Petroplus réussit à fixer le cours de son émission de droits et de son offre internationale à 100 CHF par action
Regulatory News:
Petroplus Holdings AG (SWX : PPHN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réussi à placer un total de 7 600 000 nouvelles actions, à un cours de 100 CHF par action. Le produit de cette transaction sera principalement utilisé pour rembourser les emprunts portant sur les opérations de fonds de roulement de la société. Le produit brut de la transaction s'élève à 760 millions de CHF. En conséquence de cette offre, le nombre des actions en circulation de Petroplus a augmenté de 7 600 000, passant à 68 636 600. Toutes les actions en circulation sont entièrement fongibles et portent les mêmes droits de vote et de dividende.
Credit Suisse, Morgan Stanley et UBS Investment Bank agissent en qualité de co-chefs de file pour l'émission de droits, tandis que Bank Vontobel AG et JP Morgan sont co-gestionnaires de l'offre internationale.
Petroplus Holdings AG est l'une des plus grandes entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers d'Europe. Spécialisée dans le raffinage, Petroplus possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe : la raffinerie Ingolstadt à Ingolstadt, en Allemagne, la raffinerie Belgium Refining Company d'Anvers, en Belgique, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, et la raffinerie Teesside à Teesside, au Royaume-Uni. La capacité de débit des raffineries existantes est de l'ordre de 405 000 bpj.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées aux États-Unis d'Amérique.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens de l'Article 652a ou 1156 du Code suisse des obligations ni un prospectus d'admission à la cote en vertu des règles d'admission à la cote de la Bourse suisse SWX. Toute décision d'acheter les actions de Petroplus Holdings AG devra être basée exclusivement sur le mémorandum d'offre.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée, et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act. Petroplus Holdings AG n'a pas l'intention de lancer un appel public à l'épargne de titres aux États-Unis d'Amérique.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels, notamment les attentes actuelles de la société en ce qui concerne la conjoncture future du marché, les résultats d'exploitation futurs, le rendement futur de ses opérations de raffinage et d'autres projets. L'emploi de termes tels que « s'attend à ce que », « envisage », « prévoit », « projette », « croit », « estime », « pourra » l'emploi du futur et du conditionnel ainsi que l'emploi d'expressions similaires permettent généralement d'identifier de tels énoncés prévisionnels. Bien que Petroplus estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prévisionnels sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut aucunement garantir que ces attentes seront concrétisées. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent, sans s'y limiter, les difficultés opérationnelles, la conjoncture changeante du marché, les modifications potentielles du prix de l'essence, du pétrole brut, du distillat et d'autres marchandises, les règlements gouvernementaux, ainsi que les autres facteurs figurant le cas échéant dans les rapports annuels et intérimaires de Petroplus.
Petroplus Holdings AG (SWX : PPHN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réussi à placer un total de 7 600 000 nouvelles actions, à un cours de 100 CHF par action. Le produit de cette transaction sera principalement utilisé pour rembourser les emprunts portant sur les opérations de fonds de roulement de la société. Le produit brut de la transaction s'élève à 760 millions de CHF. En conséquence de cette offre, le nombre des actions en circulation de Petroplus a augmenté de 7 600 000, passant à 68 636 600. Toutes les actions en circulation sont entièrement fongibles et portent les mêmes droits de vote et de dividende.
Credit Suisse, Morgan Stanley et UBS Investment Bank agissent en qualité de co-chefs de file pour l'émission de droits, tandis que Bank Vontobel AG et JP Morgan sont co-gestionnaires de l'offre internationale.
Petroplus Holdings AG est l'une des plus grandes entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers d'Europe. Spécialisée dans le raffinage, Petroplus possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe : la raffinerie Ingolstadt à Ingolstadt, en Allemagne, la raffinerie Belgium Refining Company d'Anvers, en Belgique, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, et la raffinerie Teesside à Teesside, au Royaume-Uni. La capacité de débit des raffineries existantes est de l'ordre de 405 000 bpj.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées aux États-Unis d'Amérique.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens de l'Article 652a ou 1156 du Code suisse des obligations ni un prospectus d'admission à la cote en vertu des règles d'admission à la cote de la Bourse suisse SWX. Toute décision d'acheter les actions de Petroplus Holdings AG devra être basée exclusivement sur le mémorandum d'offre.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée, et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act. Petroplus Holdings AG n'a pas l'intention de lancer un appel public à l'épargne de titres aux États-Unis d'Amérique.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels, notamment les attentes actuelles de la société en ce qui concerne la conjoncture future du marché, les résultats d'exploitation futurs, le rendement futur de ses opérations de raffinage et d'autres projets. L'emploi de termes tels que « s'attend à ce que », « envisage », « prévoit », « projette », « croit », « estime », « pourra » l'emploi du futur et du conditionnel ainsi que l'emploi d'expressions similaires permettent généralement d'identifier de tels énoncés prévisionnels. Bien que Petroplus estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prévisionnels sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut aucunement garantir que ces attentes seront concrétisées. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent, sans s'y limiter, les difficultés opérationnelles, la conjoncture changeante du marché, les modifications potentielles du prix de l'essence, du pétrole brut, du distillat et d'autres marchandises, les règlements gouvernementaux, ainsi que les autres facteurs figurant le cas échéant dans les rapports annuels et intérimaires de Petroplus.
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