans le raffinage, Petroplus possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe : la raffinerie Ingolstadt à Ingolstadt, en Allemagne, la raffinerie Belgium Refining Company d’Anvers, en Belgique, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, et la raffinerie Teesside à Teesside, au Royaume-Uni. La capacité de débit des raffineries existantes est de l’ordre de 405 000 bpj.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées aux États-Unis d’Amérique.
Ce communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens de l’Article 652a ou 1156 du Code suisse des obligations ni un prospectus d’admission à la cote en vertu des règles d’admission à la cote de la Bourse suisse SWX. Toute décision d’acheter les titres de Petroplus Holdings AG devra être basée exclusivement sur la Notice d’offre préliminaire.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d’Amérique. Les titres n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis d’Amérique en l’absence d’un enregistrement ou d’une exonération d’enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act. Petroplus Holdings AG n’a pas l’intention de lancer un appel public à l’épargne de titres aux États-Unis d’Amérique.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels, notamment les attentes actuelles de la société en ce qui concerne la conjoncture future du marché, les résultats d´exploitation futurs, le rendement futur de ses opérations de raffinage et d´autres projets. Les termes tels que « s’attend à ce que », « envisage », « prévoit », « projette », « croit », « estime », « pourra », l’emploi du futur et du conditionnel ainsi que des expressions similaires identifient en général ces énoncés prévisionnels. Bien que Petroplus estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prévisionnels soient fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut aucunement garantir que ces attentes seront concrétisées. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent, sans s´y limiter, les difficultés opérationnelles, la conjoncture changeante du marché, les modifications potentielles du prix de l’essence, du pétrole brut, du distillat et d’autres marchandises, les règlements administratifs et les autres facteurs figurant parfois dans les rapports annuels et intérimaires de Petroplus.
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