Arcelor Mittal donne des précisions sur le processus de fusion

Regulatory News:

Le conseil d’administration de Mittal Steel Company N.V. (« Mittal Steel ») annonce aujourd’hui de nouveaux détails concernant le processus juridique de sa fusion avec Arcelor S.A. telle qu’elle a été convenue dans le cadre de l’offre publique d’échange close le 1^er août 2006. Ce processus se déroulera en deux phases.

Durant la première phase, sous réserve de l’approbation des actionnaires d’ArcelorMittal, Mittal Steel sera absorbé par une filiale ad hoc nommée ArcelorMittal et basée au Luxembourg. Chaque action de Mittal Steel sera échangée contre une action d’ArcelorMittal. Les règles de gouvernement d’entreprise applicables à ArcelorMittal seront les mêmes que celles qui sont actuellement applicables à Mittal Steel et Arcelor S.A. Mittal Steel et ArcelorMittal ont signé un traité de fusion le 2 mai 2007 et les documents d’information relatifs à cette fusion seront transmis prochainement aux autorités compétentes de contrôle des marchés financiers.

Durant la deuxième phase, ArcelorMittal sera absorbé par Arcelor, qui sera renommé ArcelorMittal. Le rapport d’échange entre les actions ArcelorMittal et les actions Arcelor n’a pas encore été fixé. Il sera annoncé dès qu’il aura été approuvé par le conseil d’administration des deux sociétés. Les deux sociétés travaillent activement à la mise en œuvre de ces deux fusions qui interviendront dès que possible en 2007.

Informations complémentaires

Dans le cadre de la fusion proposée entre ArcelorMittal et Mittal Steel Company N.V., ArcelorMittal déposera des documents importants auprès des autorités compétentes de contrôle des marchés financiers, notamment auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission un document d’enregistrement qui comprendra un proxy statement/prospectus. Le prospectus inclura des informations importantes relatives à la fusion et à des sujets connexes et Mittal Steel rendra public le prospectus et enverra par courrier le proxy statement/prospectus à ses actionnaires américains. Les investisseurs et les porteurs de titres sont invités à lire le proxy statement/prospectus et tous les autres documents qui seront déposés auprès des autorités compétentes de contrôle des marchés financiers, dès que ceux-ci seront disponibles et avant de prendre toute décision d’investissement. Vous pourrez obtenir gratuitement des copies du prospectus (dès qu’il sera disponible) et des autres documents déposés auprès de la SEC par ArcelorMittal et Mittal Steel sur les sites internet de la SEC (www.sec.gov) et d’ArcelorMittal et de Mittal Steel (www.arcelormittal.com).

À propos d’ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteurs d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.

Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d’acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid (MTS) et Valencia.